Российский ритейлер "Детский мир" планирует выход на IPO в середине марта 2014 года

Одна из старейших сетей российских магазинов "Детский мир", которая специализируется на продаже товаров для детей, принадлежащая "АФК Система", готовится начать IPO в середине марта.

По данным двух источников в банковских кругах, ориентировочный объем привлечения может составить 300-400 млн. долл. В сделке примут участие и новые акции.

Еще осенью прошлого года один из топ-менеджеров компании говорил о планах IPO на 0,5 млрд. долл. в Лондоне.

Один из источников уточнил, что размещение будет проводить ОАО "Детский мир-Центр". Организаторами сделки выбраны JP Morgan, Credit Suisse, Citi и Ренессанс Капитал.

В настоящее время идёт сбор заявок на IPO другого ритейлера – "Ленты", книги заявок были подписаны на размер базовой сделки (порядка 1 млрд. долл.) и 15-процентный опцион на переподписку за один день.

По мнению экспертов, успех "Ленты" будет хорошим сигналом для сделки с акциями "Детского мира", которая, однако, не сопоставима по размеру.

Справка PL:

Группа компаний "Детский мир" объединяет национальную розничную сеть магазинов "Детский мир", luxury-центр "Детская Галерея "Якиманка", сеть магазинов "ELC - Центр раннего развития" и интернет-магазины "Детский мир" и ELC. Состоянием на август 2013 года сеть магазинов "Детский мир" состояла из 204 форматных супер- и гипермаркетов в 99 городах России и Казахстана, сеть "ELC - Центр раннего развития" представлена 22 магазинами. Совокупная торговая площадь магазинов группы - 300 тыс. кв. м.

Основной акционер - АФК "Система". В июле финансовая компания закрыла сделку по покупке 25-% доли Сбербанка России в "Детский мир - Центр" и стала владельцем 100% акций. Сумма сделки составила 4,5 млрд. руб. Чистый убыток группы за І-е полугодие 2013 года сократился на 34% составил 570 млн. руб. по сравнению с убытком аналогичного периода предыдущего года в размере 868 млн. руб.

Портал розничной и оптовой торговли TradeMaster.UA

По материалам: Reuters