"XXI Век": держатели еврооблигаций отсрочили срок выплаты до 8 июля

Компания намерена использовать это время для продолжения переговоров с держателями еврооблигаций относительно реструктуризации долга. Портал розничной и оптовой торговли TradeMaster Справка ТМ: К 28 апреля держатели еврооблигаций на сумму $134,91 млн из $175 млн предъявили право досрочного погашения имеющихся у них бумаг. Ранее "XXI Век" предложил держателям своих еврооблигаций два варианта реструктуризации обязательств, в частности, первый вариант не предусматривает списания долга, а лишь его реструктуризацию до 24 ноября 2014 года. Предполагается, что $20 млн основной суммы будет погашено в ноябре 2010 года, $30 млн - в 2012 году, $50 млн - в 2013 году и оставшиеся $75 млн - в 2014 году. Второй вариант предполагает списание 42% основной суммы долга и выпуск новых бумаг на $100 млн с погашением на $20 млн в ноябре 2010 года и оставшихся $80 млн в ноябре 2012 года. В этом варианте держатели реструктуризируемых облигаций получат также варранты со сроком исполнения с ноября 2011 года по ноябрь 2012 года на сумму до 20% акционерного капитала компании. При этом предполагается опцион эмитента на выкуп варрантов за $30 млн до ноября 2010 года или $40 млн - до ноября 2011 года. По обоим предлагаемым инструментам доходность составит 9% годовых при выплате денежными средствами и 11% при капитализации процентов. Купон выплачивается раз в полгода - 24 мая и 24 ноября. "XXI Век" нанял компанию "Ренессанс Капитал" (Киев) для проведения возможной реструктуризации обязательств компании по погашению еврооблигаций 2007 года. Для проведения реструктуризации необходимо согласие 75% держателей еврооблигаций.