Агрохолдинг HarvEast привлек всего 78, 5 тыс. грн. путем размещения облигаций серии "B"

С целью пополнение оборотного капитала сельскохозяйственного холдинга HarvEast, компания выпустила облигации серии "B" на сумму 200 млн. грн. из которых было размещено менее 38%.

Холдинг HarvEast разместил всего 75,387 тыс. облигаций серии "В" на 200 млн. грн., в результате чего привлек 78 млн. 547,223 тыс. грн., говорится в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Напомним, в апреле 2012 года холдинг HarvEast объявил о выпуске облигаций серий "А" и "В" на общую сумму 300 млн. грн. Эмитентом ценных бумаг выступило крупнейшее предприятие холдинга — "Ильич-Агро Донбасс". Все ценные бумаги выпущены в бездокументарной форме номиналом 1 тыс. грн и обеспечены поручительством трех других сельскохозяйственных предприятий группы.

Срок обращения облигаций серии "А", на 100 млн. грн. — 1,5 года (оферта не предусмотрена), серии "В" — 2,5 года (оферта через 18 месяцев). Купонная ставка по серии "А" установлена на уровне 18% до погашения облигаций, по серии "В" — 18% до оферты.

Организатором торгов выступила фондовая биржа ПФТС, андеррайтерами — ПУМБ, "Альтана Капитал" (оба — Донецк) и "Драгон Капитал" (Киев).

Справка ТМ:

HarvEast основан в начале марта 2011 года на базе сельхозактивов ПАО "Мариупольский меткомбинат им. Ильича". Общий банк обрабатываемых холдингом земель составляет около 220 тыс. га, поголовье крупного рогатого скота — более 30 тыс. голов.

Активы холдинга расположены в Донецкой, Запорожской, Черкасской, Житомирской областях и в АРК. Основные направления деятельности — растениеводство (выращивание пшеницы, подсолнечника, ячменя, многолетних трав, кукурузы) и молочное животноводство.

Акционерами HarvEast Holding являются группа "СКМ" (Донецк) и группа "Смарт-Холдинг".

Неаудированная выручка холдинга в 2011 году составила 878 млн. грн., что на 25% больше, чем аналогичный показатель активов, вошедших в состав холдинга, за 2010 год.

По материалам: Издание "Дело", ИА "Интерфакс-Украина"