21 жовтня 2014

РИТЕЙЛ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ УКРАИНЕ

Развитие рынка Центральной Украины различается в Киеве, пригородах Киева и центральных областях (Винницкая, Житомирская, Черниговская и Черкасская обл.) по темпам прироста торговых точек, количеству ритейлеров, наличию современных торговых площадок, ассортиментной матрице, потребительским предпочтениям…

Вносит свою лепту и неблагоприятная экономическая и политическая ситуация в Украине: ритейлеры сокращают торговые площади, оптимизируют ассортимент и занимаются реконцепцией уже существующих торговых объектов, в свою очередь, производители сокращают объемы производства, присматриваются к новым рынкам сбыта, осваивают бережливое производство. Чтобы оставаться прибыльными, участникам стоит присмотреться к неосвоенным нишам и скрупулезнее изучать региональные особенности потребителя.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЦЕНТРАЛЬНОГО РЕГИОНА УКРАИНЫ

Центральная Украина очень интересный регион, состоит из 3 частей: Киев, пригороды Киева и бедные области центра Украины (Житомирская, Черниговская и Черкасская обл.). Их на сегодняшний день объединяет отдаленность от мест боевых действий, тут практически нет крупных предприятий, которые могут особо пострадать от российских санкций и евроинтеграции.

В центральном регионе функционируют 13 национальных ритейлеров, 14 региональных операторов и 13 локальных. Самый привлекательный Киев, но тут больше всего конкуренция, хотя с начала года на рынок вышел ритейлер Varus, открыв сразу дюжину супермаркетов (благодаря покупке «Перекрестка» и Spar). В столице присутствующие сети в целом развиваются по привычной схеме - открываются новые «Форы» и «АТБ», обновленные «Велика Кишеня» и «Сільпо». Пока застопорилось развитие «ЭКО маркета» (но это по всей стране).

В пригородах Киева (как дальних, так и близких) практически та же тенденция: «АТБ» и «Фора» и чуть-чуть Varus. В остальных городах региона кроме «АТБ» и франчайзинговых «Наш Край» практически никто из ритейлеров ничего нового не открывает.

Продолжают расширять присутствие в регионе сети формата дрогери: Watsons, EVA, «Космо».

Все свои силы игроки рынка направили на сохранение существующего бизнеса. Снизить операционные затраты ритейлеры постарались за счет уменьшения расходов на аренду помещений. По рынку прошла волна заключения дополнительных соглашений к договорам аренды между ритейлерами и владельцами торговых центров. Игроки требовали привязать ставки к льготному курсу 8‑9,5 грн. за один доллар, а также предоставить дополнительные скидки до 30‑40 % от первоначальной цены.

Наибольший рост розничного товарооборота за восемь месяцев текущего года отмечен в Киевской области - на 3,8%, до 26,815 млрд. грн., в Черниговской области - на 3%, до 11,639 млрд. грн., в Черкасской области - на 2,8%, до 14,77 млрд. грн, в Винницкой областях - на 2,5%, до 18,035 млрд. грн.

Рынок FMCG вырос на 3% благодаря food группе и напиткам, однако изменение затрат происходит в основном за счет роста цен - реальное потребление упало на 4% (данные GFK).

Выше среднегосударственного показатель уровня развития пищевой промышленности имеют такие области: Черкасская (на 8,09%), Киевская (на 0,44%), Житомирская (на 0,36%), Винницкая (на 0,12%).

Объем реализованной промышленной продукции по регионам* за январь-июль 2014 в % ко всей реализованной продукции (включает данные по предприятиям, которые подают консолидированные отчеты)

*Согласно данным Госстатистики Украины (без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополя.)

Капитальные инвестиции по регионам (январь-июнь 2014г., млн. грн.)

В области по итогам 2013г. уменьшили объемы производства компании-производители: «Твин», «Амбар», «Киевская кондитерская фабрика «Рошен», «Киевский маргариновый завод», «Галактон»; «Киевмлын»; «Киевский завод шампанских вин «Столичный»; «Оболонь».

«Зима будет тяжелая для всех ритейлеров, возможны банкротства. Лучше всего перспективы у тех компаний, у кого маленькие кредиты, есть деньги налом и простая матрица ассортимента. Сеть «АТБ» подходит под описание, но не ясно, как чувствует себя компания в связи с ситуацией на Востоке: там много магазинов с не понятным теперь статусом», - прогнозирует Олександр ЛАНЕЦКИЙ (Литва), управляющий партнер консалтинговой компании Retai.net.

DIY рынок в регионе

Во всех центральных областях Украины присутствуют различные форматы небольших строительных магазинов. Большинство из них имеют ярко выраженную специализацию. Универсальных магазинов с широким ассортиментом не много.

В любом случае серьезную долю забирает крупноформатная торговля, таких магазинов, как «Эпицентр», «Олди» в Житомире, «Вена» в Чернигове. При этом в общем объеме рынка строительных и отделочных материалов они занимают долю около 45-50% в зависимости от сезонности.

«Роль строительных рынков и отдельных, в том числе специализированных магазинов занимает не менее 50% доли рынков в регионах, а в сельской местности может занимать гораздо большую долю, за счет узнаваемости, сети дистрибуции, сопутствующих услуг. При этом они пока уступают возможностям крупноформатных магазинов, например, по комплексности покупки, в таких категориях товара, как товары для дома (homeimprovement), товары для сада, живые растения (garden), освещение (в части люстр, предметов интерьера) - в регионах, их кроме как в больших форматах «Эпицентра», частично «ОЛДИ» и выбрать и купить та больше негде в нормальной представленности», - комментирует Дмитрий КОССЕ, эксперт-практик по мерчандайзингу непродовольственного сегмента товаров, партнер «АСТРА БИЗНЕС КОНСАЛТИНГ», ведущий эксперт TradeMaster® Group

Все большие магазины стараются повторять маркетинговые технологии больших магазинов, добавлять необходимый сервис, что и будет в последующем теми уникальными возможностями, которые дает небольшой магазин, находящийся в пешеходной доступности.

Все больше рийтелеры пытаются перейти к новым инновационным каналам продвижения своего бренда. Инновационным в смысле новым, более не дорогим и более эффективным. Это и более эффективные инструменты программ лояльности, это и интернет, это обратная связь с покупателями, это сервис и улучшение рекламы и информации внутри магазинов, качество обслуживания.

Конкурентная среда пока в регионах остается на том же уровне. Усиление своих позиций крупные магазины, такие как «Эпицентр», осуществляют только в Киеве, но это больше ответ растущему конкуренту в виде «Леруа Мерлен», чем тенденция. В регионах рост, в принципе остановлен. Новые магазины не открываются, старые, если убыточны закрываются. Торговые площадки были, есть и будут, главное их тщательно подбирать.

Большая доля товаров, которые продаются в DIY, это импорт, он привязан к валюте. Это означает, что цены либо будут прыгать, либо будут высокими. При этом рост доходов населения пока не виден в ближайшей перспективе.

Сейчас выгоден экспорт стройматериалов из Украины, с точки зрения того, что рабочая сила стоит в долларовом эквиваленте существенно дешевле, чем в Европе.

Логистика в регионе

Практически весь центральный регион снабжается из логистических платформ Киева и Киевской обл. Сейчас многие компании перебираются с Восточного региона в Центральную Украину, это влечет за собой дефицит в площадях – так как новых объектов не строят, то разбирают все возможные варианты.

«Рынок складской и логистической недвижимости в Киевской области в данный момент является наиболее привлекательным сегментом для приобретения качественных оперирующих объектов, которые приносят арендный доход, - комментирует Владимир МЫСАК, Директор департамента рынков капитала компании DTZ Украина, - В связи с девальвацией гривны, текущие рыночные арендные ставки для качественных складских и логистических помещений в Киевской области достигли своего исторического минимума - 3,5-6,5 долл. за кв. м. в месяц. Учитывая текущую низкую вакантность в сегменте на уровне 10,1%, в дальнейшем ожидается только повышение арендных ставок, особенно если улучшится общая геополитическая и экономическая ситуация в Украине».

В первом полугодии 2014г. новое предложение классифицированных складских помещений в Киеве и регионе составило 90 000 кв. м. или 73% от заявленного на текущий год предложения. В течение первого полугодия были введены в эксплуатацию следующие объекты: San Factory (2 очередь) – 7 000 кв. м., мультитемпературный складской комплекс RLC – 63 000 кв. м. и складской комплекс для собственного пользования компании Raben (3 очередь) – 20 000 кв. м. Из нового предложения до конца 2014г. ожидается ввод в эксплуатацию складского комплекса «Эталон» (2 очередь) – 6 000 кв. м. и складского комплекса для собственного пользования компании FM Logistic – 28 000 кв. м.

Основными потребителями рынка складских помещений стали фармацевтические компании, логистические и торговые операторы и производители. Фармацевтические компании заняли наибольшую долю в общей структуре спроса – около 30%. Наиболее востребованными были средние и большие складские помещения площадью 5 000-10 000 кв. м.

Потребители в регионе

Главные отличия в рознице Центральной Украины кроются в географической привязке, и в разнице потребительских предпочтений среди украинцев. Основной вектор изменений связан с попыткой покупателей доказать самому себе и ближайшему окружению рациональность своего поведения. Проявлений в центральном регионе этой тенденции следующие: снизилась посещаемость торгово-развлекательных центров, отказ от эмоциональных покупок, которые раньше совершались в кредит (гаджеты, дорогие мобильные телефоны, и т.п.).

«В поддержку стимулу совершения покупки, эмоциональная составляющая коммуникаций должна быть усилена. В то же время рациональный барьер может быть разрушен только рациональными аргументами. Поэтому оптимальным коммуникационным форматом будет «Рациональное зерно в смелой, яркой, нестандартной, эмоциональной обертке», - рекомендует Вадим Савельев, директор аналитического департамента группы компаний AdvanterGroup

Анализируя нон-фуд рынок, в частности специализированные магазины косметики, магазины одежды и БТиЭ, по оценкам участников рынка, Винница, Черкассы, Житомир, Чернигов, Киевская область исходя из близости к г. Киеву – не входят в перечень приоритетных для открытие магазинов, так как шопинг из этих городов потребители планируют в столице + роль значимую роль играют Интернет-магазины.

Стоит также отметить, что в Житомирской и Черкасской обл. - наивысший показатель безработицы в целом по стране, а самый низкий – в Киеве.

Особенности ассортимента в регионе

Специфика ассортимента в центральном регионе есть, особенно в тех категориях, где сила влияния локальных производителей исторически высокая (молочная, колбасная, хлебобулочная категории). Также немаловажную роль играют отличия в культуре потребления потребителей центрального региона от восточного, где традициям готовки уделяется меньше внимания, больше ориентир на полуфабрикаты, продукцию быстрого приготовления.

«Киев отличается от остальных областей Центральной Украины: разница по средней цене категории значительная, например, между Винницкой и Киевской областями она может достигать 30 %, - утверждает Татьяна Скоробогатова, ведущий эксперт по трейд-маркетингу, ведущий эксперт TradeMaster® Group. - Что касается трейд-маркетинга, так здесь отличия только в перераспределении бюджетов. На востоке и на западе Украины высокий процент традиционной розницы, соответственно там и маркетинговых активностей, бюджетов больше».

Если говорить о Виннице, Житомире – то там как было традиционное потребление так оно и осталось. Все остальные изыски используются только в разовых ситуациях – на праздники. Продуктовая корзина практически не меняется, но отличается от других регионов. В центральных областях больше, чем на востоке потребление рыбы, однако меньше чем на западе; больше едят говядину, чем свинину; больше акцент в сторону нетрадиционных молочных продуктов (напр. йогурты).

Чрезвычайно важное значение приобретает формирование «регионального модуля» из товаров местных хорошо известных поставщиков. Наличие таких товаров в ассортименте магазина является практически обязательным (на уровне 10-15% от всего представленного в магазине ассортимента) так как многие из них (например: какой-то особенный вид хлеба, молоко или сметана особой жирности, максимально свежие региональные мясные продукты, прочее) являются «товарами индикаторами» для потребителей данного региона и вопрос их наличия в ассортименте является ключевым при выборе розничной точки.

По мнению эксперта Игоря Гарбарука, наличие «регионального модуля», кроме общей цели «удовлетворения потребностей всех клиентов розничной сети с учетом региональных потребностей и предпочтений», способствует: постоянной актуализации ассортимента (за счет возможности оперативной ротации товарных позиций именно за счет местных поставщиков); а также реализации «политики привлекательных цен» за счет минимальных расходов на транспортную и складскую логистику данных товаров в магазины розничной сети.

КИЕВ

Динамика рынка

Киев – лидер по динамике прироста розничного товарооборота - объем среднемесячного ТО в Киеве 587,524 млн. долл. (данные UTG). Оборот розничной торговли по Киеву за 2013г., в сравнении с 2012г. увеличился на 10,3% и составил 114351,2 млн. грн., что составляет 12,9% от общегосударственного (данные главного управления статистики г. Киева).

Среди товаров продовольственной группы первое и второе места по объему продаж занимают мясопродукты (17,3%) и алкогольные напитки (16,8%), третье - табачные изделия (11,0%), четвертое - молокопродукты (10,5% ). Объем продаж продуктов питания (без учета алкогольных напитков и табачных изделий) увеличился на 7,3%.

Доля продажи продовольственных товаров отечественной пищевой промышленности за 2013г. составила 81,1%, удельный вес продажи непродовольственных товаров украинского производителя - 27,2%. Объем розничного оборота товаров производства Украины увеличился на 4,7%.

Оптовый товарооборот (без НДС и акциза) предприятий оптовой торговли, зарегистрированных в Киеве, за 2013г. составил 416007,1 млн. грн., что составляет 38,7% объемов по Украине. Среди товаров продовольственной группы по объему продаж всего было реализовано изделий табачных - 16,0% от общего объема продаж продовольственных товаров, продуктов молочных - 12,5%, шоколада и кондитерских изделий - 6,6%, масел растительных - 5,4%, воды минеральной, напитков безалкогольных, соков фруктовых и овощных - 4,7%, продуктов рыбных - 3,9%, кофе - 3,4%, мяса и мясных продуктов - 3,0%.

У Киева самый большой показатель капитальных инвестиций по Украине – 30% (в 3 раза превышает следующий за ним).

КИЕВ: Тенденции в ритейле

Традиционно, Киев остается ключевым регионом в планах развития ритейлеров

Состоянием на сентябрь 2014г. Киев насчитывает около 470 торговых объекта (не включая АЗС и АГНКС). Среди игроков столицы: «Сільпо» (65), «Фора» (112), Le Silpo (1), «АТБ» (60), METRO Cash & Carry (4), Billa (19), «Велика Кишеня» (31), «ВК Експрес» (8), «ВК Select» (2), «Фуршет» (20), «ЭКО маркет» (34), «Ашан» (5, в скором времени планирует расшириться на 2 объекта), Novus (14), Watsons (89), EVA (37), «Космо» (62), «Эпицентр» (6), «Фокстрот» (23), «Эльдорадо» (14), Comfy (7), «Алло» (40), «Караван» (3), «Мегамаркет» (5), «Космос» (2), «Амстор» (2), VARUS (9), «Наш Край» (4), «Абсолют» (5), «Бі Маркет» (16), "Край" (3), TOPMart (5).

У всех крупных сетей фуд и нон-фуд есть планы по новым открытиям в Киеве. Мелким локальным игрокам очень тяжело развиваться в Киеве. Это прочувствовала на себе сеть магазинов у дома «Мама Зина», которая просуществовала в Киеве около года. По данным редакции ТМ, продают права аренды сети «Великий віз» (14) и «Шереметьевский» (12). На месте некоторых из их локаций уже открыты магазины у дома «Фора». Ряд покупок мелких игроков национальными сетями обусловлен активным ростом формата «у дома», в котором зачастую и представлены небольшие сеточки. Ритейлеры стараются занимать все торговые площади, которые есть на рынке. Например, у «АТБ» уже три магазина на ул. Щербакова в Киеве. Причиной эксперты называют: стремление занять свободные локации, чтобы их не заняли конкуренты.

Валерий ЗОЛОТУХИН, исполнительный директор сети «Алло», называет Киев самым тяжелым регионом с позиции развития на рынке мобильных устройств, бытовой техники и электроники, так как тут самая плотная конкуренция на сегодняшний момент. Чего не скажешь про аптечный рынок, в этом направлении Киев еще не насыщен.

Намерены сконцентрировать развитие в столице ввиду наиболее привлекательного потенциала рынка сети Billa и Novus. Игорь ЛАНДА, генеральный директор «Новус Украина», отмечает: «Киев не насыщен, еще 2-3 года есть возможность ритейлерам развиваться, открываться интенсивно».

«Практически все ритейлеры, начиная свою деятельность, в первую очередь заходили в Киев по причине максимально упрощенной коммуникации с большинством поставщиков и соответственно логистикой. Магазины с момента открытия окупаются намного быстрее, даже не смотря на высокие цены аренды. Недостатком в Киеве является нешуточная маржа, однако это все равно окупается. К слову, «Фуршет» в свое время давал 57% в Киеве от всего товарооборота в Украине», - рассказал Игорь ГАРБАРУК, эксперт-практик FMCG рынка, ранее директор Департамента развития торговли, «Министерства экономического развития и торговли Украины».

Оптимизируя бизнес, некоторые ритейлеры концентрируются на своих основных бизнесах, которые приносят прибыль. Например, «Интермода-трейд» (сети In Wear / Matinique, Naf-Naf, Minelli, Marela, Laurel, Claire's, «Интермода Трейд») закрыла обувную сеть Minelli (около 10 магазинов). Другие, как Helen Marlen Group, закрывают торговые точки и делают упор на развитие интернет-магазина. Иногда сети принимают половинчатые решения: количество магазинов не сокращается, но уменьшается арендуемая площадь (например, сеть «Фуршет», Comfy, ГК «Ультра» (Lagerfeld, Guess) и др.). Донецкий продуктовый ритейлер ТД «Амстор» закрыл один их первых своих киевских супермаркетов в ТЦ «Мармелад» из-за неудачного месторасположения, но в пользу нового торгового объекта на Оболони.

Существенную роль в удовлетворении потребностей населения продолжают играть торговля вне магазинов (порядка 23% киевлян покупали одежду и обувь на рынках города за последние полгода – по данным UTG). В 2013г. на территории г.Киева действовало 93 рынка (торговые площадки) на 38,6 тыс. оборудованных торговых мест. Значительную долю в общем количестве рынков занимают именно смешанные рынки, на которых происходит реализация как продовольственных, так и непродовольственных товаров.

Торговая недвижимость в регионе

По данным отчета UTG в I-м полугодии 2014г., совокупная площадь торговых объектов в Киеве составляет 1 023 319 кв. м, (без учета малых магазинов площадью до 5 тыс. кв. м. и гипермаркетов), что соответствует показателю 356,6 кв. м. на 1000 жителей по уровню насыщенности качественными торговыми площадями.

На конец І-го полугодия 2014 года в Киеве функционируют 4 региональных, 24 окружных, 9 районных, 12 специализированных торговых центров и 21 отдельно стоящих гипермаркетов. При этом отмечается значительное снижение деловой активности в сегменте торговой недвижимости: «замораживание» проектов, сокращение планов развития сетей, падение товарооборотов, снижение арендных ставок и рост вакантности.

По результатам І-й половины года, уровень вакантности в киевских ТЦ вырос до 3,3%. Появление свободных площадей характерно даже для наиболее успешных торговых центров - ТРЦ «Ocean Plaza», ТРЦ «Dream Town» (1 оч.), ТРЦ «Sky Mall», традиционно характеризующихся полным отсутствием вакантных помещений.

Наблюдается ротация арендаторов – retail-операторы оптимизируют свой бизнес путем переезда магазинов из нерентабельных и их открытия в более успешных ТРЦ. Начиная с января по июнь текущего года, количество вакантных объектов в Киеве выросло в два раза — до 2,3 тыс. шт. Эксперты ТМ комментируют, что всего в столице в аренду сдается свыше 10 тыс. коммерческих помещений. Больше всего пустующих объектов на ул. Крещатик (вакантны 15 объектов) и Городецкого, чуть меньше — на Сагайдачного, Саксаганского и Красноармейской, Бассейной и пр.

Торговые помещения на первых этажах зданий в столице Украины массово пустеют из-за резкого падения продаж (за шесть месяцев нынешнего года непродуктовые магазины реализовали на 30-50 % меньше товара по сравнению с аналогичным периодом 2013г.). Киевляне реже ходят за покупками в центр. В результате свои торговые точки в этом районе закрыла «Люксоптика», Gap, Marks & Spencer, Helen Marlen и др.

В интервью изданию TradeMaster® ритейлеры отмечают, что предпочитают работать в торговых центрах, так как продажи с 1 кв. м. в ТЦ в среднем в два раза выше по сравнению с магазином «на улице». В Киеве и Киевской обл. арендная ставка немного выше, чем в других регионах, однако выше и объемы продаж, больше поток покупателей.

Среднерыночная посещаемость киевских торговых центров по результатам 1 полугодия 2014 года составила: для региональных ТЦ 697 чел. на 1000 кв. м. GLA, для окружных ТЦ - 985 чел. на 1000 кв. м. GLA. За год среднерыночная посещаемость в ТЦ регионального формата увеличилась на 31,6%, в то время как в ТЦ окружного формата снизилась на 12,5% (1127 чел на 1000 кв. м. GLA). Наиболее высокая посещаемость на уровне 30-40 тыс. человек в будние дни и до 60 тыс. человек в выходные дни отмечается в ТРЦ «Sky Mall», ТРЦ «Dream Town» (1 очередь), ТРЦ «Ocean Plaza», ТРЦ «Караван».

За год аренда на первых этажах в долларовом эквиваленте подешевела на 30-40 %, а в гривнах не изменилась. Арендные ставки не будут снижаться, прогнозируют эксперты. Это приведет к дальнейшему оттоку арендаторов, поскольку до улучшения экономической ситуации еще далеко. Прогнозируется, что рынок начнет восстанавливаться не раньше 2015г. и при условии стабилизации политико-экономической ситуации в стране.

Общее рыночное предложение торговых объектов Киева в 2014 году пополнилось вводом в эксплуатацию ТРЦ «Атмосфера» (открыт 12 апреля), ТЦ «Appetite» (24 апреля) и строительного гипермаркета «Leroy Merlin» (5 марта). До конца 2014 года ожидается к открытию также ТРЦ «Проспект» (GLA = 41 400 кв. м.) и ТРЦ «Радуга» (GLA = 7 000 кв. м.).

В связи с нестабильной, слабопрогнозируемой ситуацией в Украине задекларированные даты открытия части объектов были смещены на более поздние сроки. На 2015 год заявлены к открытию еще 4 новых торгово-развлекательных центра («Respublika» «Blockbuster Mall» «Lavina Mall» «Podol Mall») и 2 торговых центра на ул. Вербицкого и на ст.м. «Героев Днепра») общей арендуемой площадью (GLA) порядка 424 500 кв. м.

Потребительские предпочтения

Количество домохозяйств в Киеве 904 300. В распределении по уровню благосостояния в г. Киеве (данные UTG) жителей с семейным доходом в промежутке от 6480 грн. до 8239 грн. - около18% . Порядка 14% имеет ежемесячный доход на уровне 4720 - 6479 грн. 26% имеют ежемесячный семейный доход свыше 8240 грн. Порядка 5% - выше 15 000 грн. 69% семейного дохода приходится на потребительские расходы. Лишь 17% жителей Киеве изменили свой подход к планированию и распределению бюджета в связи с экономической и политической ситуацией в стране. В то время как в остальных городах-миллионниках Украины этот показатель от 42 до 63%.

В Центре Украины в отличие от всех остальных регионов – женщины перестали готовить.

«В регионах потребители желают получать более длительные консультации, они более привязаны к магазину, готовы проводить в магазине больше времени, участвовать в демонстрациях продукции, приходить на мастер-классы и т.д., в Киеве же более динамичный темп жизни, поэтому обслуживание и все инструменты рассчитаны на более динамичного потребителя. При этом 40% лояльных покупателей приходится на г. Киев, - комментирует Юрий СУРГАЙ, Генеральный директор «Лаш Украина».

Статистика показывает, что за последний год в самом Киеве выдано 1 млн. 600 шенгенских виз – это означает, что каждый второй киевлянин посетил страны Европы, соответственно, привносит какое-то новое поведение, в т.ч. и на кухне.

«За последний год потребительская корзина сократилась в штуках и изменилась в типажах. Потребление Киева с точки зрения продуктовой линейки стало более ориентировано на европейского потребителя: больше стало покупаться овощей, меньше традиционных кондитерских продуктов, больше стало покупаться морепродуктов, очень сильно упало употребление традиционных продуктов», - сообщила Ирэна УЛЬЯНОВА, Старший партнер Группы компаний Advanter Group.

«Ассортимент в Киеве отличается от других областей, - сообщил на правах анонимности топ-менеджер национальной продуктовой сети. – В продаже больше импорта, больше фреш-группы (пример, бурата - итальянский свежий сыр), больше фермерской еды, больше органических продуктов. Региональные отличия Киева проявляются также в категориях «майонез», «колбаса», «вода», «пиво», «молочка».

Киев очень не однородный и ассортимент отличается даже от района города. Согласно данным Игоря ГАРБАРУКА столицу можно разделить на 5 экономических зон: магазин в центре города, магазин на периферии, удаленный магазин – дополненный принципом %-ного соотношения «третей» ценовых сегментов (низкий, средний, высокий) при формировании ассортимента. В зависимости от зоны и строится ассортиментная матрица.

Ценовые сегменты: 30% (низкий); 50% (средний); 20% (высокий).
Ценовые сегменты: 50% (низкий); 40% (средний); 10% (высокий).
Ценовые сегменты: 70% (низкий); 25% (средний); 5% (высокий), с особым акцентом на СТМ.

4. Ценовые сегменты: 85% (низкий); 15% (средний); 0% (высокий).

5. Формат «Премиум \ Гурман» - размещение в особых экономических зонах с высокой покупательской способностью (особое внимание деликатесной группе и товарам верхнего ценового сегмента ( Premium & Luxury); отсутствие товаров массовых товаров низкого ценового сегмента (социальная группа).

В дрогери-сетях также существуют локальные настройки в зависимости от месторасположения в городе. «Если магазин расположен на пересадочных станциях (магазин на трафике), то в нем популярны категории по уходу за телом, косметика и т.п., - рассказывает Георгий ШЕЙКО, генеральный директор сети «Космо» (компания «СУМАТРА-ЛТД»). Если точка расположена на конечной станции (магазины у дома), то в ассортименте присутствует большое количество товаров для дома, товаров в больших упаковках. В магазинах в торговых центрах большая часть ассортимента – это декор, парфюмерия, средства по уходу за лицом, телом, волосами, колготки, товары для маникюра. И в меньшей категории товаров для дома, для ухода за детьми и пр.»

КИЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ

(25 районов, 26 городов, 30 пгт, 1127 сел)

Крупнейшие города области: Белая Церковь, Бровары, Фастов, Борисполь, Переяслав-Хмельницкий, Буча.

Оборот розничной торговли за январь-июль 2014г. составил 22571,6 млн.грн., что на 4,8% больше объема января-июля 2013г. (по данным главного управления статистики Киевской обл.).

В Области торгуют сети: «АТБ» (около 30 магазинов), Сильпо (5), Фора (около 105 магазинов), оптовые гипермаркеты FOZZY (2), Billa (1), «Велика Кишеня» (1), Фуршет (13), «Эко маркет» (13), Novus (1), Watsons (22), EVA (8), Фокстрот (7), Эльдорадо (7), Comfy (2), «Алло» (6), «Мегамаркет» (1), «Союз» («Евротэк») (1), «Квартал» («Евротэк») (3), Varus (3), «Наш Край» (5), «Бі Маркет» (1), «Країна» («Край») (1).

На городских рынках на 4,2% увеличилась продажа сельскохозяйственных продуктов при уменьшении цен на 8% (в июле 2014г. против июня 2014г.).

За январь-июль цены на продукты питания и безалкогольные напитки в области выросли на 12,0%. Больше всего (на 57,7%, 36,4% и 30,9%) подорожали фрукты, сахар и рис. На 26,6-12,6% выросли цены на птицу, рыбу и продукты из рыбы, продукты переработки зерновых, макаронные изделия, безалкогольные напитки и масло; на 11,5-3,3% - хлеб, свинина, масло, говядина, кисломолочная продукция, сыры. Одновременно стали дешевле (на 13,6% и 10,4%) яйца и овощи. Табачные изделия подорожали на 9,6%, алкогольные напитки - на 9,5%.

В области развиваются новые районы. За последний год в городских поселениях принято в эксплуатацию 316,4 тыс. кв. м. общей площади жилья, в сельской местности - 410,1 тыс. кв. м. Более половины общего объема жилья (58,6%) принято в эксплуатацию в Киево-Святошинском районе, городах Ирпень и Буча.

Планируя маркетинговые стратегии игрокам рынка стоит знать, что самую высокую заработную плату в экономике получают работники транспорта, складского хозяйства, а среди промышленных видов деятельности - по производству компьютеров, электронной и оптической продукции, где заработная плата в 1,6-3,0 раза превысила средний показатель по экономике области.

ЖИТОМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

(23 района и 5 городов обл. значения)

Крупные города: Житомир, Бердичев, Коростень, Новоград-Волынский

Житомирская обл. на втором месте по росту розничного товарооборота в Украине. Оборот розничной за январь-июль 2014г. составил 12166,1 млн. грн., что на 1,7% больше объема января-июля 2013г. в сопоставимых ценах. В структуре оборота розничной торговли на организованные и неформальные рынки пришлось 31,0%. (по данным главного управления статистики Житомирской обл.).

При этом область занимает последнее, 25 место, по конкурентоспособности регионов. Уровень зарегистрированной безработицы в целом по области на конец июля 2014г. составил 2,5% населения трудоспособного возраста (самый большой показатель по Украине).

В Житомирской области присутствуют сети: «АТБ» (14), «Сільпо» (3), «Фора» (2), METRO Cash & Carry (1), Billa – 1, «Фуршет» (1), «Эко маркет» – 4, Novus (1), Watsons (8), «Космо» (3), «Фокстрот» (6), «Эльдорадо» (5), Comfy (1), «Алло» (5), «Караван» (1), «Союз» («Евротэк») (1), «Квартал» («Евротэк») (7), «Колибрис» (2), «Наш Край» (6), «Вопак» (10).

В январе-июле 2014г. по сравнению с соответствующим периодом прошлого года прирост промышленного производства составил 6,3%. В пищевой отрасли выпуск продукции за 7 месяцев 2014г. к прошлогоднему периоду увеличился на 9,0% через наращивание объема пищевых продуктов на 10,7% при одновременном уменьшении выпуска напитков на 1,9%.

Среди продукции отрасли в полтора раза больше произведено мяса крупного рогатого скота свежего или охлажденного, на 42,3-47,5% - молока жидкого обработанного, молока и сливок сухих, жировых спредов и смесей, на 37,6% - сыров жирных, на 27,1% - молока и сливок, жирностью более 6%, на 26,5% - масла сливочного, на 19,4% - изделий колбасных, на 16,0% - сельдей соленых. Сократилось производство кожи, изделий из кожи и других материалов на 9,6% при одновременном увеличении объемов в текстильном производстве на 6,5% и производстве одежды - на 0,2%.

За январь-июль 2014г. цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 12,7%.

ЧЕРКАССКАЯ ОБЛАСТЬ

(20 районов, 16 городов, 15 пгт, 824 сел)

Крупнейшие города: Черкассы, Умань, Смела.

Оборот розничной торговли за январь-июль 2014г. составил 12542,4 млн.грн., что на 3,3% больше объема января-июля 2013г. В структуре оборота розничной торговли на организованные и неформальные рынки приходилось 33,7%. (по данным главного управления статистики Черкасской обл.).

В области отмечено появление большого числа торговых точек внутри региона и повышение уровня экспортной деятельности в межрегиональных масштабах. Есть вакантные объекты под торговую и складскую недвижимость.

Среди новых ТРЦ, в 2013г. было введено в эксплуатацию - ТРЦ «LUBAVA» г. Черкассы, блв. Шевченко (GLA – 18 000 кв. м.).

В области до последнего времени для потребителя значимую роль играли местные продуктовые ритейлеры, среди которых: «Гранд Маркет», Fresh, Molli, «Абсолют», «Деликат», «Крамниця», «Котя», «Монолит», «Премьер», «Снеговик». Однако национальные игроки начали активно отвоевывать покупателей за счет возможности предоставления более низких цен, исключение – «магазины у дома», тут местные игроки пока в большинстве.

Среди крупных сетей в области представлены: «АТБ» (24), «Сільпо» (7), «Фора» (1), «Велика Кишеня» (4) (закрыла 1 магазин в г.Черкассы), «ВК Експрес» (1), «Фуршет» (4), «Эко маркет» (1), Novus (1), Watsons (6), EVA (3), proStor (2), «Эпицентр» (2), «Фокстрот» (4), «Эльдорадо» (3), Comfy (2), «Алло» (12).

Часть покупок потребители продолжают совершать на рынках, одним из самых крупных в области считается рынок на ул. Пастеровской в г. Черкассы.

По объему производства продукции сельского хозяйства на душу населения Черкасская обл. занимает второе место среди областей Украины: по объему производства мяса занимает 1-е место.

Основные работообразующие производственные предприятия Черкасской обл.: сахарные заводы, мясокомбинаты, предприятия переработки молочной продукции, спиртные, пивные, ликероводочные и безалкогольные заводы, предприятия по изготовлению консервов, ОАО «Азот», ОАО «Химволокно», заводы по производству медицинских препаратов.

Среди выпуска основных видов продукции сократился выпуск: маргарина и жиров пищевых - на 80%, спредов и смесей жировых - на 59%, рыбы соленой, кроме сельди - на 51%, рыбы копченой - на 42%, мяса свиней свежего или охлажденного - на 33%, сыров жирных - на 27%, рыбы консервированной - на 26%, круп - на 22%, мяса домашней птицы замороженного - на 16%, сыра свежего ферментированного - на 15%, напитков безалкогольных - на 13%. Одновременно возросло производство: сахара - в 2,5 раза, масла сливочного - на 60%, рыбы сушеной и вяленой - на 21%, масла подсолнечного нерафинированного - на 14%, водки - на 4%. Увеличился выпуск препаратов лекарственных, содержащих пенициллин и другие антибиотики в 5,6 раза.

Стоит отметить, что в Черкассах крупнейший в Европе буддистский храм Белый Лотос, а город Умань каждую осень превращается в центр хасидского паломничества, куда каждый год на несколько дней приезжают десятки тысяч хасидов.

ЧЕРНИГОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

(22 района, 15 городов, 30 пгт, 1488 сел)

Крупнейшие города: Чернигов, Нежин, Прилуки.

Оборот розничной торговли за 2013г. составил 15987,6 млн. грн. В общем объеме продаж потребительских товаров 41,4% объемов было сформировано предприятиями-юридическими лицами, 53,3% - физическими лицами-предпринимателями, остальные (5,3%) - рынками по продаже сельскохозяйственных продуктов и неформальными рынками. В обороте организованных рынков 59,8% занимал продажу непродовольственных товаров, 29,5% приходилось на реализацию продовольственных товаров, остальные (10,7%) - на сельскохозяйственные продукты (по данным главного управления статистики Киевской обл.).

Объем среднемесячного товарооборота в 2014г. составляет 25 630 000 долл. (данные UTG).

Среди крупных ритейлеров в области представлены: «АТБ» (15), «Сільпо» (4), «Фора» (6), «Велика Кишеня» (2), «Фуршет» (1), «Эко маркет» (5), Watsons (6), «Космо» (4), «Эпицентр» (1), «Фокстрот» (4), «Эльдорадо» (4), «Алло» (9), «Союз» («Евротэк») (12), «Квартал» («Евротэк») (16), а также региональная сеть «Седам (г. Чернигов) - 14 магазинов.Надавно на рынок Чернигова вышла «Адидас Украина», открыв свой первый в городе дисконт-центр.

Черниговская обл. - интересный регион для развития. Ритейлеры последовательно открывают тут свои ТТ. При этом, по словам игроков рынка, есть дефицит качественных торговых площадок. Сегодня в области функционируют 89 торговых центров (в 2012г. - 72). Известно, что в 2015г. в г. Чернигов планируется открытие ТРЦ «Голливуд». Объем предложения наиболее профессиональных торговых площадей 23 000 кв. м.

По состоянию на 01.01.2014 года на балансе предприятий (юридических лиц) функционировало 1311 магазинов и 156 киосков розничной торговли. По сравнению с 2012г. количество магазинов уменьшилось на 164 единицы (на 11,1%). Торговая площадь на начало 2013г. составляла 184,0 тыс. кв. м.

По специализации преобладали продовольственные магазины, их в области насчитывалось 849 единиц, или 64,8% от общего количества, из них 97,8% - с универсальным ассортиментом товаров, 2,2% - специализированные. Среди непродовольственных магазинов преобладали специализированные (94,8%), с которых 74,4% - это аптеки, аптечные пункты и магазины оптики.

По месту расположения более половины (57,4%) магазинов области находились в городских поселениях. Торговая площадь в расчете на 1 городской магазин составляла 162 кв. м., сельский - 111 кв. м. Киоски расположены преимущественно в городах и только 16,4% из них - в сельской местности. Обеспеченность населения области сетью розничной торговли в расчете на 10 тыс. лиц на конец 2013г. составляла 15 объектов, торговой площадью - 1725 кв. м.

В удовлетворении потребностей населения в потребительских товарах значительное место принадлежит рынкам. На 1 января 2014г. в области действовало 66 рынков (с 2000г. количество рынков увеличилось на 20,0%).Общая площадь рынков также выросла на 15,7% и составила 494,2 тыс. кв. м. Больше половины товара на рынках – непродовольственные.

На рынке торговой недвижимости города доминируют рыночные форматы торговли. Чаще всего горожане посещают два крупнейших рынка г. Чернигов - «Центральный» и «Нива». Более 61% посещали вышеуказанные рынки за последние полгода. В частности, почти половина опрошенных горожан покупали одежду на этих ранках хотя бы раз за последние полгода.

Согласно данным UTG, количество домохозяйств в г. Чернигов - 98,5 тыс. Средний уровень ежемесячного семейного дохода - 3 093 грн. из которых 67,3% приходится на потребительские расходы. Около трети домохозяйств Чернигова имеют автомобиль. В составе 43% семей есть дети до 12 лет. В распределении по уровню благосостояния в городе доминирует группа с семейным доходом в промежутке от 2960 гривен до 4719 гривен - 37,7% опрошенных. Также, 30,8% опрошенных имеет ежемесячный доход на уровне 1200-2959 гривен.

ВИННИЦКАЯ ОБЛАСТЬ

(27 районов, 18 городов, 29 пгт, 1466 сел)

Крупные города: Винница, Жмеринка, Могилев-Подольский, Хмельник, Козятин, Ладыжин.

Оборот розничной торговли за январь-июль 2014г. составил 14716,9 млн.грн., что на 3,3% больше января-июля 2013г. В структуре оборота розничной торговли на организованные и неформальные рынки приходилось 40,0% (по данным главного управления статистики Киевской обл.).

По видам экономической деятельности каждое второе торговое предприятие занимается оптовой торговлей, более трети предприятий составляют предприятия розничной торговли.

Среди ритейлеров в области присутствуют: «АТБ» (14), «Сільпо» (6), «Фора» (4), METRO Cash & Carry (1), «Фуршет» (2), «Эко маркет» (2), Watsons (11), «Фокстрот» (3), «Эльдорадо» (2), «Эпицентр» (1), Comfy (1), «Алло» (5), «Наш Край» (1), «Аргон»,«К-маркет», «Грош», «Корона».

Крупные ТРЦ в области: «Мегамолл», «Анастасия», Sky Park, «Магигранд», «Квартал», «Бастилия».

В структуре объемов реализованной промышленной продукции наибольшая доля (76,7%) приходится на перерабатывающую промышленность, из нее: 58,9% - на производство пищевых продуктов, напитков, 5,0% - на производство химических веществ и химической продукции.

Недавно в области компания «Бимол» открыла новый завод по производству сыров.

Приоритетным направлением развития перерабатывающей промышленности Винницкой является пищевая промышленность. Значительную долю в производство на государственном уровне вносят предприятия по переработке и консервировании овощей и фруктов (44,6%), соков натуральных (14,4%). На молокоперерабатывающих предприятиях Винницкой обл. выпускается почти треть (31,7%) общегосударственного объема производства молока обработанного жидкого, 17,2% - масла сливочного. Значительное место занимает область и в производстве: изделий кондитерских из сахара (включая белый шоколад) – (24,8%).

Портал розничной и оптовой торговли TradeMaster.UA

Текст: Анастасия Рубанович

Раздел: Рекомендації >

Теги: