30 квітня 2009
Держатели облигаций "XXI Века" намерены отсрочить окончательное решение по реструктуризации обязательств на 45 дней
Как говорится в сообщении компании на Лондонской фондовой бирже в среду, такое предложение держатели бумаг озвучили в устном режиме в ходе конференц-колла, проведенного девелопером 23 апреля.
В сообщении также отмечается, что к 28 апреля держатели еврооблигаций на сумму $134,91 млн из $175 млн предъявили право досрочного погашения имеющихся у них бумаг.
Как сообщалось, ранее "XXI Век" предложил держателям своих еврооблигаций два варианта реструктуризации обязательств, в частности, первый вариант не предусматривает списания долга, а лишь его реструктуризацию до 24 ноября 2014 года. Предполагается, что $20 млн основной суммы будет погашено в ноябре 2010 года, $30 млн - в 2012 году, $50 млн - в 2013 году и оставшиеся $75 млн - в 2014 году.
Второй вариант предполагает списание 42% основной суммы долга и выпуск новых бумаг на $100 млн с погашением на $20 млн в ноябре 2010 года и оставшихся $80 млн в ноябре 2012 года. В этом варианте держатели реструктуризируемых облигаций получат также варранты со сроком исполнения с ноября 2011 года по ноябрь 2012 года на сумму до 20% акционерного капитала компании. При этом предполагается опцион эмитента на выкуп варрантов за $30 млн до ноября 2010 года или $40 млн - до ноября 2011 года.
По обоим предлагаемым инструментам доходность составит 9% годовых при выплате денежными средствами и 11% при капитализации процентов. Купон выплачивается раз в полгода - 24 мая и 24 ноября.
"XXI Век" нанял компанию "Ренессанс Капитал" (Киев) для проведения возможной реструктуризации обязательств компании по погашению еврооблигаций 2007 года.
Для проведения реструктуризации необходимо согласие 75% держателей еврооблигаций. Собрание держателей еврооблигаций пройдет до 22 мая.
"XXI Век" в мае 2007 года осуществила выпуск евробондов и привлекла $175 млн под развитие проектов недвижимости в Украине со сроком погашения 25 мая 2010 года. Однако держатели облигаций имеют право потребовать выплаты на год раньше - 25 мая 2009 года.
Компания "XXI Век", ведущий украинский девелопер, работает на рынке недвижимости с 1999 года. Ее акции с декабря 2005 года котируются на Лондонской фондовой бирже (привлечено $139 млн).
В конце мая 2008 года компания разместила по номиналу трехлетние еврооблигации (Guaranteed Secured Notes) на $150 млн с приложенными к ним 1500 варрантами, каждый из которых дает право подписаться на 4 тыс. обычных акций компании. Однако в августе "XXI Век" досрочно погасила трехлетние еврооблигации (Guaranteed Secured Notes) на $150 млн с приложенными к ним 1500 варрантами, каждый из которых дает право подписаться на 4 тыс. обычных акций компании.
Building
Коммерческая недвижимость - финансы - Портал розничной и отповой торговли TradeMaster
Раздел: Рекомендації >
Коментарі
Ваш коментар буде першим.Додати коментар