Wal-Mart возобновила переговоры о покупке петербургской сети «Лента»

В феврале председатель совета директоров "Ленты" Стивен Огден заявил, что господин Жеребцов ищет покупателя на свою долю в сети, но остальные 13 акционеров, включая Августа Мейера (36,4%), не намерены выходить из бизнеса. Due diligence "Ленты" начали проводить пять фондов, уточнял господин Огден, а другой источник в сети называл их - Russia Partners, Warburg Pincus, TPG Capital, Apax Partners и BC-Partners. Позже предложение о покупке 35-процентной доли господина Жеребцова вновь сделала американская Wal-Mart, рассказал близкий к предпринимателю источник. По его словам, 25 марта Wal-Mart должна была письменно подтвердить свое намерение войти в сделку, но не сделала этого. Два миноритарных совладельца "Ленты" объясняют, что задержка связана с одновременными переговорами Wal-Mart с другими держателями долей, так как американская компания рассчитывает собрать еще 16% "Ленты". В частности, она обращалась к ЕБРР (владеет 11,1% "Ленты") и Лорену Боу (около 6%), подтверждает источник в окружении Олега Жеребцова. Господин Боу и пресс-секретарь ЕБРР Ричард Уоллис отказались от комментариев. Но бывший гендиректор "Ленты" Сергей Ющенко (ему принадлежит менее 1% сети) слышал, что другие миноритарии в марте встречались с Wal-Mart, но он не знает итогов этих встреч. "Официальных предложений всем акционерам не было",- подчеркнул он. Господин Огден настаивает, что, кроме Олега Жеребцова, совладельцы "Ленты" не хотят ее продавать. Мобильные телефоны господ Жеребцова и Мейера вчера не отвечали. Главный исполнительный директор Credit Suisse Россия (консультирует Wal-Mart на предмет сделок M&A в России) Фаузи Кириакос Саад не стал обсуждать перспективы американской сети в России. 27 апреля состоится годовое собрание владельцев "Ленты", говорят миноритарии: в повестке одобрение сделки по продаже сети не значится. ООО "Лента" (принадлежит Lenta Ltd), владеющее одноименной сетью гипермаркетов, основано в 1993 году в Санкт-Петербурге. Сейчас работает 34 магазина "Лента" общей площадью более 400 тыс. кв. м. Объем продаж в 2008 году, по собственным данным, составил $2,344 млрд. Источник в "Ленте" утверждает, что Wal-Mart выразил готовность заплатить за контроль над сетью минимум пять EBITDA, которая в 2008 году была на уровне $130 млн. Таким образом, за вычетом долга в $450 млн, весь акционерный капитал "Ленты" Wal-Mart оценивает в $200 млн. Wal-Mart уже не первый раз предлагает купить "Ленту". Летом 2008-го банки "Ренессанс Капитал" (выступал консультантом Августа Мейера) и ABN Amro (приобретен RBS; представлял интересы господина Жеребцова) организовали тендер примерно на 89% "Ленты". Тогда среди отобранных потенциальных покупателей оказались Wal-Mart, Carrefour, Agrokor Group, Kesko и инвестфонд TPG Capital, которые оценивали 100% сети более чем в $2 млрд (см. "Ъ" от 6 августа 2008 года). Тогда менеджер "Ленты" рассказывал, что "Лента" очень подходит Wal-Mart под формат cash & carry Sam's Club. По материалам: КОММЕРСАНТЪ Портал розничной и оптовой торговли TradeMaster

Ексклюзивні матеріали TradeMaster.ua