X5 Retail Group может купить "Копейку" или объединиться с нею

В ноябре 2008 года на совещании с продуктовыми ритейлерами первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов рекомендовал сетям "объединяться", а госбанкам ВТБ и Сбербанку выдавать им деньги на поглощения. Х5 попросила тогда у ВТБ 7 млрд рублей на покупки. "ВТБ согласился кредитовать Х5 только под конкретную сделку M&A, условия которой и сам объект приобретения устроят банк. В конце прошлого года ВТБ отказался выделить Х5 средства на приобретение одной из региональных розничных сетей, теперь банк изучает целесообразность кредитования сделки с "Копейкой", - ссылается газета на источник, близкий к ВТБ. Начальник управления по связям с общественностью ВТБ Максим Лунев заявил, что банк еще не принял решения о выделении средств Х5, и "переговоры с заемщиком продолжаются". Источник, близкий к "Уралсибу", уточнил, что в случае объединения сетей владелец "Уралсиба" Николай Цветков, которому принадлежит 100% "Копейки", рассчитывает на долю 20-25% в совместной компании. Продать "Копейку" бизнесмен согласен только за 8 EBITDA, полученных в 2008 году. По данным Prosperity Capital Management, EBITDA "Копейки" в 2008 году находилась на уровне $120-130 млн, то есть всю сеть ее владелец оценивает примерно в $700 млн, если вычесть долг 8 млрд рублей. Но Х5 предлагает купить "Копейку" в два раза дешевле, уточнил источник со стороны "Уралсиба": ритейлер делал предложение в декабре, срок оферты истекал 26 января, но был продлен. Сеть "Копейка" объединяет 501 магазин в формате дискаунтер. Ею владеют ОАО "Торговый дом "Копейка"" (работает в Центральном федеральном округе) и ООО "Копейка-Поволжье" (франчайзи центральной "Копейки", управляет региональными магазинами), оба контролируются владельцем ФК "Уралсиб" Н.Цветковым. Выручка "Копейки" в 2008 году составила около $2 млрд. Х5 Retail Group образована в 2006 году путем слияния сетей "Пятерочка" и "Перекресток". В 2008 году Х5 купила сеть гипермаркетов "Карусель". Чистая розничная выручка в 2008 году составила $8,3 млрд. "Альфа-групп" принадлежит 47,2% X5, free float - 27,9%. Интерфакс-Украина Справка ТМ: X5 Retail Group N.V. : крупнейшая в России продуктовая розничная компания по объемам продаж. Компания использует мультиформатную стратегию, развивая сразу три формата: дискаунтеры, супермаркеты и гипермаркеты. С мая 2005 года акции X5 Retail Group N.V котируются на Лондонской Фондовой Бирже (LSE) в виде глобальных депозитарных расписок (ГДР). Чистая выручка Группы по pro forma в 2006 году достигла 3,551 млрд. $ США, что на 50% выше по сравнению с аналогичным периодом 2005 года. Чистая выручка объединенной компании за 1 половину 2007 г. составила US$ 2,348 млрд. ВТБ Банк: Совокупные активы за 2007 год выросли в 4,2 раза и достигли 11,708 млрд грн, чистая прибыль составила 11,545 млн грн, что на 48,4% меньше, чем за 2006 год (22,367 млн грн). По состоянию на 1 января 2008 года региональная сеть банка включала 204 структурных подразделения. Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2008 года по размеру общих активов ВТБ Банк занимал 16-е место среди 173 действовавших в стране банков.

Ексклюзивні матеріали TradeMaster.ua