Обзор украинского рынка алкоголя за 2016 - 2018 г.г. в категории «Ром»
Эта статья открывает серию аналитических обзоров от компании MRCBrand, посвящённых рынку элитного алкоголя.
Первая статья, посвященная, пожалуй, самому романтичному алкогольному напитку – рому.
Думаю, что все читали «Остров сокровищ» Роберта Стивенсона, и кто же не хотел оказаться на месте Джима и услышать от старого пирата «Рому, рому мне, мой мальчик!», и, хотя, никто в детстве не пробовал этого самого рома, каждый знал, что настоящий пират может «Жить только ромом, да!».
Свою историю напиток под названием ром начинает в середине XVII века в Карибском бассейне, исследователи сходятся на том, что его родиной является остров Барбадос, однако, доподлинно это не известно. Тогда же слово RUM впервые упоминается в литературе в книге проповедника Тертра, посвященной истории Антильских островов. Четкой рецептуры приготовления рома не существует, незыблемо только одно – он должен быть приготовлен из сахарного тростника. Изначально напиток готовился путем сбраживания патоки (побочный продукт при приготовлении сахара из тростника) на выходе получался темный напиток с высокой крепостью.
Причиной, по которой он стал так популярен среди моряков и пиратов является высокая температура, при которой вода, в условиях длительного морского похода – протухала, остальные напитки коньяк или вино были дороги, а ром – дешев и удовлетворял все потребности в питье и дезинфекционных средствах. Постепенно ром стал чуть ли альтернативной валютой в Карибском регионе и за бочку напитка можно было приобрести все что угодно.
Своей популярностью ром, в наше время, должен быть благодарен Дону Баккарди, который в 1843 году переехал из Испании в Сатьяго де Куба, там он увлекся процессом дистилляции и очистки рома и основав в 1862 году завод, фактически заложил форматы современного производства рома.
Поскольку единой классификации и строгого стандарта тростниковой водки нет, сложно выделить конечное количество типов напитка.
По происхождению ром бывает:
- Испанский;
- Английский;
- Французский.
Любопытно, что речь идет не о самих странах, а, в основном, об островах Карибского бассейна, на которых распространен тот или иной язык.
По цвету:
- Светлый (с невыраженным вкусом, используется преимущественно для коктейлей);
- Золотой (выдержанный ром, иногда со специями);
- Темный (ярко выраженный вкус).
По крепости:
- Ромовый эликсир (менее 40%);
- Выдержанный (от 40%);
- Крепкий (до 80%).
При этом, бразильская кашаса, тоже является ромом, так как готовится по той же технологии, однако, имеет свое оригинальное наименование.
Как же украинский потребитель относится к категории «Ром» станет видно из обзора рынка, приведенного ниже: рынок категории «Ром» Украина, торговые сети 2016-2018 (январь – апрель).
За основу анализа взяты продажи категории «Ром» в 19 торговых сетях Украины, на основе уникальной процедуры MDC, разработанной компанией MRC-Brand2, в рамках аудита сетевой розницы1 Украины.
Распределение долей рынка
Распределение долей рынка макро-группы «Тяжелый алкоголь», показывает, что доля категории ром уверенно растет в анализируемом периоде:
Прирост в гривневом объеме категории «Ром» в периоде 2016/2018 год составил 47,3 %. В литрах данный показатель еще более впечатляющий – 69,6 %:
Продажи категории "Ром" продемонстрировали самый стремительный прирост в исследуемой маркро-группе и на сегодня эта категория – четвертая по популярности среди украинского покупателя.Продажи в денежном измерении демонстрируют уверенный рост (прирост 2016/2017 и сопоставимых периодов 2017/2018 составляет 64 и 67 % соответственно), однако, данный прирост обусловлен как ростом категории (продаж в литрах), так и инфляционными факторами. Так прирост средней цены категории 2016/2017 составил - 12 %, 2017/2018 - 6 %, таким образом средняя стоимость категории за литр выросла с 300 грн. в 2016 до 357 грн в 2017 году (смотри таблицу номер 11):
Продажи в литрах так же демонстрируют уверенный прирост – в 2016/2017 и сопоставимых периодах 2017/2018 рост составляет 47 и 57 %% соответственно.
Можно предположить, что в 2018 года категория так же сохранит тенденцию к росту.
Рейтинг торговых марок
Торговые марки, представители международных концернов «Diageo» (ТМ «Captain Morgan») и «Bacardi Ltd» (ТМ «Bacardi» и «OakHeart») совокупно занимают около 88 % рынка (при том, что в 2016 году этот показатель составлял 75,4 %), что делает их фактически монополистами этого рынка:
В литрах объемы лидирующих торговых марок выглядят еще более убедительно (их совокупная доля выросла с 70 % в 2016 до 88,9 % в 2018 году):
Из особенностей рынка, хотелось бы отметить, попытки украинского производителя войти на данный рынок ромовыми напитками (созданных на базе пшеничных спиртов). Наиболее успешной попыткой была предпринята СВКЗ (наиболее известная в портфеле этой компании ТМ коньяка «Ай Петри») – ее торговая марка «Cuba Libre» смогла в пик своей популярности в 2016 году достичь 3,4 % рынка в литрах и 2 % в гривнах, однако, дальнейшая ее судьба была менее радужная и доля рынка упала до 0,46,3 %.
Прирост падание долей рынка в исследуемом периоде
Если не принимать во внимание ТМ «Angostura», доля которой по итогу составляет 0,37 % в гривнах и 0,21 % в литрах, то только «Bacardi ltd» демонстрировал стабильный прирост, совершив в сопоставимых периодах 2017/2018 годов «спурт» в 84,6 % в литрах и 58,6 % в гривнах. Все остальные игроки демонстрировали падение долей рынка:
Торговая марка |
Грн., приростпадение доли рынка |
Литры, приростпадение доли рынка |
||
2016/2017, % |
2017, % (4 месяца, янв-апр) / 2018, % (4 месяца, янв-апр) |
2016/2017, % |
2017, % (4 месяца, янв-апр) / 2018, % (4 месяца, янв-апр) |
|
«Angostura» |
9 848,2 |
1 659,0 |
4 747,2 |
2 189,3 |
«Bacardi» |
3,3 |
58,6 |
12,3 |
84,6 |
«Havana Club» |
-11,4 |
-5,4 |
-9,3 |
-5,3 |
«Appleton Estate» |
1,9 |
-0,8 |
-6,5 |
-9,6 |
«Barcelo» |
11,1 |
-19,8 |
16,7 |
-17,2 |
«Captain Morgan» |
23,9 |
-16,0 |
34,6 |
-21,2 |
«Cayo Grande Club» |
-59,4 |
-19,3 |
-64,9 |
-23,9 |
«Palma Mulata» |
-52,6 |
-21,4 |
-57,8 |
-30,6 |
«Old Monk» |
-12,2 |
-36,8 |
-20,8 |
-33,6 |
«Viejo Corsario» |
-59,2 |
-43,6 |
-66,7 |
-42,4 |
«Mount Gay» |
51,7 |
-39,3 |
65,6 |
-47,2 |
«Cuba Libre» |
-73,3 |
-57,4 |
-75,7 |
-60,6 |
«Jolly Roger» |
-27,8 |
-78,9 |
-39,5 |
-81,5 |
Структура продаж ТОП – 6 торговых марок
Если рассмотреть основных игроков рынка через призму ассортиментной стратегии, то выясняется достаточно интересная тенденция – около 80 % продаж в портфеле «Captain Morgan» и 89 % в портфеле «Bacardi» составляют продажи не классического рома, а ромового напитка (напиток созданный на основе рома, но с пониженной градусностью с добавками и специями, ромовый эликсир). Если суммировать продажи ромовых напитков, добавив к вышеприведенным позициям торговые марки «Viejo Corsario» и «Cayo Grande Club», чьи портфели на 100 % состоят из ромовых напитков, то выяснится, что 76 % рынка в гривнах и 81 % в литрах занимает именно это категория, а не классический ром.
При этом, 5 СКЮ (Ром «Captain Morgan» Gold Spiced 2yo 35% 0,5л, Ром «Captain Morgan» Gold Spiced2yo 35% 0,7л, Ром «Captain Morgan» Gold Spiced 2yo 35% 1л, Ром «Bacardi» Dark «OakHeart» 1yo 35% 0,5л, Ром «Bacardi» Dark «OakHeart» 1yo 35% 1л) занимают долю рынка 65,6 % в гривнах и 69,8 % в литрах. Нумерическая дистрибьюция этих позиций находится в диапазоне от 35 до 96 %.
Торговая марка, СКЮ |
%, грн |
%, литров |
% Присутствия нумерическая дистрибьюция |
Цена продажи |
Средняя цена продажи за л. |
«Bacardi» |
36,9 |
39,5 |
94% |
232 |
332 |
Ром «Bacardi» «OakHeart» Dark 1yo 35% 1л |
39,4 |
43,9 |
50% |
298 |
298 |
Ром «Bacardi» «OakHeart» Dark 1yo 35% 0,5л |
35,3 |
35,7 |
91% |
164 |
328 |
Ром «Bacardi» «OakHeart» Dark 1yo 35% 0,7л |
9,6 |
9,2 |
33% |
242 |
346 |
Ром «Bacardi» Black Dark 4yo 40% 1л |
3,7 |
2,8 |
15% |
435 |
435 |
Ром «Bacardi» Carta Blanca White 1,5yo 40% 1л |
1,9 |
1,6 |
12% |
381 |
381 |
Ром «Bacardi» Superior White 2yo 44.5% 1л |
1,3 |
1,1 |
4% |
391 |
391 |
Ром «Bacardi» Cata Negra Dark 4yo 40% 0,5л |
1,6 |
0,9 |
19% |
293 |
585 |
Ром «Bacardi» Carta Oro Gold 2yo 40% 1л |
1,1 |
0,8 |
5% |
438 |
438 |
Ром «Bacardi» Carta Blanca White 1,5yo 40% 0,5л |
1,1 |
0,7 |
21% |
259 |
517 |
Ром «Bacardi» Carta Blanca White 1,5yo 40% 0,7л |
1,0 |
0,7 |
11% |
346 |
495 |
Ром «Bacardi» «OakHeart» Smoked Cinnamon Flavoured 1yo 35% 0,7л |
0,8 |
0,6 |
6% |
292 |
418 |
Ром «Bacardi» Superior White 2yo 44.5% 0,5л |
0,6 |
0,4 |
8% |
249 |
498 |
Ром «Bacardi» Cata Negra Dark 4yo 40% Коробка 0,7л |
0,7 |
0,4 |
8% |
413 |
589 |
Ром «Bacardi» Black Dark 4yo 40% 0,5л |
0,5 |
0,3 |
6% |
252 |
505 |
Ром «Bacardi» Carta Oro Gold 2yo 40% 0,5л |
0,5 |
0,3 |
9% |
289 |
577 |
Ром «Bacardi» Superior White 2yo 44.5% 0,75л |
0,2 |
0,2 |
2% |
300 |
400 |
Ром «Bacardi» Cata Negra Dark 4yo 40% Коробка 0,75л |
0,2 |
0,1 |
1% |
374 |
498 |
Ром «Bacardi» Black Dark 4yo 40% 0,75л |
0,1 |
0,0 |
1% |
325 |
434 |
Ром «Bacardi» Cata Negra Dark 4yo 40% 1л |
0,1 |
0,0 |
1% |
414 |
414 |
Ром «Bacardi» «OakHeart» Cold Brew Cola Flavoured 35% 0,7л |
0,0 |
0,0 |
1% |
289 |
413 |
Ром «Bacardi» Ron Anos Dark 8yo 40% Тубус 1л |
0,1 |
0,0 |
1% |
949 |
949 |
Ром «Bacardi» Carta Oro Gold 2yo 40% 0,7л |
0,1 |
0,0 |
1% |
434 |
620 |
Ром «Bacardi» Ron Anos Dark 8yo 40% 1л |
0,1 |
0,0 |
1% |
833 |
833 |
Ром «Bacardi» Carta Oro Gold 2yo 40% 0,75л |
0,0 |
0,0 |
1% |
429 |
572 |
Ром «Bacardi» Ron Anos Dark 8yo 40% Коробка 1л |
0,0 |
0,0 |
0% |
821 |
821 |
Ром «Bacardi» Cata Negra Dark 4yo 40% 0,7л |
0,0 |
0,0 |
0% |
672 |
961 |
Ром «Bacardi» Classic Flavoured 14.9%Mojito Mojito 0,7л |
0,0 |
0,0 |
0% |
244 |
348 |
Ром «Bacardi» Ron Anos Dark 8yo 40% 0,7л |
0,0 |
0,0 |
0% |
816 |
1 165 |
Ром «Bacardi» Ron Anos Dark 8yo 40% Коробка 0,05л |
0,0 |
0,0 |
2% |
108 |
2 167 |
Ром «Bacardi» «OakHeart» Cherry Stout Flavoured 1yo 35% 0,7л |
0,0 |
0,0 |
0% |
189 |
270 |
|
|
|
|
|
|
«Captain Morgan» |
51,1 |
49,4 |
87% |
244 |
367 |
Ром «Captain Morgan» Spiced Gold 2yo 35% 0,5л |
35,1 |
34,9 |
83% |
185 |
369 |
Ром «Captain Morgan» Spiced Gold 2yo 35% 1л |
25,8 |
29,0 |
29% |
326 |
326 |
Ром «Captain Morgan» Spiced Gold 2yo 35% 0,7л |
13,5 |
13,5 |
34% |
258 |
368 |
Ром «Captain Morgan» Spiced Gold 2yo 35% 0,75л |
5,4 |
6,1 |
6% |
242 |
323 |
Ром «Captain Morgan» Spiced Black Dark 3yo 40% 0,7л |
6,2 |
4,8 |
20% |
330 |
471 |
Ром «Captain Morgan» Black Dark 2yo 40% 0,5л |
6,3 |
4,7 |
65% |
245 |
490 |
Ром «Captain Morgan» Black Dark 2yo 40% 1л |
3,8 |
3,5 |
16% |
396 |
396 |
Ром «Captain Morgan» Black Dark 2yo 40% 0,7л |
1,8 |
1,4 |
23% |
328 |
469 |
Ром «Captain Morgan» White 37.5% 1л |
1,1 |
1,2 |
5% |
337 |
337 |
Ром «Captain Morgan» White 37.5% 0,7л |
0,8 |
0,8 |
10% |
282 |
403 |
Ром «Captain Morgan» Spiced Black Dark 3yo 40% Коробка 0,7л |
0,2 |
0,1 |
2% |
341 |
488 |
Ром «Captain Morgan» White 40% 0,5л |
0,0 |
0,0 |
0% |
322 |
644 |
Ром «Captain Morgan» Spiced Gold 2yo 35% 0,2л |
0,0 |
0,0 |
0% |
196 |
978 |
Ром «Captain Morgan» White 40% 0,7л |
0,0 |
0,0 |
0% |
333 |
475 |
|
|
|
|
|
|
«Cayo Grande Club» |
3,0 |
3,4 |
21% |
179 |
311 |
Ром «Cayo Grande Club» Anejo Reserva Dark 37.5% 0,7л |
20,3 |
20,3 |
19% |
218 |
311 |
Ром «Cayo Grande Club» Anejo Reserva Dark 37.5% 1л |
19,8 |
20,2 |
14% |
305 |
305 |
Ром «Cayo Grande Club» Anejo Reserva Dark 37.5% 0,35л |
12,5 |
11,7 |
17% |
117 |
334 |
Ром «Cayo Grande Club» Anejo Spiced Dark 35% 0,7л |
11,1 |
11,2 |
12% |
216 |
309 |
Ром «Cayo Grande Club» Blanco Reserva White 37.5% 0,5л |
7,8 |
8,1 |
10% |
150 |
300 |
Ром «Cayo Grande Club» Anejo Spiced Dark 35% 0,35л |
7,5 |
7,2 |
11% |
114 |
325 |
Ром «Cayo Grande Club» Blanco Reserva White 37.5% 0,7л |
6,4 |
6,6 |
11% |
209 |
299 |
Ром «Cayo Grande Club» Blanco Reserva White 37.5% 0,35л |
5,1 |
5,3 |
9% |
105 |
300 |
Ром «Cayo Grande Club» Blanco Reserva White 37.5% 1л |
4,6 |
4,8 |
8% |
297 |
297 |
Ром «Cayo Grande Club» Anejo Spiced Dark 35% 0,5л |
4,7 |
4,6 |
7% |
158 |
317 |
|
|
|
|
|
|
«Havana Club» |
1,2 |
0,8 |
17% |
388 |
513 |
Ром «Havana Club» Anejo White 3yo 40% 0,7л |
22,0 |
22,1 |
12% |
356 |
509 |
Ром «Havana Club» Anejo Especial Dark 3yo 40% 0,7л |
22,0 |
21,6 |
7% |
367 |
524 |
Ром «Havana Club» Anejo White 3yo 40% 1л |
11,5 |
14,2 |
2% |
417 |
417 |
Ром «Havana Club» Anejo White 3yo 40% Коробка 1л |
9,1 |
11,8 |
2% |
397 |
397 |
Ром «Havana Club» Anejo Dark 7yo 40% 0,7л |
16,4 |
10,4 |
3% |
568 |
811 |
Ром «Havana Club» Anejo Especial Dark 3yo 40% 1л |
7,0 |
8,6 |
1% |
418 |
418 |
Ром «Havana Club» Anejo White 3yo 40% 0,5л |
8,0 |
7,5 |
7% |
274 |
548 |
Ром «Havana Club» Anejo Especial Dark 3yo 40% 0,75л |
2,4 |
2,8 |
1% |
334 |
446 |
Ром «Havana Club» Anejo Dark 7yo 40% 0,75л |
1,3 |
0,9 |
1% |
538 |
717 |
Ром «Havana Club» Anejo Dark 7yo 40% 1л |
0,2 |
0,1 |
0% |
889 |
889 |
Ром «Havana Club» Anejo Reserva Dark 6yo 40% 0,7л |
0,0 |
0,0 |
0% |
522 |
746 |
Ром «Havana Club» Anejo Especial Dark 3yo 40% 0,5л |
0,0 |
0,0 |
0% |
292 |
585 |
Ром «Havana Club» Anejo White 3yo 40% 0,05л |
0,0 |
0,0 |
0% |
46 |
929 |
|
|
|
|
|
|
«Old Monk» |
1,2 |
1,1 |
22% |
277 |
372 |
Ром «Old Monk» Very Old Dark 7yo 42.8% 0,75л |
70,6 |
68,1 |
18% |
289 |
385 |
Ром «Old Monk» Very Old Dark 7yo 42.8% 1л |
22,2 |
24,1 |
4% |
342 |
342 |
Ром «Old Monk» Very Old Dark 7yo 42.8% 0,375л |
6,3 |
6,7 |
3% |
131 |
349 |
Ром «Old Monk» White 1yo 42.8% 0,75л |
1,0 |
1,0 |
1% |
261 |
348 |
|
|
|
|
|
|
«Viejo Corsario» |
1,1 |
1,3 |
24% |
236 |
293 |
Общий итог |
94,3 |
95,5 |
94% |
237 |
351 |
Ром «Viejo Corsario» Oro Gold 37.5% 0,7л |
29,8 |
29,1 |
20% |
210 |
300 |
Ром «Viejo Corsario» Blanco White 37.5% 0,7л |
26,5 |
26,3 |
15% |
207 |
295 |
Ром «Viejo Corsario» Blanco White 37.5% 1л |
23,0 |
24,0 |
6% |
281 |
281 |
Ром «Viejo Corsario» Oro Gold 37.5% 1л |
11,0 |
10,6 |
5% |
303 |
303 |
Ром «Viejo Corsario» Gold 37.5% 1л |
9,4 |
9,7 |
3% |
283 |
283 |
Ром «Viejo Corsario» Gold 37.5% 0,7л |
0,4 |
0,4 |
0% |
210 |
300 |
Количество ТМ в динамике по периодам
Количество торговых марок, представленных в торговых сетях выросло (с небольшим падением в 2018 году, но это связанно с коротким периодом для анализа), но предсказать ситуацию с предложением – крайне сложно, так как все зависит от макро-экономических показателей. Если благосостояние государства будет расти, то и предложение на премиальных рынках – будет расширяться «прорываясь» из сегментов «выше среднего», «премиальный» в «средний».
Год |
Активных ТМ |
2016 |
58 |
2017 |
72 |
2018 |
68 |
Нумерическая дистрибьюция
Данный показатель также подчеркивает тенденцию о «распределении» рынка между двумя игроками («Diageo» и «Bacardi Ltd») их нумерическая дистрибьюция достигла 99 % показателей в 2018 году. Ближайшие показатели «Jolly Roger» (33 %), «Old Monk» (26 %) и «Viejo Corsario» (23 %) говорят о том, что позиции лидеров в 2018 году вряд ли пошатнутся.
Год |
2016 |
2017 |
2018 |
«Bacardi» |
90% |
91% |
94% |
«Captain Morgan» |
95% |
84% |
88% |
«Jolly Roger» |
36% |
33% |
28% |
«Viejo Corsario» |
59% |
29% |
25% |
«Old Monk» |
25% |
22% |
23% |
«Cayo Grande Club» |
24% |
21% |
20% |
«Havana Club» |
24% |
20% |
18% |
«Cuba Libre» |
51% |
22% |
14% |
«Appleton Estate» |
7% |
9% |
8% |
«Mount Gay» |
7% |
8% |
8% |
«Angostura» |
0% |
4% |
7% |
«Palma Mulata» |
19% |
9% |
6% |
«Barcelo» |
4% |
6% |
5% |
Ценовое позиционирование торговых марок, категории ром (Цена продажи за литр)
Картина в данном показателе, близка к идеальной, практически по учебникам маркетинга – лидеры рынка расположились четко в середине ценового предложения, формируя ценовое восприятие потребителем категории. При этом, продукция «Bacardi» находится ниже «Captain Morgan» на 11 пунктов, однако, оценка подобного позиционирования относится к зоне ответственности финансовых отделов представительств этих производителей.
Год |
2016 |
2017 |
2018 |
Отклонение от средней цены по рынку (2018 год) |
«Barcelo» |
589 |
626 |
631 |
77 |
«Angostura» |
346 |
794 |
623 |
75 |
«Appleton Estate» |
422 |
515 |
558 |
56 |
«Havana Club» |
421 |
460 |
512 |
43 |
«Mount Gay» |
380 |
388 |
448 |
25 |
«Palma Mulata» |
284 |
357 |
413 |
16 |
«Jolly Roger» |
256 |
341 |
401 |
12 |
«Old Monk» |
299 |
370 |
371 |
4 |
«Captain Morgan» |
332 |
341 |
370 |
4 |
«Bacardi» |
314 |
322 |
333 |
-7 |
«Cayo Grande Club» |
219 |
283 |
309 |
-13 |
«Viejo Corsario» |
210 |
287 |
293 |
-18 |
«Cuba Libre» |
180 |
221 |
244 |
-32 |
Среднее по рынку |
300 |
335 |
357 |
|
Распределение рынка рома по видам:
Так как лидирующие СКЮ находятся в видах «Dark» и «Gold», то и распределение рынка по видам так же смещенно в эту сторону:
Виды рома |
2016 |
2017 |
2018 |
Средняя цена продажи за л., 2018 |
|||
%, грн |
%, литр |
%, грн |
%, литр |
%, грн |
%, литр |
355 |
|
Flavoured |
1,75 |
1,78 |
0,46 |
0,40 |
0,35 |
0,28 |
441 |
Dark |
48,99 |
48,26 |
48,47 |
47,50 |
50,05 |
50,11 |
355 |
Gold |
34,62 |
33,91 |
41,08 |
42,13 |
43,53 |
43,80 |
353 |
White |
14,65 |
16,05 |
9,99 |
9,97 |
6,05 |
5,80 |
370 |
Кашаса |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,01 |
0,01 |
370 |
White |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,01 |
0,01 |
370 |
Общий итог |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
355 |
Распределение продаж по торговым сетям
Через три сети проходит около 53 % продаж исследуемой категории
Торговая сеть |
%, грн |
%, литров |
АТБ-Маркет |
23,5 |
23,9 |
Сильпо |
18,1 |
16,4 |
Metro |
11,7 |
12,5 |
Auchan |
8,4 |
8,7 |
Novus |
6,1 |
5,4 |
Varus |
5,1 |
5,3 |
Велика Кишеня |
5,0 |
5,8 |
Эко-маркет |
4,9 |
5,0 |
Таврия-В |
4,7 |
4,8 |
Фора |
4,2 |
4,1 |
Fozzy |
3,7 |
3,9 |
Фуршет |
1,5 |
1,3 |
Billa |
0,9 |
0,8 |
Брусница |
0,7 |
0,7 |
Копейка |
0,6 |
0,5 |
Пакко/Вопак |
0,4 |
0,4 |
Рукавичка |
0,4 |
0,4 |
Траш! |
0,1 |
0,1 |
Колибрис |
0,0 |
0,0 |
Общий итог |
100 |
100 |
Нумерическая представленность ТОП 12 торговых марок в торговых сетях Украины
Кроме особенностей нумерической дистрибьюции, о которых писалось выше, хочется отметить, что ТМ «Cayo Grande Club» и «Palma Mulata» эксклюзивно представлена только в сетях Fozzy Group, «Jolly Roger» – сети АТБ маркет.
Торговая сеть |
«Angostura» |
«Appleton Estate» |
«Bacardi» |
«Barcelo» |
«Captain Morgan» |
«Cayo Grande Club» |
«Cuba Libre» |
«Havana Club» |
«Jolly Roger» |
«Mount Gay» |
«Palma Mulata» |
«Viejo Corsario» |
АТБ Маркет |
|
|
99% |
|
99% |
|
0% |
|
76% |
|
|
1% |
Auchan |
69% |
85% |
100% |
58% |
100% |
|
54% |
85% |
|
92% |
|
96% |
Billa |
|
12% |
100% |
|
100% |
|
|
23% |
|
46% |
|
27% |
Брусница |
|
|
100% |
|
100% |
|
|
|
|
|
|
89% |
Эко-маркет |
|
43% |
99% |
|
100% |
|
3% |
|
|
20% |
|
50% |
Fozzy |
100% |
|
100% |
|
100% |
100% |
|
100% |
|
100% |
78% |
100% |
Фора |
0% |
|
100% |
6% |
100% |
98% |
9% |
25% |
|
|
3% |
|
Фуршет |
|
|
100% |
3% |
100% |
|
81% |
27% |
|
12% |
|
84% |
Колибрис |
|
|
84% |
|
7% |
|
|
|
|
|
|
|
Копейка |
|
|
100% |
|
95% |
|
56% |
25% |
|
10% |
|
40% |
Metro |
92% |
92% |
100% |
|
100% |
|
|
96% |
|
92% |
|
96% |
Novus |
50% |
67% |
98% |
80% |
98% |
|
15% |
89% |
|
78% |
|
74% |
Пакко/Вопак |
|
1% |
97% |
|
87% |
|
22% |
1% |
|
|
|
50% |
Рукавичка |
|
|
99% |
|
1% |
|
95% |
1% |
|
|
|
77% |
Сильпо |
18% |
|
100% |
22% |
100% |
97% |
|
61% |
|
|
62% |
|
Таврия |
|
25% |
100% |
4% |
100% |
|
91% |
52% |
|
13% |
|
11% |
Траш |
|
|
63% |
|
92% |
92% |
|
|
|
|
|
|
Varus |
58% |
31% |
100% |
|
100% |
|
|
31% |
|
28% |
|
95% |
Вулика Кишеня |
8% |
44% |
99% |
|
95% |
|
|
33% |
|
27% |
|
76% |
Общий итог |
6% |
8% |
94% |
5% |
87% |
21% |
14% |
17% |
28% |
7% |
6% |
24% |
Распределение продаж категории «Ром» по областям:
Основные продажформируют три области – Киевская, Днепропетровская и Одесская, где процент по отношению к среднему потреблению по Украине превышает 55 %, а в Киевской области достигает 312 %. Все остальные области Украины – депрессивны по отношению к продажам категории «Ром».
Nota bene: статистика по Донецкой и Луганской областям включает общее население областей до начала проведения АТО. Статистика взята из ресурса wikipedia.org.
Область |
% продаж, 4 месяца 2018, грн |
% продаж, 4 месяца 2018, литров |
Жителей, человек |
Итого на человека, литров, за 4 месяца 2018 |
% по отношению к среднему потреблению по Украине: |
Вся Украина |
100 |
100 |
42 584 542 |
0,013 |
|
Киевская |
45,6 |
45,1 |
4 660 231 |
0,053 |
311,9 |
Днепропетровская |
11,8 |
12,0 |
3 230 411 |
0,020 |
57,8 |
Одесская |
8,7 |
8,7 |
2 386 516 |
0,020 |
54,8 |
Харьковская |
5,7 |
5,8 |
2 701 188 |
0,012 |
-7,8 |
Запорожская |
3,6 |
3,7 |
1 738 488 |
0,011 |
-10,6 |
Николаевская |
2,1 |
2,1 |
1 150 126 |
0,010 |
-23,4 |
Черниговская |
1,6 |
1,6 |
1 033 412 |
0,009 |
-32,8 |
Львовская |
3,6 |
3,6 |
2 534 027 |
0,008 |
-38,8 |
Полтавская |
1,8 |
1,9 |
1 426 828 |
0,007 |
-44,6 |
Херсонская |
1,3 |
1,3 |
1 055 649 |
0,007 |
-46,3 |
Житомирская |
1,5 |
1,5 |
1 240 482 |
0,007 |
-46,9 |
Черкасская |
1,4 |
1,4 |
1 231 207 |
0,006 |
-50,3 |
Сумская |
1,2 |
1,2 |
1 104 529 |
0,006 |
-52,3 |
Винницкая |
1,6 |
1,7 |
1 590 357 |
0,006 |
-55,8 |
Кировоградская |
0,9 |
1,0 |
965 756 |
0,005 |
-57,8 |
Ивано-Франковская |
1,0 |
1,0 |
1 379 915 |
0,004 |
-69,8 |
Хмельницкая |
0,9 |
0,9 |
1 285 267 |
0,004 |
-71,1 |
Черновицкая |
0,6 |
0,6 |
908120 |
0,004 |
-71,7 |
Ровенская |
0,8 |
0,8 |
1 162 763 |
0,004 |
-72,3 |
Донецкая |
2,6 |
2,6 |
4 244 057 |
0,003 |
-73,7 |
Тернопольская |
0,5 |
0,5 |
1 059 192 |
0,002 |
-80,8 |
Волынская |
0,5 |
0,4 |
1 040 954 |
0,002 |
-81,7 |
Луганская |
0,5 |
0,5 |
2 195 290 |
0,001 |
-89,7 |
Закарпатская |
0,1 |
0,1 |
1 258 777 |
0,001 |
-95,4 |
Выводы:
Рынок рома:
- структурирован и поделен между двумя основными игроками,
-предположительно будет расти и в денежном и в натуральных объемах;
- у потребителя сформировано предпочтение к ромовым напиткам, ром, как классический напиток – удел скорее гурманов;
- вряд ли ромовые напитки Украинского производства будут иметь успех, даже несмотря на возможность «ценовых воин» с лидерами, качество будет «хромать», а в премиальных категориях – это не допустимо.
1Розничный аудит был осуществлен по 19 национальным торговым сетям:
«АТБ-маркет», «Сільпо», «Фора», «Fozzy», «ЭКО-маркет», «Велика Кищеня», «Metro», «Таврия-В», «Varus», «Фуршет», «Auchan», «Novus», «Пакко/Вопак», «Billa», фреш-маркет «Брусничка», «Колибрис», «Копейка», «Рукавичка».
Справка ТМ
Исследовательская компания «MRC Brand» представлена на рынке с 2010 года. Основным направлением деятельности организации является розничный аудит - анализ вторичных продаж в национальных сетях Украины. Основная цель компании – обеспечение своих клиентов оперативной и достоверной информацией для принятия выверенных стратегических и тактических решений.
Читайте также: Пьянящая QR история производства первых умных бутылок украинского винодела
Не пропустите главное событие месяца
Портал о розничной и оптовой торговле TradeMaster.UA
По поводу размещения Ваших материалов на портале пишите на press@trademaster.com.ua
Раздел: Статті >
Коментарі
Ваш коментар буде першим.Додати коментар