Анализ рынка самого популярного алкогольного напитка в Украине – ПИВА
Эта статья будет посвящена самому популярному алкогольному напитку в Украине – пиву.
Для начала немного коснемся классификации пива, хотя, как таковая в мировых масштабах, унифицированная она отсутствует, все же существуют признаки, по которым классифицируют этот напиток.
По сырью – классика это, безусловно, ячменный солод, достаточно популярно пиво c с добавками пшеничного солода, в разных странах пиво могут готовить из риса или кукурузы.
По крепости - безалкогольное (менее 0,5 % спирта), стандарт (2,5 – 5,5 % спирта, при верхнем пороге крепости пивные дрожжи прекращают естественное брожение), крепкое (6% и выше).
Интересный факт: самое крепкое пиво в мире – ТМ «SnakeVenom», крепостью 67,5 %. Такая крепость достигается многократным «вымораживанием» из большого количества стандартного пива воды. Читатель, прочитав эту статью, может без труда приобрести бутылочку в 0,33 литра на интернет аукционах за скромные 2100 гривен.
По цвету – цвет пива определяется прибором со сложным названием - спектрофотометром, все цветовые спектры укладываются в 20 ступеней от светлых до темных.
Еще существует масса других показателей, по которым классифицируется пиво, однако, нам кажется, что самым главным в этом является вкус, который оценивает потребитель, покупающий бутылку того или иного пива.
За основу анализа взяты продажи категории «Пиво» в 20 торговых сетях Украины, на основе уникальной оценочной процедуры MDC, разработанной компанией MRC-Brand, в рамках аудита сетевой розницы Украины.
Распределение долей рынка пива
Распределение долей рынка макро-группы «Слабоалкогольные напитки», показывает, что доля категории пиво, уверенно доминирует в анализируемом периоде:
График 1
Аналогичное доминирование демонстрирует долевое распределение продаж в литрах:
График 2
Из приведенных выше графиков, видно, что слабоалкогольные напитки и сидры, немного увеличили свою долю рынка, однако, значительно оказать влияние на рынок, не смотря на достаточно значительные усилия, они пока не смогли.
Продажи в денежном эквиваленте в исследуемой категории показывают уверенный прирост – 24 % в 20162017 гг. и 31 % в аналогичные периоды 20172018 гг.
График 3
Безусловно, инфляционные процессы оказывают давление на рынок пива, как и на все остальные рынки, это видно из динамики прироста в натуральных единицах измерения, они почти в два раза меньше, нежели аналогичные показатели в гривах - – 13 % в 20162017 гг. и 16 % в аналогичные периоды 20172018 гг.
График 4
Рейтинг торговых марок.
Топ – 6 торговых марок пива в Украине
«Черниговское», «Львовское», «Оболонь», «Пеша Приватна Броварня», Жигулевское (Carlsberg) и «Staropramen» занимают совокупную долю в 40 % рынка в денежном выражении. При этом, наиболее значительный прирост в первом полугодии 2018 года продемонстрировала ТМ «Staropramen».
График 5
В натуральном измерении доля ТОП – 6 торговых марок – еще более внушительная и составляет 50 % всего рынка. При этом, прирост, помимо ТМ «Staropramen», демонстрирует и ТМ «Львовское».
График 6
Рынок пива в Украине, если рассматривать его через призму долей производителей – достаточно структурированный и устоявшийся - 83 % в деньгах и 84 % в литрах делят между собой 4 крупных производителей, оставляя для 130 импортеров и производителей пенного напитка лишь 16 % рынка:
График 7
График 8
Прирост падание долей рынка в исследуемом периоде
Ощутимее всего свою долю рынка уступает ТМ «Оболонь» (доля падает на протяжении всего исследуемого периода, что должно подталкивать маркетинговые службы к нестандартным и радикальным мерам для преодоления негативной тенденции. К группе потерявших долю рынка можно отнести ТМ: «Черниговское», «Перша Приватна Броварня» (падение этот производитель компенсировал ростом ТМ «Перший Розлив», «Балтика» и «Zibert». Прирост демонстрируют ТМ «Львовское», «Жигулевское» (производителей «Carlsberg» и «SunInBev»), «Staropramen», «Bud» и «Арсенал».
Торговая марка |
Грн., приростпадение доли рынка |
Литры, приростпадение доли рынка |
||
2016/2017, % |
2017, % / 2018, % (первые полугодия) |
2016/2017, % |
2017, % / 2018, % (первые полугодия) |
|
Черниговское |
6,9 |
-8,3 |
11,3 |
-8,3 |
Львовское |
-9,5 |
3,6 |
-9,6 |
15,7 |
Оболонь |
-14,2 |
-15,2 |
-16,6 |
-8,9 |
ППБ |
6,4 |
-12,9 |
7,7 |
-13,7 |
Жигулевское (Carlsberg) |
2,8 |
0,1 |
9,1 |
6,3 |
Staropramen |
-1,4 |
23,0 |
-1,5 |
27,0 |
Жигулевское (SunInBev) |
31,5 |
2,9 |
37,4 |
8,1 |
Жигулевское (Оболонь) |
7,4 |
-30,8 |
24,5 |
-30,1 |
Балтика |
-14,3 |
-2,3 |
-16,0 |
0,7 |
Zibert |
-11,3 |
-8,3 |
-5,1 |
-4,5 |
Bud |
18,5 |
36,8 |
20,4 |
47,4 |
Garage |
83,1 |
-0,5 |
85,9 |
2,8 |
Арсенал |
-17,3 |
39,5 |
-22,5 |
49,1 |
Свежий розлив (ППБ) |
31,2 |
7,9 |
30,1 |
15,1 |
Галицкая корона |
0,6 |
-6,9 |
3,9 |
1,0 |
Структура рынка через призму базовых характеристик пива
Светлое пиво – безусловная классика и лидер продаж категории, из тенденции хотелось бы отметить значительный вида «специальное», куда попадает пиво с различными фруктовыми и экзотичными добавками:
Вид пива (цвет) |
2016 |
2017 |
2018 |
||||||
Продажи, %, грн |
Продажи, %, литр |
Средняя цена продажи за литр |
Продажи, %, грн |
Продажи, %, литр |
Средняя цена продажи за литр |
Продажи, %, грн |
Продажи, %, литр |
Средняя цена продажи за литр |
|
Светлое |
88 |
92 |
17,0 |
86 |
91 |
18,1 |
86 |
91 |
19,7 |
Специальное |
4 |
3 |
26,1 |
7 |
5 |
28,1 |
7 |
5 |
29,9 |
Темное |
4 |
3 |
26,9 |
5 |
3 |
30,3 |
4 |
3 |
35,4 |
Белое |
3 |
2 |
26,0 |
3 |
2 |
31,0 |
3 |
2 |
30,9 |
Красное |
0 |
0 |
53,4 |
0 |
0 |
68,2 |
0 |
0 |
94,6 |
Общий итог |
100 |
100 |
17,7 |
100 |
100 |
19,2 |
100 |
100 |
20,8 |
Стабильны прирост демонстрирует не фильтрованное пиво, которое потихонечку завоёвывает своих почитателей среди Украинских потребителей.
Вид пива (светлое/не фильтрованное) |
2016 |
2017 |
2018 |
||||||
Продажи, %, грн |
Продажи, %, литр |
Средняя цена продажи за л. |
Продажи, %, грн |
Продажи, %, литр |
Средняя цена продажи за л. |
Продажи, %, грн |
Продажи, %, литр |
Средняя цена продажи за л. |
|
Нефильтрованное |
6 |
4 |
27,9 |
7 |
4 |
31,3 |
9 |
6 |
31,6 |
Фильтрованное |
94 |
96 |
17,3 |
93 |
96 |
18,6 |
91 |
94 |
20,2 |
Общий итог |
100 |
100 |
17,7 |
100 |
100 |
19,2 |
100 |
100 |
20,8 |
Если рассматривать вкусовые предпочтения потребителей пива, то становится видна тенденция производителей привлечь внимание через выпуск «нишевых» видов напитка (с оригинальными вкусовыми добавками, с позиционированием через привязку к различным странам и другие ухищрения). Таким образом, маркетинговые службы предприятий достигают двух целей – привлечение внимания потребителя к брэнду и выпуск продукции с повышенной маржинальностью за счет инноваций во вкусе или подаче напитка.
Распределение рынка по литражу продаваемой продукции, показывает тенденцию маркетингового «перетягивания» потребителя с литровой бутылки на больший объем, который при сопоставимой цене с конкурентами должен обеспечивать преимущество при выборе потребителем:
Литраж |
2016 |
2017 |
2018 |
|||
Продажи, %, грн |
Продажи, %, литр |
Продажи, %, грн |
Продажи, %, литр |
Продажи, %, грн |
Продажи, %, литр |
|
Менее 0.33 л. |
2 |
1 |
2 |
1 |
3 |
1 |
0,35-0,48 л. |
8 |
4 |
10 |
5 |
10 |
6 |
0.5 л. |
32 |
24 |
33 |
24 |
34 |
25 |
0.5 - 0,99 л. |
2 |
1 |
3 |
2 |
3 |
2 |
1 л. |
9 |
9 |
7 |
8 |
8 |
8 |
1.15-1,42 л. |
14 |
17 |
12 |
15 |
11 |
13 |
1.5 л. |
4 |
5 |
4 |
5 |
4 |
5 |
1,7-1,98 л. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 л. |
13 |
16 |
12 |
16 |
12 |
15 |
2,13-3 л. |
16 |
23 |
16 |
25 |
16 |
26 |
Более 3 л. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Общий итог |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Нумерическая дистрибьюция
Борьба за представленность в сетях в категории пива идет не шуточная – 21 торговая марка имеет нумерическую дистрибьюцию более 90 %, а максимальную дистрибьюцию – ТМ «Stella Artois», доля которой колеблется в показателя 1-1,5 % в литрах и 2-2,5 % в гривнах:
Торговая марка |
% Присутствия товара в Сети |
||
2016 |
2017 |
2018 |
|
Stella Artois |
99,56% |
98,76% |
99,46% |
Черниговское |
99,39% |
97,16% |
99,46% |
Балтика |
98,82% |
98,87% |
99,19% |
Garage |
71,00% |
95,46% |
99,11% |
Львовское |
95,39% |
96,40% |
98,96% |
Staropramen |
95,57% |
96,44% |
98,92% |
Bud |
96,09% |
96,44% |
98,88% |
Kronenbourg |
94,78% |
95,86% |
98,88% |
Krusovice |
24,48% |
91,89% |
98,84% |
ППБ |
95,30% |
96,00% |
98,61% |
Tuborg |
97,41% |
97,02% |
98,57% |
Heineken |
96,14% |
93,82% |
98,38% |
Свежий розлив (ППБ) |
56,21% |
95,06% |
98,27% |
Corona Extra |
91,62% |
94,22% |
97,65% |
Hoegaarden |
93,33% |
93,97% |
97,34% |
Жигулевское (Carlsberg) |
89,69% |
92,26% |
97,15% |
Тетерев |
91,14% |
93,82% |
96,76% |
Leffe |
90,26% |
87,28% |
93,37% |
Арсенал |
90,43% |
93,97% |
93,10% |
Carlsberg |
92,67% |
92,11% |
91,22% |
BeerMix |
93,73% |
86,44% |
90,60% |
Ice |
89,91% |
87,35% |
89,75% |
Галицкая корона |
91,97% |
85,17% |
87,10% |
Taller |
93,68% |
90,77% |
87,06% |
Оболонь |
95,57% |
85,28% |
86,25% |
Chill |
|
84,04% |
85,32% |
Zibert |
93,73% |
83,42% |
84,98% |
Жигулевское (Оболонь) |
89,29% |
81,79% |
83,55% |
Why Not |
|
66,48% |
81,28% |
Lowenbrau |
56,69% |
66,99% |
79,04% |
Hardmix |
14,30% |
70,70% |
74,85% |
Hard Lemonade |
|
|
73,54% |
Жигулевское (SunInBev) |
95,17% |
83,82% |
71,11% |
Guinness |
45,94% |
48,60% |
70,84% |
Жигули |
96,88% |
94,37% |
70,45% |
Warsteiner |
35,85% |
50,82% |
62,29% |
Insider craft hub |
|
|
62,06% |
Carling |
83,94% |
70,67% |
61,52% |
Zlata Praha |
76,88% |
63,98% |
57,67% |
Рогань |
59,76% |
62,20% |
57,51% |
Ценовое позиционирование торговых марок, категории ром (Цена продажи за литр)
Дороже всего Украинскому потребителю из ТОП 15 марок обходится ТМ «Garage» (пример, хорошего маркетингового хода, когда за счет нестандартной подачи и оригинального вкуса производитель попал в ожидания потребителя). ТМ «Балтика», Bud и Staropramen замыкают верхние строчки среднего ценового сегмента. ТМ Жигулевское от различных производителей и ТМ Zibert замыкают список.
При этом рынок демонстрирует стабильные 8 % прироста в цене каждый год.
ТМ |
Средняя цена продажи за литр, 2016 |
Средняя цена продажи за литр, 2017 |
Средняя цена продажи за литр, 2018 |
% прироста 2016/2017 |
% прироста 2017/2018 |
Garage |
28,4 |
30,3 |
31,8 |
6,58 |
5,14 |
Балтика |
24,9 |
27,5 |
29,5 |
10,48 |
7,08 |
Bud |
24,3 |
25,8 |
26,8 |
6,55 |
3,88 |
Staropramen |
21,2 |
23,0 |
24,4 |
8,44 |
6,12 |
ППБ |
17,3 |
18,5 |
20,8 |
6,91 |
12,22 |
Галицкая корона |
17,1 |
17,9 |
19,0 |
4,82 |
5,67 |
Свежий розлив |
15,9 |
17,4 |
18,5 |
9,15 |
6,33 |
Арсенал |
14,8 |
17,1 |
17,5 |
15,42 |
2,01 |
Черниговское |
14,4 |
15,0 |
16,5 |
4,00 |
10,14 |
Оболонь |
14,0 |
15,6 |
15,9 |
11,35 |
1,44 |
Львовское |
14,7 |
15,9 |
15,7 |
8,30 |
-1,17 |
Жигулевское (Carlsberg) |
14,2 |
14,5 |
15,0 |
2,07 |
3,79 |
Жигулевское (Оболонь) |
14,0 |
13,1 |
13,6 |
-6,55 |
3,85 |
Zibert |
12,0 |
12,1 |
13,4 |
1,24 |
10,22 |
Жигулевское (SunInBev) |
11,6 |
12,0 |
12,5 |
3,59 |
4,17 |
Общий итог |
17,7 |
19,2 |
20,8 |
8,26 |
8,83 |
Распределение продаж по торговым сетям
Через три сети проходит около 67 % в гривнах и 72 % в литрах продаж исследуемой категории:
Торговая сеть : |
Продажи, %, грн |
Продажи, %, литров |
АТБ-Маркет |
52,9 |
61,9 |
Сильпо |
10,1 |
7 |
Фора |
5,8 |
4,9 |
Fozzy |
4,5 |
4,5 |
Metro |
3,8 |
3 |
Эко-маркет |
2,9 |
2,6 |
Varus |
2,7 |
2,5 |
Таврия-В |
2,5 |
2,2 |
Велика Кишеня |
2,5 |
2 |
Auchan |
2,1 |
1,5 |
Novus |
2,5 |
1,3 |
Копейка |
1,4 |
1,3 |
Брусница |
1,1 |
1,1 |
Фуршет |
1,3 |
1 |
Рукавичка |
0,9 |
0,7 |
Траш |
0,6 |
0,7 |
Billa |
0,8 |
0,5 |
Пако/Вопак |
0,7 |
0,5 |
Делви |
0,5 |
0,5 |
Колибрис |
0,3 |
0,3 |
Общий итог |
100 |
100 |
Распределение продаж категории «Пиво» по областям:
6 областей являются «локомотивом» продаж категории пива. Их можно объединить по нескольким признакам – большинство находится на юге Украины, областной центр – с количеством жителей миллион (или близко к миллиону жителей), в областном центре большая плотность высших и средне-специальных учебных заведений.
Nota bene: статистика по Донецкой и Луганской областям включает общее население областей до начала проведения АТО. Статистика взята из ресурса wikipedia.org.
Область |
% продаж, 6 месяцев 2018, грн |
% продаж, 6 месяцев 2018, литров |
Жителей, человек |
Итого на человека, литров, 1 месяц 2018 |
% по отношению к среднему потреблению по Украине: |
Вся Украина |
100 |
100 |
42 584 542 |
1,0 |
|
Киевская |
33,5 |
30,1 |
4 660 231 |
2,8 |
175 |
Днепропетровская |
15,4 |
16,7 |
3 230 411 |
2,3 |
121 |
Запорожская |
5,6 |
6,1 |
1 738 488 |
1,5 |
51 |
Одесская |
7,8 |
7,3 |
2 386 516 |
1,3 |
30 |
Харьковская |
6,9 |
7,5 |
2 701 188 |
1,2 |
18 |
Николаевская |
2,9 |
3,1 |
1 150 126 |
1,2 |
16 |
Херсонская |
2,2 |
2,4 |
1 055 649 |
1,0 |
-3 |
Полтавская |
2,8 |
3,1 |
1 426 828 |
1,0 |
-7 |
Кировоградская |
1,8 |
2,0 |
965 756 |
0,9 |
-11 |
Сумская |
1,7 |
1,9 |
1 104 529 |
0,7 |
-27 |
Черкасская |
1,9 |
2,1 |
1 231 207 |
0,7 |
-28 |
Черниговская |
1,7 |
1,7 |
1 033 412 |
0,7 |
-28 |
Житомирская |
1,7 |
1,8 |
1 240 482 |
0,6 |
-39 |
Львовская |
3,5 |
3,2 |
2 534 027 |
0,6 |
-46 |
Винницкая |
1,8 |
1,9 |
1 590 357 |
0,5 |
-50 |
Донецкая |
3,7 |
4,0 |
4 244 057 |
0,4 |
-59 |
Ивано-Франковская |
1,3 |
1,2 |
1 379 915 |
0,4 |
-62 |
Волынская |
0,8 |
0,8 |
1 040 954 |
0,3 |
-68 |
Ровенская |
0,7 |
0,7 |
1 162 763 |
0,3 |
-76 |
Хмельницкая |
0,7 |
0,7 |
1 285 267 |
0,2 |
-77 |
Луганская |
0,7 |
0,8 |
2 195 290 |
0,2 |
-84 |
Тернопольская |
0,4 |
0,3 |
1 059 192 |
0,1 |
-86 |
Черновицкая |
0,4 |
0,3 |
908 120 |
0,1 |
-86 |
Закарпатская |
0,2 |
0,2 |
1 258 777 |
0,1 |
-93 |
Выводы:
Рынок пива:
- Достаточно структурирован и в основном контролируется 4 производителями,
- Предположительно будет расти и в денежном и в натуральных объемах,
- Рост будут обеспечивать следующие драйверы: производство оригинальных, нестандартных видов пива, импорт (при стабилизации макроэкономических показателей в стране) и возможное выведение ТОП 4 производителями новых ТМ в классических сегментах.
- Появление новых мощных производителей, аналогично появлению ППБ, который благодаря агрессивному продвижению занял значительную долю рынка – маловероятно.
1Розничный аудит был осуществлен по 19 национальным торговым сетям: «АТБ-маркет», «Сільпо», «Фора», «Fozzy», «ЭКО-маркет», «Велика Кищеня», «Metro», «Таврия-В», «Varus», «Фуршет», «Auchan», «Novus», «Пако/Вопак», «Billa», фреш-маркет «Брусничка», «Колибрис», «Копейка», «Рукавичка».
Исследование было проведено компанией «MRC Brand».
Справка ТМ:
Исследовательская компания «MRC Brand» представлена на рынке с 2010 года. Основным направлением деятельности организации является розничный аудит - анализ вторичных продаж в национальных сетях Украины. Основная цель компании – обеспечение своих клиентов оперативной и достоверной информацией для принятия выверенных стратегических и тактических решений.
Читайте также: Обзор украинского рынка алкоголя за 2016 - 2018 г.г. в категории «Ром»
Портал о розничной и оптовой торговле TradeMaster.UA
По поводу размещения Ваших материалов на портале пишите на press@trademaster.com.ua
Раздел: Ринки NonFood >
Коментарі
Ваш коментар буде першим.Додати коментар