Компании Philip Morris и Japan Tobacco покупают 40% дистрибутора "Мегаполис"

Два крупнейших производителя сигарет Philip Morris и Japan Tobacco покупают 40% группы «Мегаполис» Игоря Кесаева, контролирующей около 70% всей российской дистрибуции табака за 1,5 млрд. долл.

Вчера Philip Morris International (PMI) и Japan Tobacco International (JTI) сообщили о достижении договоренностей о покупке долей в российской группе «Мегаполис». Каждая из компаний приобретет по 20% Megapolis Distribution B.V., головной структуры «Мегаполиса», у единственного акционера группы – компании Megapolis Investment B.V. Обе сделки могут быть закрыты до конца года. По мнению игроков рынка, масштабная сделка могла стать следствием ужесточения антитабачного законодательства: с ее помощью производители надеются увеличить прибыль в России.

Покупатели ожидают, что они не потребуют одобрения регулятора. Представитель владельца «Мегаполиса» Игоря Кесаева Анатолий ШИРЯЕВ добавил также, что каждый из новых акционеров получит по два места в совете директоров Megapolis Distribution B.V., состоящем из десяти человек. В российских офисах JTI и PMI вчера заверили, что не стремятся ни к контролю над операциями партнера, ни к консолидации производственного и дистрибуторского бизнесов.

В ходе сделки PMI и JTI выплатят по 750 млн. долл. каждая. Предусмотрены также дополнительные выплаты размером до 100 млн. долл. со стороны каждого из покупателей -- они будут зависеть от финансовых показателей «Мегаполиса» в течение 4 лет после закрытия сделки. Таким образом, вся группа оценена в 3,75–4,25 млрд. долл. Ранее, в апреле, журнал Forbes оценивал состояние Игоря Кесаева, помимо «Мегаполиса» владеющего, к примеру, еще и контрольным пакетом розничной сети «Дикси», в 2 млрд. долл.

«Мегаполис» в 2012 году поставил более 260 млрд. сигарет в 150 тыс. точек продаж и, по его данным, контролирует около 70% продаж табачной продукции в РФ. Группа является эксклюзивным дистрибутором в России трех крупных международных производителей – JTI, PMI и британской Imperial Tobacco. Их рыночные доли, по данным Nielsen на сентябрь, равнялись 35,9%, 26,1% и 7,2% соответственно. Imperial Tobacco проинформирована о сделке, возражений с ее стороны нет, ее интересы она не затронет, уточнил вчера господин Ширяев, переговоры о вхождении в капитал «Мегаполиса» с Imperial Tobacco не ведутся.

«Мегаполис» также имеет дистрибуторские контракты с Red Bull, пивоваренной компанией «Балтика», производителями чая и кофе Sara Lee, Milagro Food, M.J.F. Teas, и поставляет в РФ зажигалки Neska, Flamagas, Amatti, батарейки Samsung, Energizer, Kodak и пр. На табачную продукцию приходится 91,2% ее оборота, 6,64% занимает пиво, 0,71% – бакалея, 1,45% – прочие товары. Выручка ЗАО «Торговая компания “Мегаполис”», по данным «СПАРК-Интерфакс», в 2012 году составила 381,8 млрд. руб. (12,3 млрд. долл.), чистая прибыль – 8,7 млрд. руб. (280 млн. долл.).

Покупка мировыми производителями доли в своем дистрибуторе – следствие антитабачных инициатив, считает главный редактор отраслевой медиагруппы «Русский табак» Максим КОРОЛЕВ. По его мнению, для «Мегаполиса» это не альтернатива IPO, а шаг, повышающий привлекательность для инвесторов, если планы по выходу на биржу сохранились. «Сделка даст Игорю Кесаеву финансовые ресурсы для развития бизнеса в непростых условиях, а табачные компании укрепят положение на рынке»,– считает он. О том, что сделка с «Мегаполисом» дает производителям табака возможность увеличения прибыли в РФ, говорится и в заявлениях компаний. Господин Королев не исключает, что подобную сделку могут совершить и British American Tobacco (BAT) и его генеральный дистрибутор в РФ – группа компаний СНС: по его информации, они уже обсуждали такую возможность. Впрочем, гендиректор и совладелец СНС Олег Смирнов вчера уточнил, что вхождение BAT в капитал группы не рассматривается.

Впрочем, пока антитабачные инициативы не дали результата. Доля курильщиков, по данным Synovate Comcon за 9 месяцев 2013 года, даже немного выросла по сравнению с 2012-м – с 24,2% до 25% россиян старше 16 лет. Число пытавшихся бросить курить, напротив, сократилось – с 38,7% до 37,9%.

Портал розничной и оптовой торговли TradeMaster.UA

По материалам: Retail.ru