Обзор украинского рынка безалкогольных напитков 2017-2018
Рынок безалкогольных напитков всегда интересен для потребителей. Спрос на продукцию присутствует каждый год. Сезонность спроса – главная отличительная черта рынка: летний период всегда отличается ростом потребления данного продукта. В целом, рынок отличается низким уровнем спроса, который нуждается в искусственном стимулировании (рекламе).
В структуру данного рынка входят такие основные категории и виды напитков:
-Вода
-Сладкие напитки
-Соки, морсы, нектары
-Холодный чай, кофе
-Энергетические напитки
В статье более подробно остановимся на следующих подкатегориях: «вода», «сладкие напитки» и «квас».
Рынок «воды», его характеристики, основные подкатегории и производители.
Рынок «воды» относят к числу высококонкурентных – количество только крупных игроков порядка 10, не говоря о многочисленных мелких локальных производителях, число которых более сотни. Такое количество игроков приводит к тому, что рынок достаточно «подроблен», в числе самых крупных компаний:
- IDS (TM «Borjomi», TM «Aqua Life», TM «Миргородская», ТМ «Моршинская»),
-The Coca Cola Company (ТМ «Bon Aqua»),
-ООО Корпорация Украинские минеральные воды (ТМ «Поляна Квасова», ТМ «Лужанская»),
-ПАО Оболонь (ТМ «Оболонская», ТМ «Креминка»),
-ООО Вест Фуд Инвест (ТМ «Кухарочка», ТМ «Повна чаша»),
-Компания Бон Буассон (ТМ «Bon Boisson»),
-Buvette Smart water (ТМ «Buvette»),
-ТОВ Агроком (ТМ «Джерело Зарваници»),
-ООО Пуща Водиця (ТМ «Пуща водиця»),
-ТОВ Аріон (ТМ «Девайтис»),
-ООО «ПУД» (ТМ «Добрая марка»),
-СТМ (ТМ «Розумний вибір», ТМ «Varto», ТМ «Своя Лінія»),
-Другие.
Рынок «сладких напитков», его характеристики, основные подкатегории и производители.
Рынок «сладких напитков» также относят к числу высококонкурентных – количество крупных игроков порядка 5, количество мелких локальных производителей составляет более сотни. В числе самых крупных компаний:
-The Coca Cola Company (ТМ «Coca Cola», TM «Fanta», TM «Sprite», ТМ «Schweppes»),
-PepsiCo (ТМ «Pepsi Cola», ТМ «Mirinda»),
-ПАО Оболонь (ТМ «Живчик»),
-Компания Бон Буассон (ТМ «Bon Boisson»),
-ПАО «Орлан» (ТМ «Биола»),
-СТМ (ТМ «Розумний вибір»),
-Другие.
Рынок «кваса», его характеристики, основные подкатегории и производители.
Рынок «кваса» становится более структурированным, региональные игроки уступают перед крупными корпорациями. Количество крупных игроков порядка 5, мелких локальных производителей до 30. Лидерами по производству кваса можно выделить следующие компании:
-Carlsberg Group (ТМ «Тарас»),
-ПАО Оболонь (ТМ «Старокиевкий»),
-Укрпродукт Групп (ТМ «Арсеньевский»),
-ППБ (ТМ «Львовский»),
-ООО «Квас Бевериджес» (ТМ «Ярило»),
-Компания Бон Буассон (ТМ «Боярский»),
-Компания Росинка (ТМ «Украинский»),
-СТМ (ТМ «Своя лінія»),
-Другие.
1.Общая динамика объемов продаж по безалкогольным напиткам за период 2017-2018, грн. /л.
Рынок безалкогольных напитков Украины демонстрирует прирост в гривневом эквиваленте – 30,15 % в 2018 году по сравнению с 2017 годом.
График 1
График 2
Прирост рынка безалкогольных напитков в натуральном выражении в 2018 году по сравнению с 2017 годом составил около 13,9%.
2.Распределение доли продаж «безалкогольные напитки» по торговым сетям 2017-2018, грн./л.
Таблица 1
Через 5 торговых сети («АТБ-маркет», «Сильпо», «Метро», «Фора» и «Auchan») проходит 70% продаж в денежном выражении и 72% в натуральном по исследуемой категории «безалкогольные напитки».
3.Динамика объемов продаж по категориям: вода, сладкие напитки, соки, морсы, нектары, холодный чай, кофе, энергетические напитки за период 2017-2018, грн. /л.
График 3
Доли по подкатегориям примерно остаются неизменными. Наибольшие доли приходятся на две подкатегории:
- вода
- сладкие напитки
Их совокупная доля в денежном выражении составляет около 72%.
Ниже рассмотрим данные в натуральном выражении:
График 4
Как видно наглядно неоспоримым лидером рынка безалкогольных напитков в натуральном выражении является подкатегория «вода» с долей около 50%.
Совокупная доля рынка в натуральном выражении двух подкатегорий: вода и сладкие напитки составляет 86,2%.
Ниже рассмотрим приросты и спады по всем подкатегориям безалкогольных напитков:
Таблица 2
Как видно из представленных данных перераспределение долей произошло в пользу подкатегорий: «сладкие напитки», «холодный чай, кофе» и «энергетические напитки». Снижение доли произошло по таким подкатегориям: «вода» в натуральном выражении на 0,21% и «соки, морсы, нектары» около 2% в денежном и 0,7% в натуральном выражении.
4. Динамика объемов продаж по подкатегориям: вода, сладкие напитки период 2017-2018, грн./л.
Ниже представим данные по динамике объемов продаж внутри категории «вода» в денежном и натуральном выражениях:
График 5
Наибольшая доля приходится на подкатегорию «сильногазированная» вода – 48,3% и она же продемонстрировала незначительный спад по сравнению с 2017 годом на 0,4%.
График 6
В натуральном выражении также лидером является «сильногазированная вода», однако, за 2018 год произошло перераспределение долей.
Ниже рассмотрим данные по приростам и спадам по всем подкатегориям:
Таблица 3
Из данных таблицы мы видим, что перераспределение произошло в пользу «негазированной воды»: доля по сильногазированной воде снизилась на 2% в натуральном выражении, а доля негазированной воды выросла около 2%.
Ниже представим данные по динамике долей объемов продаж внутри категории «сладкие напитки»:
График 7
В данной категории наибольшая доля приходится на «сладкие газированный напитки» и занимает она чуть более 70% как в денежном, так и натуральном выражении.
График 8
Ниже в таблице рассмотрим приросты и спады по всем подкатегориям «сладких напитков»:
Таблица 4
Как видно из данных перераспределение произошло в пользу двух категорий: «сладкий газированный напиток» и «сладкий негазированный напиток с соком».
Ниже рассмотрим динамику средних цен по категориям: «вода» и «сладкие напитки».
5.Динамика средней цены по подкатегории: «вода» , «сладкие напитки» и «квас» за период 2017-2018, грн.
Таблица 5
Средняя цена выросла по всем представленным категориям за анализируемый период. Прослеживается прямая зависимость объемов продаж от цены - по категориям, с наименьшим приростом средней цены – объем продаж выросли значительнее, т.е. безалкогольные напитки имеют эластичный спрос.
6.Рейтинг продаж ТОП 10 торговых марок по категории «вода минеральная» сильногазированная, грн. /л.
Ниже рассмотрим рейтинг торговых марок по подкатегории «вода минеральная сильногазированная».
График 9
График 10
Совокупная доля ТОП 10 торговых марок занимает около 86% всего рынка как в денежном и 82% в натуральном выражении, по подкатегории «вода минеральная сильногазированная».
Ниже рассмотрим данные по приростам/падению доли рынка по лидирующим торговым маркам:
Таблица 6
Из ТОП 10 торговых марок по подкатегории «вода минеральная сильногазированная» по всем торговым маркам наблюдается рост долей как в натуральном, так и денежном выражении, за исключением двух торговых марок: ТМ «Bon Aqua», которая теряет свою долю почти на 8% в денежном выражении и на 30,5% в натуральном и ТМ «Утренняя роса» спад которой составил более 50% и в денежном и натуральном выражении.
7.Рейтинг продаж ТОП 10 торговых марок по категории «вода минеральная» сильногазированная, грн. /л.
Ниже рассмотрим рейтинг торговых марок по подкатегории «вода минеральная слабогазированная».
График 11
В денежном выражении доля снизилась лишь у одной торговой марки - ТМ «Миргородская», у остальных наблюдалась положительная динамика.
График 12
Совокупная доля ТОП 5 торговых марок занимает около 88% в натуральном и около 91% в денежном выражении.
Доля в натуральном выражении выросла последующим торговым маркам: ТМ «Bon Boisson» , ТМ «Buvette» и ТМ «Карпатська Джерельна».
Ниже рассмотрим данные по приростам/падению доли рынка по лидирующим торговым маркам:
Таблица 7
Из ТОП 5 торговых марок по подкатегории «вода минеральная слабогазированная» по всем торговым маркам наблюдается рост долей как в натуральном, так и денежном выражении. Наибольший рост можно отметить по ТМ «Bon Boisson» - 64,9% в натуральном и на 86,7% в денежном выражении.
8.Рейтинг продаж ТОП 5 торговых марок по категории «вода столовая» сильногазированная, грн./ л.
Столовая вода сильногазированная представлена на рынке следующими торговыми марками:
- ТМ «Розумний вибір»
- ТМ «Кухарочка»
- ТМ «Джерело зарваници»
- ТМ «Varto»
- ТМ «Креминка»
Наибольшая доля продаж приходится на ТМ «Розумний вибір» и составляет около 98% как в натуральном, так и денежном выражении. Суммарная доля остальных торговых марок составляет соответственно около 2%.
Таблица 8
В 2017 году данная продукция выпускалась лишь под двумя торговыми марками: ТМ «Розумний вибір» и ТМ «Креминка». Как видно из таблицы 7, появилось еще три торговые марки, которые начали производить столовую воду сильногазированную.
По ТМ «Креминка» наблюдается значительный спад, что скорее всего обусловлено снятием с производства данной продукции и распродажа остатков.
9.Рейтинг продаж ТОП 5 торговых марок по категории «вода столовая» не газированная, грн. /л.
Ниже рассмотрим рейтинг торговых марок по подкатегории «вода столовая негазированная» в натуральном и денежном выражении.
График 13
График 14
Совокупная доля ТОП 5 торговых марок занимает свыше 99% всего рынка как в денежном, так и в натуральном выражении.
Ниже рассмотрим данные по приростам/падению доли рынка по лидирующим торговым маркам:
Таблица 9
По полученным данным видно, что за анализируемый период по ТМ «Aqua Life» наблюдается спад в натуральном выражении, но за счет инфляционных процессов доля в денежном выражении приросла на 4,7%.
Наибольший спад произошел по ТМ «Пуща Водиця» - 47,5% и 51,5% в денежном и натуральном выражении. Следует отметить спад по СТМ - ТМ «Розумний вибір», которая продемонстрировала снижение доли рынка в 2018 году по сравнению с 2017 годом на 35,4% в денежном и на 39,4% в натуральном выражении.
10.Рейтинг продаж ТОП 5 торговых марок по категории «сладкие напитки» газированные, грн. /л.
График 15
Совокупная доля лидирующих торговых марок - ТОП5 составляет 87% в натуральном и около 89% в денежном выражении.
График 16
Из графиков, представленных выше видно, что лишь одна торговая марка увеличила свою долю примерно на 3% как натуральном, так и денежном выражении – ТМ «Pepsi Cola».
Таблица 10
Наибольший прирост наблюдался по ТМ «Pepsi Cola» (43,1% и 26,5% в денежном и натуральном выражении соответственно).
Снижение доли рынка наблюдается по одной торговой марке, и только в натуральном выражении, т.е. за счет инфляционных процессов доля рынка в денежном выражении продемонстрировала рост: TM «Розумний вибір» (на 12,1%).
11.Рейтинг продаж ТОП 5 торговых марок по категории «сладкие напитки» газированные с соком, грн. /л.
График 17
График 18
Совокупная доля ТОП 5 торговых марок по подкатегории «сладкие газированные напитки с соком» в денежном и натуральном выражении составляет более 95%.
Ниже рассмотрим данные по приростам/падению доли рынка по лидирующим торговым маркам:
Таблица 11
Наибольший прирост наблюдался по ТМ «Bon Boisson» (76,5,2% и около 62% в денежном и натуральном выражении соответственно).
Снижение доли рынка наблюдается по двум торговым маркам: ТМ «Биола» и ТМ «Mirirnda».
По ТМ «Биола» спад наблюдался только в натуральном выражении, т.е. за счет инфляционных процессов доля рынка в денежном выражении продемонстрировала рост на 5,3%.
12.Рейтинг продаж ТОП 5 торговых марок по категории «сладкие напитки» квас, грн. /л.
График 19
График 20
Совокупная доля ТОП 5 торговых марок по подкатегории «квас» в денежном и натуральном выражении составляет более 88%.
Ниже рассмотрим данные по приростам/падению доли рынка по лидирующим торговым маркам:
Таблица 12
Наибольший прирост можно отметить по следующим торговым маркам: ТМ «Арсеньевский» (на 65,7% в денежном и 45% в натуральном выражении) и ТМ «Ярило» (на 63% и на 47% в денежном и натуральном выражении соответственно).
По ТМ «Тарас» спад наблюдался только в натуральном выражении, т.е. за счет инфляционных процессов доля рынка в денежном выражении продемонстрировала рост на 5,8%.
13.Выводы.
Рынок безалкогольных напитков :
- Сезонность спроса – главная отличительная черта рынка: летний период всегда отличается ростом потребления данного продукта.
- Следует отметить значимость СТМ торговых сетей –данные торговые марки попали по всем анализируемым подкатегориям в ТОП 10 или ТОП 5 как в денежном, так и в натуральной выражении.
- Рынок безалкогольный напитков продолжает расти: в 2018 году по сравнению с 2017 годом вырос на 13,9% в натуральном и на 30,15% в денежном выражении.
- Через 5 торговых сети («АТБ-маркет», «Сильпо», «Метро», «Фора» и «Auchan») проходит 70% продаж в денежном выражении и 72% в натуральном по исследуемой категории «безалкогольные напитки».
- Наиболее весомыми категориями безалкогольных напитков являются: вода и сладкие напитки, их доли составляют : 49,9% и 36,3% в натуральном выражении и 33,9%, 37,9% в денежном выражении соответственно. Ситуация на рынке Украины следующая: более 86% занимает продукция минеральной и газированной сладкой воды. Остальные показатели приходятся на квас и другие напитки.
- Доля рынка негазированной воды растет, тогда как сильногазированной снижается, что, возможно, обусловлено двумя факторами:
1)средняя цена на сильногазированную воду выросла более существенно, чем на негазированную (на 25% и на 15% соответственно),
2)увеличения числа потребителей, ориентирующихся на более здоровые напитки – вода негазированная.
- За 2018 год доля негазированной воды выросла почти на 25%, в то время, как, сильногазированная вода всего на 14%.
- В целом по категории «сладкие напитки» произошел прирост почти на 41% в денежном выражении и на 22% в натуральном. Наибольший рост произошел по негазированным сладким напиткам (74% и 115% в натуральном и денежном выражении соответственно), что, возможно, обусловлено интенсивной пропагандой здорового образа жизни.
- Можно прогнозировать и дальнейший рост рынка как в денежном выражении, исходя из инфляционных факторов, так и в натуральном, в частности по категориям: вода негазированная и сладкие напитки без газа, исходя из увеличения числа потребителей, ориентирующихся на более здоровые напитки. Современный украинец сегодня отдает предпочтение, прежде всего полезным напиткам, а из всего ассортимента безалкогольной продукции сладкая газировка и вода с газом определяется как наименее полезная.
Следует выделить наиболее крупных игроков на рынке по подкатегориям:
«вода»:
- IDS (TM «Borjomi», TM «Aqua Life», TM «Миргородская», ТМ «Моршинская»),
- The Coca Cola Company (ТМ «Bon Aqua»),
- ООО Корпорация Украинские минеральные воды (ТМ «Поляна Квасова», ТМ «Лужанская»),
- ПАО Оболонь (ТМ «Оболонская», ТМ «Креминка»),
- Компания Бон Буассон (ТМ «Bon Boisson»),
- Buvette Smart water (ТМ «Buvette»),
- СТМ (ТМ «Розумний вибір», ТМ «Varto», ТМ «Своя Лінія»),
Доля данных игроков в натуральном выражении занимает около 85%.
«сладкие напитки:
- The Coca Cola Company (ТМ «Coca Cola», TM «Fanta», TM «Sprite», ТМ «Schweppes»),
- PepsiCo (ТМ «Pepsi Cola», ТМ «Mirinda»),
- ПАО Оболонь (ТМ «Живчик»),
- Компания Бон Буассон (ТМ «Bon Boisson»),
- ПАО «Орлан» (ТМ «Биола»),
- СТМ (ТМ «Розумний вибір»),
Доля данных игроков в натуральном выражении занимает более 85%.
«квас»:
- Carlsberg Group (ТМ «Тарас»),
- ПАО Оболонь (ТМ «Старокиевкий»),
- Укрпродукт Групп (ТМ «Арсеньевский»),
- ППБ (ТМ «Львовский»),
- ООО «Квас Бевериджес» (ТМ «Ярило»),
- СТМ (ТМ «Своя лінія»),
Доля данных игроков в натуральном выражении занимает более 88%.
Читайте также:Эволюция потребления.
По поводу размещения Ваших материалов на портале пишите на press@trademaster.com.ua
Раздел: Ринки NonFood >
Коментарі
Ваш коментар буде першим.Додати коментар