Агрохолдинг "Кернел" приобретет 80% акций компании "Дружба-Нова"

За контрольный пакет акций самой высокотехнологичной растениеводческой компании Украины основатель группы компаний «Кернел» Андрей Веревский отдаст 170 млн. долл.

Г-н Веревский подтвердил факт покупки, но назвать приобретенную компанию и сумму сделки отказался, сославшись на предусмотренные в договоре условия конфиденциальности. «Через пару дней опубликую официальное сообщение – оттуда все узнаете», – сказал он.

Источник, близкий к компании «Дружба-Нова», говорит, что сделка находится на завершающем этапе. По его словам, Веревский покупает около 70% «Дружба-Нова» у зарегистрированной в Голландии компании «Твеелинген Украина», которую связывают с народным депутатом от Партии регионов Дмитрием Сандлером. Основатель «Дружба-Нова» Сергей Гайдай и его партнер Владимир Попенко свою долю не продают, рассказывает источник. Согласно его информации, Гайдай по завершении сделки останется генеральным директором «Дружба-Нова».

За 70% компании Веревский, старающийся покупать активы как можно дешевле, заплатил примерно 170 млн. долл., утверждает руководитель одного из украинских агрохолдингов. Приобретение «Дружба-Нова» – исключение из правил Веревского. Знакомые со сделкой люди отмечают, что миллиардер оценил компанию по мультипликатору – 5 EBITDA, который адекватен рыночной ситуации и качеству приобретаемого актива. В 2012 году EBITDA компании достигла 59 млн. долл. С учетом чистого долга, который, по данным Forbes, составляет около 38 млн. долл., весь агрохолдинг стоит $257 млн, 70% – 179 млн. долл.

«Дружба-Нова» – это не только земельный банк (после поглощения компании площади под управлением «Кернела» возрастут до 440 000 га), но и самая высокотехнологичная растениеводческая компания в Украине. Она одной из первых в Украине начала использовать точное земледелие, делать химический анализ грунта, применять технологии Strip-Till (одновременное выполнение нескольких операций на поле), дифференцированную обработку почвы, которая сокращает производственные затраты на 40%. Это позволило компании отойти от традиционного севооборота и выращивать те культуры, которые в цене. Сейчас, к примеру, 70% посевов «Дружба-Нова» заняты кукурузой – самой рентабельной культурой последних лет (рентабельность превышает 25%).

В год на разработку и внедрение новых технологий «Дружба-Нова» тратит около 12 млн. долл., что позволяет компании четыре года подряд увеличивать чистую прибыль в 2,5-3 раза ежегодно.

«Нам постоянно поступают предложения о покупке, – рассказывал Гайдай Forbes летом 2012 года. – Интересуются как инвестиционные фонды, так и крупные агрохолдинги». Он не исключал, что через 2-3 года будет готовить компанию к IPO. Но стратег Веревский опередил портфельных инвесторов.

Портал розничной и оптовой торговли TradeMaster.UA

По материалам: forbes.ua