21 октября 2014

Обзор ритейл-рынка Западной Украины 2014 года

Обзор ритейл-рынка Западной Украины 2014 года

2882

Рынок Западной Украины достаточно специфичен и не существует единого знаменателя, который помог бы сравнить развитие каждой из областей и определить факторы, формирующие рынок. В настоящий момент национальные и региональные ритейлеры развиваются преимущественно в областных центрах и городах районного значения, тогда как локальные игроки завоевывают небольшие города и села. Кроме того рынок насыщен одиночными магазинами прилавочного типа, а также рыночными форматами торговли, которые пользуются большой популярностью у населения

 

Об основных характеристиках областей Западной Украины, ключевых игроках розничного рынка, экономическом потенциале и других факторах, определяющих развитие ритейла – читайте в эксклюзивном обзоре TradeMaster®.

 

ЭКОНОМИКА РЕГИОНА

 

Инвестпривлекательность Западного региона Украины растет. Напряженная ситуация в Восточной Украине временно вычеркнула регион с карты инвесторов. Среди основных факторов, которые влияют на инвестпривлекательность Западного региона – близость к Европе – географическая и ментальная, позволяющая развиваться малому и среднему бизнесу.

 

Западный регион Украины в нашем обзоре представлен: Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Тернопольской, Волынской, Ровенской, Черновицкой и Хмельницкой областями.

 

Западная Украина характеризуется самым высоким уровнем рождаемости, и в западных областях живут на 4-5 лет дольше, а показатели смертности среди мужчин трудоспособного возраста гораздо ниже, чем на Востоке. По словам Натальи ЛЕВЧУК, научного сотрудника Института демографии и социальных исследований им. Птухи: «На Западе Украины рождаемость выше из-за сельского населения, ментального характера жителей, высокого уровня религиозной активности, который формирует более здоровый образ жизни, ориентированный на семейные ценности».

 

Общая численность населения в регионе, по данным Госстата, состоянием на январь-май 2014г.

– 10 660 407 человек.

 

Название области   Всё население Городское население Сельское население

 

     
Ивано-Франковская область ▲1 381 614 ▲601 054 ▲780 560
Хмельницкая область ▼1 304 232 ▲729 581 ▼574 651
Закарпатская область ▲1 257 448 ▲466 886 ▲790 562
Ровенская область ▲1 159 398 ▼553 375 ▲606 023
Тернопольская область ▼1 071 340 ▼474 983 ▼596 357
Волынская область ▲1 041 844 ▲544 473 ▲497 471
Черновицкая область ▲908 523 ▲388 606 ▲519 917
Львовская область ▼2 536 008 ▲1 544 397 ▼991 611
             

 

Средняя заработная плата в регионе

2014 январь февраль март апрель май июнь июль август
Украина 3148 3189 3398 3432 3430 3601 3537 3370
Волынская 2407 2402 2526 2538 2640 2878 2915 2782
Закарпатская 2372 2427 2607 2556 2675 2917 2975 2731
Ивано-Франковская 2600 2567 2766 2724 2885 3146 3091 2955
Львовская 2611 2644 2816 2846 2981 3088 3139 3000
Ровенская 2626 2671 3048 2877 2930 3181 3255 3051
Тернопольская 2182 2266 2371 2365 2483 2741 2732 2526
Хмельницкая 2522 2548 2847 2733 2808 3071 3047 2891
Черновицкая 2320 2345 2435 2448 2531 2860 2763 2533

По данным: index.minfin.com.ua

 

РОЗНИЧНА ТОРГОВЛЯ В РЕГИОНЕ

 

Розничный товарооборот по регионам Украины в августе 2014  (в млн. грн.)
08.2014 Розничный
товарооборот
нарастающим итогом
с начала года по 31.08.2014
Украина 74384,5 100,0% 569602,5 100,0%
Волынская обл. 1989,4 2,7% 12648,6 2,2%
Закарпатская обл. 1908,6 2,6% 12653,1 2,2%
Ивано-Франковская обл. 2275,1 3,1% 16393,8 2,9%
Львовская обл. 4111,3 5,5% 27545,0 4,8%
Ровенская обл. 1613,2 2,2% 11621,9 2,0%
Тернопольская обл. 1532,4 2,1% 10141,6 1,8%
Хмельницкая обл. 2057,6 2,8% 13961,5 2,5%
Черновицкая обл. 1430,8 1,9% 9103,5 1,6%

По данным: index.minfin.com.ua

 

Насыщенность рынка торговой недвижимости Западной Украины

 

Среди других регионов Украины наибольшая обеспеченность профессиональными торговыми площадями отмечается в Черновцах (порядка 495 кв. м. на тыс. чел.), неплохие показатели у г. Луцк (около 306 кв. м. на тыс. чел.). Чуть менее насыщены – Ивано-Франковск (201,7 кв. м. на тыс. чел.), Хмельницкий (198,6 кв. м. на тыс. чел.) и Львов (181,6 кв. м. на тыс. чел.), по данным деловой газеты «Капитал».

 

Рынок продуктового ритейла

Наиболее развитыми областями по количеству торговых точек продуктового ритейла являются: Львовская, Ивано-Франковская, Волынская и Ровенская. В данных областях крупнейшим национальным продуктовым ритейлерам принадлежит 49 ТТ (Fozzy Group (36 ТТ), «Фуршет» (13 ТТ)).

 

Наибольшее присутствие в регионе имеют все же региональные и локальные игроки: «Львовхолод» («Рукавичка») – 70 ТТ, «Барвинок» - 50 ТТ, «Наш Край» - 97 ТТ, «Аванта» («Колибрис», «555», «АВС Маркет» - 45 ТТ, «Пакко» («Пакко», «Вопак») – 78 ТТ.

 

Как отметил в комментариях нашему изданию Олександр ЛАНЕЦКИЙ (Литва), управляющий партнер консалтинговой компании Retai.net: «Как и во всей стране, темпы развития Западной Украины сильно упали. В этом году новые магазины открыли «Наш край», «Колибрис», «Сільпо» (кроме того «Рукавичка», «Клевер Сторс» (сеть 7/23), - ред.). Также строительство двух супермаркетов ведет донецкий ритейлер «Амстор», но заявленные ранее даты открытия перенесены. Днепропетровский ритейлер «АТБ», из-за проблем в Восточном регионе Украины, перенес планы по выходу в Западный. Кроме того, сеть «Барвинок» была выставлена на продажу, но я пока не слышал, чтобы сделка была осуществлена».

 

 

По данным Портала TradeMaster.UA, волынский ритейлер «Наш Край» с начала года пополнился 21 торговым объектом, ТД «Аванта» - 1 «Колибрис» и 2 «АВС Маркет».

 

Компания «Клевер Сторс», управляющая сетью минимаркетов «7-23» (21 ТТ) в г. Луцк Волынской области, вышла в новый для себя регион – Ровенскую область (5 ТТ); львовский локальный ритейлер «Львовхолод» («Рукавичка») открыл 7 магазинов.

 

Сеть виномаркетов «Поляна» запустила в работу одни магазин во Львове. По данным официального сайта регионального дистрибутора «Рома», с начала 2014 года начали работу 9 магазинов сетей «НОРМА», «Рома» и «ТАЙСТРА».

 

Олег КОМОСИЙ, руководитель отдела продаж ПАО «Киевский маргариновый завод», отмечает, что розница на западе группируется: маленькие магазины собираются в сети (кооперации, - ред.), поскольку так легче конкурировать с более крупными сетями.

 

Рынок современной строительной розницы в регионе представлен магазинами «Эпицентр К» и «Новая Линия».

 

Форматами drogerie-ритейле в Западной части Украины рынок еще далеко не насыщен. На сегодня в регионе работают национальные сети Watsons и «КОСМО», также в Львовской и Черновицкой областях работают магазины сети «Дінь-Дінь» (управляет магазинами во Львове, Черновцах, Киеве и Чернигове). Ритейлер с начала года открыл 5 новых магазинов: 3 во Львове и 2 в Черновцах.

 

Планами выхода на рынок поделилась днепропетровская сеть proStor.

 

Ирина ДОРОЛЕНКО, директор по маркетингу «Стиль Д» (сеть магазинов красоты и ухода proStor):

«Мы всегда находимся в поиске новых рынков для развития бизнеса. На сегодняшний день proStor широко представлен в Центральной и Юго-Восточной части Украины. В конце этого года вектор развития мы направили на Западный регион. Первым шагом и весьма успешным было открытие магазина proStor в Жмеринке (Винницкая область). В октябре мы планируем открытие торговой точки во Львове и затем будем осваивать другие города Западного региона».

 

Львов и Львовская область

(20 районов, 44 города, 34 пгт, 1850 сел)

 

СПРАВКА:

Население: 2 536 008 человек, из них городское - 1 544 397. Количество населения Львова – ок. 756 тыс. чел.

Темпы роста товарооборота Львовской области за январь-август  2014 года, в сравнении с аналогичным показателем 2013 года составили +4,8% (достигнув цифры 27 545 млн. грн.).

Средняя заработная плата состоянием на июль 2014г. – 3139 грн., тогда как в среднем по Украине этот показатель равен 3537 грн. (официальная статистика).

Крупнейшие города в области: Львов, Борислав, Дрогобыч, Самбор, Стрый и Червоноград.

 

Основными игроками продуктового сетевого ритейла в Львовской области являются: «Рукавичка» (70 ТТ), «Барвинок» (50 ТТ), «Вопак» (11 ТТ), «Наш Край» (16 ТТ), «Колибрис» (8 ТТ), «Два кроки від хати» (управляющая – Холдинг эмоций «!FEST», владельцы ресторанов «Криївка», «Мазох-cafе» и других) (6 ТТ), «Арсен» (5 ТТ), «Метро Кеш энд Керри», «Фуршет» (5 ТТ), «Сільпо» (12 ТТ), «Ашан Украина Гипермакет», «Степ».

 

За период НОВЫЕ магазины в области были открыты ритейлерами: «Колибрис» (1), «Наш Край» (7), «Рукавичка» (7), «Fozzy Group» (1 «Сільпо»), «Фуршет» (1).

 

В настоящий момент магазинами региональных сетей «Рукавичка» и «Барвинок» покрыта вся область, тогда как национальные игроки больше развиваются в городах областного значения. Так, к примеру, волынская сеть «Вопак» управляет 11 магазинами в Львовской области: 7 во Львове, по 1 торговому объекту сети в городах Новий Роздил, Стрый, Червоноград, Яворив; волынский ритейлер «Наш Край» расширил сеть в регионе до 14 магазинов: 9 во Львове, 3 в Дрогобыче и по 1 в Бориславе и пгт Красне; «Колибрис» развивается в г. Николаев, Дрогобыч, Броды, Камьянка-Бузька, Трускавец, Стрый и Жовстка, управляя 8-ю магазинами в области; сеть «Сільпо» представлена 12-ю ТТ, 9 из которых работают во Львове, и по одному – в Дрогобыче, Стрые и Самборе.

 

Среди изменений в продуктовом ритейле региона:

 

Торговая компания «Львівхолод», развивающая розничную сеть «Рукавичка», как сообщил редакции портала TradeMaster.UA Петр СТЕЦЫК, категорийный менеджер по СТМ «Львовхолод», планирует до конца года открыть еще 4 новых торговых объекта сети, а в 2015г. – 12, тем самым расширив сеть до 86 магазинов.

 

В марте 2013г. на рынок Львова вышла одесская сеть супермаркетов «Таврия В», открыв единственный магазин по ул. Зубривской, 38. Через год руководство одесского ритейлера приняло решение свернуть свою деятельность во Львове. «Сеть попросту не адаптировала ассортимент магазина под местного потребителя», - сообщил Изданию All Retail представитель одной из розничных сетей. - Львиную долю ассортиментной матрицы «Таврии» составляли товары, производимые неизвестными львовянам компаниями с Юга Украины».

 

По мнению Олега КОМОСИЯ, руководителя отдела продаж ПАО «Киевский маргариновый завод»: «Вопрос, с которым мы сталкиваемся при работе в Западной Украине – это большая лояльность к местному производителю. Покупатели объясняют такое поведение: «Тому що львівське»».

 

Кроме того, на рынке Львова работает магазин сети виномаркетов Wine Time, 2 магазина сети виномаркетов «Поляна», а также рыбный супермаркет Рыбный Мир «Океания».

 

НЕпродуктовая розница Львовской области:

 

В области работают «Фокстрот» (12 ТТ), «Эльдорадо», MoYo, Comfy, а также магазины «Алло» (4 - Львов), магазины «DiaWest-Комп'ютерний світ» (2 - Львов), «Комп'ютерний всесвіт» (13 – Львов и область), «Эпицентр К» (3), «Новая Линия», а также drogerie-ритейлеры Watsons (25 магазинов и аптек во Львове и области), «КОСМО» (6 магазинов во Львове и области), «Дінь-Дінь» (4 ТТ) и др.

Стоит отметить, что в планах компании «Фокстрот» в 2015 году мы открыть новый супермаркет во Львове.

 

Большой популярностью среди горожан пользуются крупнейшие рынки Львова, построенные в формате Торговых центров – «Шувар», «Южный», «Добробут».

 

Высокий уровень покупательской активности, поддерживаемый трудовой миграцией за рубежом и значительным туристическим потенциалом города, позволяют говорить о потенциале для развития розничного рынка. 

 

Торговая недвижимость Львовской области

 

В настоящее время рынок торговой недвижимости г. Львов находится на стадии активного развития, что сопровождается выходом в регион сетевых розничных операторов, строительством сетевых гипермаркетов и новых торговых центров, отличающихся крупным форматом и высоким профессиональным уровнем, - об этом говорят данные UTG.

 

По уровню обеспеченности торговыми площадями Львов занимает невысокие позиции в сравнении с другими регионами Украины. Среди причин: высокая доля рыночных форматов торговли и магазинов street-retail, а также отсутствие нового качественного предложения торговых центров на протяжении последних двух лет.

 

Предложение и спрос на рынке торговой недвижимости г. Львов

Сегодня во Львове функционируют 11 Торговых центров общей арендуемой площадью (GLA) – 137 770 кв. м, включая специализированные мебельные ТЦ «Три слона» и ТЦ «Марк» с GLA – 19 600 кв. м. Также в центральной части Львова действуют мелкоформатные Торговые центры площадью до 5 000 кв. м с магазинами популярных сетевых брендов, такие как: Торговая галерея «Опера Пассаж», ТЦ «Плазма», ТЦ «Магнус», что связано с плотной архитектурной застройкой в историческом центре города.

 

 По данным: UTG

 

Из всех действующих во Львове Торговых центров ТРЦ King Cross Leopolis является самым крупноформатным и единственным объектом регионального формата с профессиональной концепцией и составом якорных сетевых операторов: «Ашан», «Фокстрот», Zara, Bershka, RESERVED,Terranova, Marks&Spencer, «Антошка», Mothercare, ДРЦ «Леопарк»,Планета Кіно ІМАХ и др. Несмотря на отдаленное от центра расположение, в нем отмечается отсутствие свободных площадей и самые высокие в регионе арендные ставки ($40-50 за кв. м/мес. без НДС на лот 100-200 кв. м в торговой галерее).

По данным компании JLL, на 2014 год было заявлено строительство около 55 тыс. кв. м новых торговых площадей во Львове – в результате рынок должен был увеличиться на 63%, однако анонсированные проекты не были открыты в срок. Так, ввод в эксплуатацию ТЦ «Леополис Львов», который должен стать вторым по величине торговым объектом в городе, отложен.

Многие крупные сетевые операторы, такие как Le Silpo, NEW YORKER, «Спортмастер», Bomond и др. планируют развитие во Львове, однако недостаток качественных торговых площадей ограничивает их планы. Требования, которые крупные операторы ритейла предъявляют к будущим площадкам: формат Торгового центра более 30 000 кв. м GLA, удобное место расположения, профессиональная концепция и состав якорных арендаторов товаров и развлечений популярных брендов.

 

Вакантность Торговых центров г. Львов, в зависимости от профессионального уровня и наличия якорного арендного состава, в настоящее время находится в диапазоне от 0-3% до 10%. В наиболее успешных и выгодно расположенных объектах, таких как ТРЦ King Cross Leopolis, ТЦ «ЦУМ/Львов», ТЦ «Скриня», ТЦ «Магнус» - свободные площади отсутствуют. Значительное количество свободных площадей отмечается в Торговых центрах с недостатками места расположения, концепции и отсутствием якорных арендаторов. Наивысшая вакантность наблюдается в ТРЦ «Три слона», ТЦ «Интер-Сити».

 

Уровень арендных ставок на лоты 50-100 кв. м в торговой галереи действующих Торговых центров находятся в диапазоне $15-40 за кв. м./мес. с НДС, без эксплуатационных расходов. Наивысший уровень аренды - $45-80 за кв. м./мес. с НДС, без эксплуатационных расходов действует в ТРЦ King Cross Leopolis. Девелоперы отмечают, что ТЦ применяет лояльный подход к начислению и перерасчету операционных расходов, индивидуальный подход к каждому арендатору.

Возобновление строительства текущих проектов ТРЦ Forum Lvov, ТРЦ «Леополис Центр» может привести в 2015г. к ужесточению борьбы за арендаторов – снижению арендных ставок, лояльным условиям аренды, росту вакантности.

 

 Арендные ставки и вакантность в Торговых центрах г. Львов (UTG)

По данным: UTG

 

Тенденции и перспективы развития рынка торговой недвижимости г. Львов. Конкурентное окружение проекта:

  • Рынок торговой недвижимости г. Львов в настоящее время характеризуется невысоким уровнем обеспеченности торговыми площадями и профессионального развития.
  • В структуре покупательских предпочтений жителей Львова значительную долю занимают рыночные форматы торговли с доступными по ценовому уровню товарами. В условиях ограниченного предложения потребительских товаров ритейлеров и развлечений, у обеспеченных горожан сформировалась традиция совершения покупок в соседних городах Польши. Данный фактор повышает значение профессиональных ТРЦ, состава якорных арендаторов торговли и развлечений, способных предложить горожанам востребованный ассортимент.

 

Производство в регионе

Пищеобрабатывающая отрасль Львовской области занимает значительную часть в промышленности области. Сосредоточено свыше 130 больших предприятий и более 1200 малых перерабатывающих цехов. Большой прирост производства наблюдается среди предприятий, которые представляют пивоваренную, спиртовую и ликероводочную, молокоперерабатывающую, безалкогольную, жировую и кондитерскую отрасли.

 

Сельское хозяйство области специализируется на производстве зерна, сахарной свеклы, льна-долгунца, картофеля, овощей и плодово-ягодных культур.

 

Среди крупнейших предприятий: ОАО «Львовская пивоварня», входит в состав пивоваренной группы «Carlsberg Group», Предприятие «Дунапак-Украина» (г. Ходоров), занимается производством высококачественной гофрированной тары сложной конструкции, «Трускавецкий завод минеральных вод», который входит в группу компаний IDS Group, Моршинский завод минеральных вод «Оскар», ПАО «Кохавинская бумажная фабрика», производитель качественной бумаги, основы для товаров санитарно-гигиенического назначения, «Компания Энзим», крупнейший производитель прессованных и сухих дрожжей в Украине и лидер отрасли на территории бывшего СССР и другие.

 

Комментарий Ритейлера: О рынке и потребительских предпочтениях

 

Роман МИНЕВИЧ, директор западного регионального отделения «Альянс Маркет», сеть «Арсен»:

«Экономическая ситуация в стране и на Западной Украине серьезно изменилась. Мы понимаем, что сейчас покупателям, как никогда, важно сэкономить семейный бюджет. Поэтому мы увеличили количество акционных позиций в каталоге – до 170 позиций. Стоит отметить, что во Львове мы первые начали маркировать российские товары.

Люди, проживающие на Западной Украине – особенные. Они – патриоты, они ценят домашний уют и атмосферу, любят готовить дома, отмечают религиозные праздники и очень уважительно относятся друг к другу. По нашим наблюдениям, в 2014 году во Львове наблюдаются 2 покупательские тенденции. Во-первых, покупатели предпочитают товары от украинского производителя. И, во-вторых, покупатели приходят в магазин «со списком», покупая именно те товары, которые им нужны. Доля эмоциональных покупок существенно снизилась, хотя в этом «списке» присутствуют и сладости, и выпечка, и другие вкусности, которыми хочется побаловать свою семью».

 

Луцк и Волынская область

(16 районов, 11 городов, 22 пгт, 1054 села)

 

СПРАВКА

Население: 1 041 844 человек, из них городское - 544 473. Население Луцка – 218 тыс. человек.

Темпы роста товарооборота Волынской области за январь-август 2014 года, в сравнении с аналогичным показателем 2013 года, отразились динамикой + 2,2%, составив 12 648,6 млн. грн.

Средняя заработная плата состоянием на июль 2014г. – 2915 грн.

Крупнейшие города в области: Луцк,Ковель, Владимир-Волынский, Нововолынск.

 

Продуктовая розница:

Среди игроков розничного рынка Луцка и Волынской области – продуктовые сети: «Сільпо» (2), «Метро Кеш энд Керри» (Метро база), «Фуршет», «Колибрис» (17 ТТ), «АВС» (6 ТТ), «Наш Край» (48 ТТ), «Пакко» (4 ТТ), «Вопак» (10 ТТ), «Там-Там» (express Там-Там) (2), 7/23 («Клевер Сторс») (16 ТТ), «Салют» (6) и «Ритейл Групп» («Велика кишеня»). В Луцке также работает магазин сети виномаркетов Wine Time.

 

За период 2014г. НОВЫЕ магазины в области были открыты такими компаниями как: «Наш Край» - 4 ТТ, компания «Аванта Групп» (Луцк), развивающая сеть супермаркетов «Колибрис» и «АВС Маркет», открыла 2 новых магазина у дома «АВС Маркет», а компания «Клевер Сторс», управляющая сетью минимаркетов «7-23» в г. Луцк на конец августа выросла до 16 ТТ.

 

Цивилизованная розница в большей степени сконцентрирована в крупных городах области, при этом региональные сети («Наш Край», «Колибрис», «Вопак», «Салют»), работающие в форматах «магазин у дома» и «супермаркет», выходят в города с населением до 10 тыс. человек.

 

Локальный ритейлер «Салют» на 2015 год запланировал открытие нового торгово комплекса и супермаркета сети в г. Ковель, который разместиться по бульвару Леси Украинки, 29. Супермаркет станет для сети вторым в городе и 7-м в области.

 

Значимую долю в торговле продовольственными товарами Луцка занимает «Там Там»: По словам Петра КУЛЬПАЧА, Директора по маркетингу сети «Там Там» («Континиум-Трейд»), в 2013 году продажи 2-х торговых точек сети составляли 28% в розничном товарообороте города.

 

«Удачное месторасположение магазина и формирование уникального торгового предложения, без прямой ценовой конкуренции с национальными сетями и постоянная качественная коммуникация с клиентом, позволяет региональному игроку выделяться на рынке, а также занимать свою нишу. Некрупные розничные сети имеют больше ресурсов для организации спонтанных промоактивностей с поставщиком в своей сети, нежели крупные игроки, что дает возможность гибко управлять акциями и скидками, для привлечения новых покупателей и увеличения лояльности постоянных», - рассказал Петр КУЛЬПАЧ.

 

НЕпродуктовая розница:

В области работают 2 строительных гипермаркета «Эпицентр К» и «Новая Линия». Во ІІ-м кв. текущего года в Луцке начал работу первый в городе и области магазин сети JYSK, (ТРЦ «Варшавский», расположенном по ул. Конякина, 30 в непосредственной близости от одного из крупнейших рынков стихийной торговли «Варшавский»). Как отметил Евгений ИВАНИЦА, исполнительный директор JYSK в Украине: «Мы очень рады, что расширяем свое присутствие на западе Украины, и надеемся, что новый магазин послужит этому хорошим началом».

 

Кроме того, на рынке НЕпродуктового ритейла Луцка и Волынской области, представлены сети «Фокстрот» (6 ТТ), «Эльдорадо», MoYo, «Алло», магазины "DiaWest-Комп'ютерний світ", «Комп'ютерний всесвіт», Brain, а также drogerie-ритейлер Watsons.

Стоит отметить, что 19 октября открыт первый магазин сети proStor в городе Луцке, который стал первым в Волынской области.

 

Потенциал для выхода с новыми магазинами на рынке есть, как и готовность местного населения осуществлять покупки в профессиональных специализированных магазинах.

 

В Луцке и области также развит рыночный формат торговли. В частности, в Луцке работает 2 крупных оптово-розничных рынка и ряд мелких розничных рынков, где представлена импортная продукция из европейский стран (составляет конкуренцию по цене для импортной продукции, представленной на полках сетевых ритейлеров).

 

Торговая недвижимость г. Луцк

Рынок торговой недвижимости г. Луцк в І-м полугодии 2014 года был отмечен открытием крупнейшего в городе ТРЦ «Порт City» (GLA = 26 090 кв. м.). На перспективу (ориентировочно 2015г.) заявлен к открытию ТЦ на пересечении ул. Объездной и  ул. Ровенской общей арендуемой площадью 15 000 кв. м.

 

По данным: UTG

 

Несмотря на относительно высокую насыщенность рынка профессиональными торговыми площадками, в Луцке развит формат магазинов street-retail.

 

Производство товаров в Волынской области:

В регионе развиты: деревообрабатывающая, легкая, пищевая, машиностроительная промышленность, добыча каменного угля (Львовско-Волынский угольный бассейн). На промышленных предприятиях области вырабатывают подшипники, приборы, средства автоматизации, специальное технологическое оборудование, автомобили, машины для животноводства и кормопроизводства, синтетическую кожу, изделия из пластмасс, полиэтиленовую пленку, мягкие кровельные материалы, линолеум, картон, сборный железобетон, пиломатериалы, кирпич, мебель, обувь, шелковые ткани, швейные изделия, сахар-песок, мясо, животное масло, колбасные изделия, консервы, муку, кондитерские и хлебобулочные изделия.

 

Сельское хозяйство специализируется на производстве картофеля, зерновых культур, мясомолочной продукции. Сельские товаропроизводители поддерживают экономические связи со странами СНГ, Восточной и Западной Европы, куда экспортируется мясо и мясопродукты, сахар, сухое молоко, казеин, животное масло, другая продукция аграрного сектора.

 

Среди крупных региональных производителей: «Гнидавский сахарный завод», производит сахар под ТМ «Сладко» для реализации в ритейл-сетях, в сетях HoRеCa, в промышленности, «Павловский пивоваренный завод», занимается производством «Живого пива» четырех видов и йодированного напитка под названием «Йоданка Павловская», «Волынская фабрика гофротары», Мясная фабрика «ВиО-захид» профессионально специализируется на изготовлении изделий из мясного сырья, а именно колбасные изделия, копчености и деликатесы, ЧП «Тигрес» специализируется на изготовлении мягких игрушек под ТМ «Тигрес», «Владимир-Волынская птицефабрика», «Птицефабрика «Рожищенская», «Модерн-Экспо», один из крупнейших производителей и поставщиков торгового оборудования в Восточной Европе, «Луцкий спиртоводочный комбинат», «ВГП», управляющая компания одного из ведущих производителей продукции санитарно-гигиенического назначения и др.

 

Черновцы и Черновицкая область

(11 районов, 11 городов, 8 пгт, 398 сел)

 

СПРАВКА:

Население: 908 523 человек, из которых 388 606 – живут в городской местности. Население Черновцов – 260 тыс. человек.

Товарооборот Черновицкой области за январь-август  2014 года, в сравнении с аналогичным показателем 2013 года вырос на 1,6%, до 9103,5 млн. грн.

Средняя заработная плата состоянием на июль 2014г. – 2763 грн.

Доля потребительских расходов в общей структуре расходов населения – 66% (По данным: UTG)

 По данным: UTG

 

Рынок цивилизованной розницы представлен супермаркетами «Пакко», «Вопак» (2 ТТ), «Сільпо» (2 ТТ), «Велмарт», «Наш Край» (2 ТТ), гипермаркетом «Караван», и магазинами регионального дистрибутора «Рома»: «НОРМА» (8 ТТ), «Рома» (10 ТТ) и «ТАЙСТРА» (7 ТТ). Также в городе работает виномаркет Wine Time.

 

Среди НЕпродуктовой розницы: в области работает DIY-магазин «Эпицентр К», drogerie-ритейлеры: Watsons (9 ТТ) и «Дінь-Дінь» (5 ТТ), и «Фокстрот» (4 ТТ).

 

Торговая недвижимость в г. Черновцы (По данным: UTG)

 

 

По данным: UTG

 

На рынке Черновцов работает 5 качественных торговых центров (GLA – 128 116 кв. м.), в числе которых один из крупнейших в западной Украине ТВЦ «Бояновка» с GLA 73 500 кв. м. На фоне небольшого количества населения города существующие торговые площадки формируют один из самых высоких показателей обеспеченности торговыми площадями в Украине – 527 кв. м./ 1000 жителей.

 

 По данным: UTG

 

Поскольку около 20% населения города работают за границей, это позволяет удерживать относительно высокую потребительскую активность их семей, проживающих в Черновцах. Особенностью потребления и местных традиций проведения досуга является преобладание расходов на развлечения и общественное питание над тратами на обувь и одежду.

 

В структуре потребительского спроса доминируют рыночные форматы торговли – 42% горожан совершают покупки на рынке «Калиновский». Среди Торговых центров лидерами по количеству покупателей и лояльности горожан являются ТВЦ «Бояновка» и ТРЦ Depot Center.

 

Невысокий экономический потенциал Черновицкого региона обуславливает его развитие главным образом за счет туристических потоков и функционирования промышленно-оптового Калиновского рынка. Это формирует значительную долю рынков в структуре потребительского спроса, что при сравнительно низком уровне аренды и высокой вакантности в ТРЦ, сдерживает дальнейшее развитие рынка и выход сетевых розничных операторов.

 

Из 15 существующих в Черновцах проектов новых ТРЦ реализуются только ТЦ «Фуршет» (GLA – 18 900 кв. м.) и ТЦ «Проспект».

 

Область относится к категории индустриально-аграрных. Наряду с традиционными отраслями промышленности – легкой, пищевой, деревообрабатывающей - развиты химическая, металлообрабатывающая отрасли, приборо- и машиностроение. Область является своеобразной «силиконовой долиной» Украины, располагающей мощным интеллектуальным и производственным потенциалом на предприятиях радиоэлектроники и приборостроения. Регион дает 100% общеукраинского производства нефтеаппаратуры («Черновицкий машиностроительный завод»), около 15% чулочно-носочных изделий («Мальва»). Минералогические ресурсы Черновицкой области включают месторождения минеральных вод и грязей. Известно свыше 60 месторождений минеральных вод типа «Ижевска», «Мацеста», «Боржоми» и «Нафтуся». В регионе осуществляется промышленный разлив столовых и лечебных вод.

 

Ровно и Ровенская область

(16 районов, 11 городов, 16 пгт, 1000 сел)

 

СПРАВКА

Население: 1 159 398 человек, из которых 553 375 – живут в городской местности. Население Ровно – 245 тыс. человек.

Темпы роста товарооборота Ровенской области за январь-август 2014 года, в сравнении с аналогичным показателем 2013 года, составили +2,0%, до 11 621,9 млн. грн.

Средняя заработная плата состоянием на июль 2014г. – 3255 грн. (при среднем по Украине 3537 грн).

Города областного значения: Ровно, Дубно, Кузнецовск, Острог.

 

Среди основных игроков цивилизованной продуктовой розницы в городе: «Сільпо» (4 ТТ), Fozzy C&C, «ЭКО маркет» (2 ТТ), «Арсен», «МЕТРО Кеш энд Керри», «Велмарт», «Фуршет», NOVUS, «Колибрис» (5 ТТ), «Наш край» (15 ТТ), «Пакко» (2 ТТ), «Вопак» (13 ТТ), «Краина» («Край»), «7/23» (5 ТТ) и виномаркет Wine Time.

 

В области работает 1 строительный гипермаркет «Эпицентр К», а 21 августа 2014 года в г.Ровно состоялось торжественное открытие нового магазина датской сети товаров для дома JYSK в торговом центре Novus по адресу: ул. Гагарина, 26.

 

Кроме того в области работают 2 drogerie-сети: «КОСМО» (2 ТТ) и Watsons (6 ТТ); сети по продаже бытовой техники и электроники - «Фокстрот» (5 ТТ. В планах сети к концу 2014 года открыть новый магазин в г. Костополь), «Эльдорадо» (3 ТТ), «Алло» (7 ТТ), «Комп'ютерний всесвіт» (2 ТТ).

 

Торговая недвижимость в Ровенской области

Ровенский рынок представлен 5-ю крупными ТЦ: «ЗЛАТА ПЛАЗА» (ул. Короленко, 1, общая площадь торгового центра после реконструкции составляет 19 000 кв. м.), торгово-офисный центр «Галерея Премьер» (общая площадь 2100 кв. м.), ТРЦ «Экватор» (ул. Макарова, 23), «Чайка» (один из лучших торгово-развлекательных центров города площадью 18 000 кв. м. В планах строительство ІІ-й очереди комплекса в начале 2015 года площадью 16 500 кв. м.) и ТРЦ «Манхэттен» (ул. Соборная, 112).

 

Ведущие отрасли экономики края – промышленность и сельское хозяйство. В общеукраинском контексте область отмечается производством волокнистых плит, фанеры, минеральных удобрений, цемента, янтаря, предприятиями переработки мясомолочной и сельскохозяйственной продукции.

Основными направлениями развития сельского хозяйства являются выращивание: зерна, картофеля, переработка сахарного сырья, льна-долгунца, продукции животноводства. Общая площадь сельскохозяйственных угодий составляет 916,2 тыс. Га.

 

Развитие внешнеэкономической активности является одним из действенных рычагов решения экономических и социальных задач и содействия структурной перестройке и укрепление экономики области ее регионов и городов, относительно быстрого насыщения рынка товарами и услугами, повышение уровня платежеспособности населения, внедрение новых технологий, занятости населения.

 

Хмельницкий и Хмельницкая область

(20 районов, 13 городов, 24 пгт, 1415 сел)

 

СПРАВКА

Население 1 257 448 человек, из которых 466 886 – живут в городской местности. Население Хмельницкого – 260 тыс. человек.

Товарооборот Хмельницкой области за январь-август 2014 года, в сравнении с аналогичным показателем 2013 года, показал рост на 2,5% - до 13 961,5 млн. грн.

Средняя заработная плата состоянием на июль 2014г. – 3047 грн.

 

Розничный рынок продуктового ритейла представленсетями: «Таврия В» (2 ТТ), «Вопак» (12 ТТ), «Пакко» (2 ТТ), «Фуршет» (2 ТТ), «Cільпо» (5 ТТ), «Наш Край» (5 ТТ), «Колибрис» и виномаркет Wine Time.

 

НЕпродуктовый ритейл представлен 3-мя сетями по продаже бытовой техники и электроники, мобильных телефонов: «Фокстрот» (7 ТТ), «Эльдорадо», «Алло», магазинами «Комп'ютерний всесвіт», «DiaWest-Комп'ютерний світ», drogerie-магазинами: «КОСМО» (2 ТТ) и Watsons (3 ТТ) и строительно-хозяйственным гипермаркетом «Эпицентр К».

 

Стоит отметить, что наибольшее проникновение розничных форматов на рынке Хмельницкой области прослеживается в областном центре и г. Каменец-Подольский.

 

Торговая недвижимость г. Хмельницкий

Современный рынок торговой недвижимости г. Хмельницкий находится на этапе формирования. На сегодняшний день функционируют 16 мелкоформатных объектов, позиционирующихся как Торговые центры общей арендуемой площадью порядка 52,6 тыс. кв. м. В действительности профессиональным Торговым центром можно считать только ТРЦ «Оазис» по ул. Маршала Рыбалко, 2 а (GLA – 25 000 кв. м.).

 

По данным: UTG

 

Средние арендные ставки в Торговых центрах находятся в диапазоне $19 - $40 за кв. м./мес. с НДС в торговой галереи, а уровень вакантности в лучших объектах составляет 1-3%. В ТРЦ «Оазис» свободных площадей нет и существует лист ожидания, что свидетельствует о высокой востребованности качественных торговых помещений.

 По данным: UTG

 

 По данным: UTG

 

В структуре потребления жителей города – потребительские расходы составляют более 73% (см. диаграмму).


По данным: UTG

 

Промышленность Хмельницкой области

Специализируется на сельскохозяйственном, электротехническом машиностроении, цементной, сахарной, целлюлозно-бумажной промышленности; сельское хозяйство - на зерновом хозяйстве и мясо-молочном животноводстве. Главную роль в производстве промышленной продукции играет электроэнергетика, прежде всего - это Хмельницкая АЭС. На втором месте стоит пищевая промышленность, основываясь на местном сельскохозяйственном сырье, в области получили развитие сахарная, спиртовая, табачная, плодово-овощеконсервная, кондитерская промышленности. Среди предприятий машиностроения выделяются ОАО "Укрэлектроаппарат", специализирующееся на выпуске силовых трансформаторов, Каменец-Подольский завод сельскохозяйственных машин и другие.

 

Область имеет мощные запасы лечебных и столовых вод. Уже разведаны и исследованы месторождения минеральных вод: Збручанское, Зайчиковское, Маковское типа «Нафтуся», Теофипольское типа «Миргородская», Полонское – родоновые воды, 10 месторождений столовых вод.

Сельское хозяйство области является составной частью народно-хозяйственного комплекса Украины.

 

В области вырабатывается 2% промышленной продукции, 8,4% сахара, 5,5% молока, 4,8% мяса, выращивается 4,2% зерновых, 5,4% картофеля от общего производства в стране.

В области также работают предприятия, изготовляющие товары бытовой химии (Славутский завод «Лотос»), музыкальные инструменты (Изяславская фабрика «Октава»), посуду, медицинские инструменты, культтовары и иные товары народного потребления.

 

 

Тернополь и Тернопольская область

(17 районов, 18 городов, 17 пгт, 1021 сел)

 

СПРАВКА

Население: 1 071 340 человек, из них городское – 474 983. Население Тернополя – 235 тыс. человек.

Роста товарооборота Тернопольской области за январь-август  2014 года, в сравнении с аналогичным показателем 2013 года, составил 1,8%, ТО области достиг 10 141,6 млн. грн.

Средняя заработная плата состоянием на июль 2014г. – 2732 грн.

Крупнейшие города в области: Тернополь. Чортков – 29 660 чел, Кременец – 21 620. Остальные города – меньше 20 тыс. чел.

 

Рынок продуктового ритейла Тернопольской области представленсетями: «Фуршет» (3 ТТ), «Cільпо» (5 ТТ), «Наш Край» (2 ТТ). Также на рынке представлены магазины дистрибутора «Рома»: «НОРМА»и«Рома»и виномаркет Wine Time.

 

НЕпродуктовый ритейл представлен 3-мя сетями по продаже бытовой техники и электроники, мобильных телефонов: «Фокстрот» (2), «Эльдорадо», «Алло» (4), магазинами «Комп'ютерний всесвіт» (3 ТТ), «DiaWest-Комп'ютерний світ», drogerie-магазинами: Watsons (7 ТТ) и строительно-хозяйственным гипермаркетом «Эпицентр К».

 

Среди крупнейших торговых центров области: торгово-развлекательный центр «Подоляны», торговый комплекс «Орнава», торговый центр «Атриум».

 

Аграрный сектор — ведущая отрасль хозяйства Тернопольской области. Его доля в производстве валовой продукции области — свыше 60 %. Аграрный сектор Тернопольской области производит 3% общеукраинской продукции сельского хозяйства; сахара и спирта — больше 10 %.

В Тернопольской области наибольший удельный вес имеют зернопродуктовый и сахаро-свекольный подкомплексы. Зернопродуктовый подкомплекс объединяет 432 тыс. га посевов зерновых и зернобобовых культур, 15 хлебоприёмных пунктов, свыше 250 мельниц и крупорушек, почти 150 пекарен и цехов. К сахаросвекольному подкомплексу принадлежат 9 сахарозаводов общей производственной мощностью 35 тыс. т на сутки. Также развито пивоварение. В области работает Микулынецкая пивоварня «Бровар» (ООО «Микулынецкий Бровар»).

В структуре промышленного производства Тернопольщины наибольший удельный вес имеют пищевая промышленность, машиностроение, лёгкая промышленность. В структуре производства товаров народного потребления частица продовольственных товаров составляет 71 %.

 

Определяющую роль в промышленности области играет г. Тернополь.

 

Логистика: Сами представители региона называют Тернопольскую область «краем инициативного развития». С точки зрения географии и удобства транспортных потоков, Тернопольский регион размещен крайне выгодно. Он находится в равном отдалении от шести других украинских областей — Волынской, Ровненской, Хмельницкой, Черновицкой, Ивано-Франковской и Львовской. Это создает предпосылки для позиционирования области как удобного центра логистики и транспортной деятельности.

Самым крупным экспортером для тернопольской области остается Польша. В общей структуре экспорта она занимает 66%. Российская Федерация находится на третьем месте по объемам экспорта — 7,6% от общего объема.

В области действуют проектах, которые ориентированы на укрепление сельских громад и развитие семейного фермерского дела. Так был создан проект частно-государственного партнерства по обработке земли и выращиванию клубники, который заинтересовал компанию Danone (решила закупать в области клубнику для своих производственных мощностей). Проект дал рабочие места для 2 тыс. сельских семей, а также остановил трудовую миграцию. С первых 20 га земли получили 250 тонн ягод, а это показатели передовых стран мира. Этот урожай на 100% обеспечил потребность компании Danone в клубнике на текущий год. На следующий год в рамках проекта засажено уже 34 га земли.

 

Ужгород и Закарпатская область

(13 районов, 11 городов)

 

СПРАВКА

Население: 1 257 448 человек, из них городское – 466 886. Население Ужгорода – 127 тыс. человек.

Темпы роста товарооборота Закарпатской области за январь-август  2014 года, в сравнении с аналогичным показателем 2013 года составили +2,2%, ТО за период достиг 12 653,1 млн. грн.

Средняя заработная плата состоянием на июль 2014г. – 2975 грн.

 

Рынок современной сетевой розницы представлен супермаркетами «Пакко», «Вопак» (6 ТТ), «Сільпо» (3 ТТ), «Барва» (6 ТТ)и «Велмарт». Также в области работаютстроительные магазины «Эпицентр К» и «Новая линия», БТиЭ: «Фокстрот» (5 ТТ), «Эльдорадо», «Алло» (8), магазинами «Комп'ютерний всесвіт» (6 ТТ), «DiaWest-Комп'ютерний світ», drogerie-магазинами: Watsons (11 ТТ) и «КОСМО» (2).

 

Среди крупных торговых центров области: Торговый центр «Дастор» и Tokyo.

 

Производство Закарпатской области: За крайние годы в хозяйстве области произошли серьезные структурные изменения, которые выражаются в увеличении удельного веса лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной и пищевой промышленности. Основную долю промышленного производства Закарпатской области обеспечивает пищевая промышленность. Помимо традиционных предприятий по переработке молока, мяса, производству хлеба и других продовольственных товаров, в области имеется несколько плодоконсервных заводов, табачное производство, сохраняется виноделие. Основными отраслями являются садоводство и виноградарство. В области промышленно выращивают кормовые культуры трав, виноград, картофель, лен, рожь, овес, кукурузу, подсолнух, табак, ранние овощи, кормовую свеклу, фрукты, а в животноводческих хозяйствах выращиваются овцы (полонинское овцеводство), свиньи, коровы (молочно-мясное скотоводство), куры, пчелы (карпатская порода).

 

Важное значение наряду с этими отраслями имеют лесная, лесохимическая и целлюлозная, горнодобывающая, отдельной отраслью является энергетическая. Удельный вес легкой промышленности в общем объеме производства промышленной продукции в Закарпатской области составляет -17,6%.

 

Ивано-Франковск и область

(14 районов, 5 городов областного подчинения, 765 сел)

 

СПРАВКА

Население: 1 381 614 человек, из них городское – 601 054. Население Ивано-Франковска – 237 200 человек.

Темпы роста товарооборота Ивано-Франковской области за январь-август  2014 года, в сравнении с аналогичным показателем 2013 года составили +2,9%, ТО области достиг 16 393,8 млн. грн.

Средняя заработная плата состоянием на июль 2014г. – 3091 грн.

Крупнейшие города: Ивано-Франковск, Калуш, Коломыя

 

Рынок современной продуктовой розницы представлен магазинами: «Пакко» (4), «Вопак» (14 ТТ), «Сільпо» (3 ТТ), «Велмарт», «555» (5 ТТ), «Гостинний Дім» (8), «Наш край» (9 ТТ), «Колибрис» (21 ТТ), «Фуршет» и «Арсен».

 

Также в области работает 2строительных магазина «Эпицентр К», БТиЭ-ритейлеры: «Фокстрот» (6 ТТ), «Эльдорадо» (2 ТТ), «Алло» (8 ТТ), магазинами «Комп'ютерний всесвіт» (4 ТТ), «DiaWest-Комп'ютерний світ» (2) и drogerie-магазины Watsons (8 ТТ).

 

Торговые центры в области: ТРК Панорама Plaza, ТЦ «Флагман», ТЦ «Горизонт».

 

Экономика Ивано-Франковской области – это мощный топливно-энергетический комплекс, пищевая и деревообрабатывающая промышленность, туризм.

Среди стран-партнеров во внешнеторговых сделках ведущими остаются Венгрия, Польша, Германия, Россия. Возрастают объемы внешней торговли с Британскими Виргинскими островами и Турцией. Из области экспортируется: продукция химической и связанных с ней областей промышленности, минеральные продукты, древесина и изделия из нее, пластмасса.

Среди отраслей пищевой промышленности главное место занимает сахарная (Городенка; Бовшевский завод) и спиртовая (Ивано-Франковск, Снятын, Подгайчики). Имеются табачно-ферментационный (Заболотов), пивоваренные (Ивано-Франковск, Коломыя, Калуш), масло-сыродельные (Коломыя, Галич, Городенка и др.) заводы, мясокомбинаты (Ивано-Франковск, Коломыя) и др. предприятия.

 

 Портал розничной и оптовой торговли TradeMaster.UA

Раздел: Рекомендации >

Теги:

Комментарии

Ваш комментарий будет первым.

Добавить комментарий

Ваше имя*


Защита от СПАМА

Сообщение*