Агрохолдинг "Укрлэндфарминг" разместил евробонды на сумму 250 млн. долл.

"Укрлэндфарминг", один из крупнейших агрохолдингов в Украине, разместил пятилетние еврооблигации на 250 млн. долл. с доходностью 10,875% годовых.

Лид-менеджерами сделки выступили Sberbank CIB, Citigroup и Deutsche Bank.

Справка ТМ:

"Укрлэндфарминг" – крупный агрохолдинг в Евразии, занимается выращиванием зерновых, производством яиц и яичных продуктов, сахара, выращиванием крупного рогатого скота, дистрибуцией техники, удобрений и семян.

Земельный бенефициаром является Олег Бахматюк.

Международное агентство Standard&Poor's (S&P) присвоило указанному выпуску необеспеченных еврооблигаций группы рейтинг "B-" и рейтинг ожидаемого уровня возмещения долга — "4".

Кроме того, S&P присвоило холдинговой компании группы — UkrLandFarming PLC — долгосрочный кредитный рейтинг "B-", прогноз — "негативный".

Рейтинговое агентство Fitch Ratings, в свою очередь, присвоило "Укрлэндфармингу" долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валютах "B" и "B+" соответственно.

Холдинг также имеет долгосрочный рейтинг Fitch по национальной шкале на уровне "AA+(ukr)". Прогноз всех рейтингов — "стабильные".

Портал розничной и оптовой торговли TradeMaster.UA

По материалам: "Интерфакс-Украина"