04 жовтня 2018

Сладкие моменты жизни – рынок кондитерских изделий

Статья посвящена сладким моментам жизни – рынку кондитерских изделий.

Общие показатели рынка:

Рынок кондитерских изделии Украины демонстрирует стабильный прирост в гривневом эквиваленте (27,8 % 2017/2016 гг. и 31,4 % 2017/2018 семь месяцев) :

Прирост рынка в гривневом измерении обусловлен не только инфляционными моментами, но и приростом продаж в натуральном измерении (кг.), который в 2017/2016 гг. составил 13 %, а в сопоставимых периодах 2017/2018 гг. – 15,8 %.

Рейтинг торговых марок.

В связи с крайне широким охватом различных видов продукции в категории кондитерские изделия ТОП - 15 торговых марок занимает лишь 26,3 % всего от рынка в денежном измерении:

В килограммах ТОП 15 марок демонстрируют еще меньшую долю рынка - 14,3 %:

Прирост падание долей рынка в исследуемом периоде.

Торговые марки «Корона», «БКК», «Roshen», «Lion», «Kinder» - теряют долю рынка как в натуральном измерении, так и в денежном. Торговые марки «Kinder-surprise», «Артек» («Свиточ»), «Барни», «Raffaello» - потеряли долю в денежном измерении, но приобрели в натуральном. А торговые марки «Orbit», «Snickers», «Ромашка» («Roshen»), «M&ms», «Millennium» и «Milka» приросли по обоим показателям:

Торговая марка	Грн., приростпадение доли рынка			Килограммы, приростпадение доли рынка
Торговая марка	2016/2017, %	2017, % / 2018, % (первые полугодия)	2016/2017, %		2017, % / 2018, % (первые полугодия)
Корона	-10,83	-36,69	5,47		-32,5
БКК	-1,68	-14,68	-7,94		-18,28
Roshen	-7,64	-11,49	-5,89		-13,73
Lion	-0,43	-11,4	3,15		-1,78
Kinder	-3,54	-7,54	3,44		-1,69
Kinder-surprise	-16,4	-6,01	-11,66		1,26
Артек (Свиточ)	4,48	-3,43	13,07		1,86
Барни	-9,82	-8,88	4,21		4,55
Raffaello	-3,3	-1,29	1,42		4,88
Orbit	36,66	10,01	60,82		15,21
Snickers	14,55	13,27	28,63		23,67
Ромашка (Roshen)	-10,89	10,84	-11,47		25,35
M&ms	24,75	17,24	38,54		33,11
Millennium	53,09	17,17	78,71		34,53
Milka	17,57	56,98	39,29		86,59

Структура рынка через призму категорий макрогруппы «Кондитерские изделия» :

Чуть меньше половины рынка кондитерских изделий составляют мучные изделия (около 45 % килограммах, лидерство в деньгах значительно менее значимо- около 26 %), весовые конфеты занимают одинаковые доли и в гривнах, и в килограммах – около 15 %, скоропортящиеся изделия – около 11 % :

Категория	2016			2017			2017 (январь-июль)			2018 (январь-июль)
Категория	Продажи, %, грн	Продажи, %, кг.	Средняя цена продажи за кг.	Продажи, %, грн	Продажи, %, кг.	Средняя цена продажи за кг.	Продажи, %, грн	Продажи, %, кг.	Средняя цена продажи за кг.	Продажи, %, грн	Продажи, %, кг.	Средняя цена продажи за кг.
Мучное длительного хранения	26,0	45,6	13,69	25,3	44,8	14,08	26,4	46,1	13,89	25,7	44,2	14,24
Конфеты весовые	14,6	13,9	37,16	14,0	13,7	36,93	14,2	13,7	36,66	14,5	14,7	37,72
Скоропортящиеся изделия	11,6	10,8	41,10	11,3	10,3	45,44	11,8	10,5	45,81	10,7	9,4	47,40
Карамель, ирис, желейные	7,6	9,3	17,33	7,4	9,0	16,56	8,0	9,5	16,78	7,5	9,2	18,01
Шоколад	12,9	5,8	16,02	14,3	7,2	16,54	13,3	6,3	16,54	14,1	7,3	17,36
Прочее (грильяж, зефир, козинаки, жевательные резинки)	7,2	7,5	14,11	7,6	6,8	13,59	8,0	6,9	13,23	8,3	6,8	14,07
Батончики	6,6	3,3	10,06	7,6	4,4	10,01	7,4	4,0	10,03	8,4	5,1	10,56
Конфеты коробочные	8,4	2,6	52,69	8,1	2,7	53,19	7,8	2,5	51,46	8,0	2,8	56,00
Шоколадные фигуры	3,3	0,3	23,90	2,9	0,3	25,48	2,7	0,2	26,11	2,4	0,2	28,87
Наборы	1,7	0,8	44,85	1,5	0,8	47,95	0,4	0,2	34,83	0,3	0,2	46,22
Общий итог	100	100	18,07	100	100	18,41	100	100	18,10	100	100	18,30

Нумерическая дистрибьюция

Все торговые марки из ТОП 15 имеют долю нумерической дистрибьюции более 95 %, исключение составляет лишь ТМ «БКК», чья доля колеблется в районе 60 % (очевидно, связано это с тем, что для хранения продукции необходимо холодильное оборудование).

Торговая марка	2016	2017	2018
Артек (Свиточ)	99,72%	98,17%	99,96%
Millennium	96,67%	96,87%	98,70%
Snickers	99,81%	98,57%	99,96%
Roshen	99,81%	98,30%	99,67%
БКК	55,65%	65,91%	57,17%
Ромашка (Roshen)	99,81%	97,45%	95,81%
Milka	98,27%	98,44%	98,29%
Lion	99,44%	98,48%	99,88%
Барни	99,62%	98,44%	99,92%
Orbit	91,09%	89,95%	96,63%
Корона	99,77%	98,17%	99,55%
M&ms	99,62%	98,44%	99,92%
Raffaello	99,81%	98,35%	99,63%
Kinder	99,58%	98,26%	99,84%
Kinder-surprise	99,58%	98,30%	99,72%

Доли производителей кондитерских изделий:

Совокупная доля - ТОП 15 производителей (59% в грн. и 57 % в кг.) говорит о возможности наращивать основными производителями своих базовых показателей за счет освоения смежных категорий кондитерских изделий и за счет доли более мелких производителей.

Ценовое позиционирование торговых марок, категории кондитерские изделия (Цена продажи за килограмм).

Безусловным лидером по приросту розничной цены является ТМ БКК, которая подняла цену за килограмм продукции на более чем 30 % за исследуемый период :

Торговая марка	Средняя цена продажи за кг., 2016	Средняя цена продажи за кг, 2017	Средняя цена продажи за кг, 2018	% прироста 2016/2017	% прироста 2017/2018
Бкк	131	158	178	20,7	12,3
Roshen	152	161	175	5,8	8,5
Корона	203	194	210	-4,4	8,4
Артек (Свиточ)	59	62	67	4,3	7,8
Raffaello	478	515	554	7,8	7,7
Orbit	629	605	647	-4	7,1
Kinder-surprise	1124	1202	1273	7	5,9
Kinder	343	361	377	5,4	4,2
Snickers	169	170	175	0,7	2,9
Millennium	198	191	196	-3,2	2,6
Lion	139	152	155	9,1	1,8
Ромашка (Roshen)	79	89	90	13,8	1
Барни	203	198	198	-2,2	-0,4
Milka	291	278	275	-4,6	-1,1
M&ms	270	275	271	1,8	-1,3

Распределение продаж по торговым сетям.

Через две сети («АТБ-маркет» и «Сильпо») проходит около 55 % продаж в гривнах и килограммах в исследуемой категории:

Торговая сеть :	Продажи, %, грн, 2018	Продажи, %, кг., 2018
АТБ-Маркет	37,1	39,0
Сильпо	17,5	15,8
Varus	4,5	5,7
Auchan	5,1	5,1
Эко-маркет	4,1	4,7
Фора	4,5	4,2
Велика Кишеня	3,9	4,2
Metro	4,3	3,4
Таврия-В	3,1	2,9
Fozzy	3,0	2,6
Фуршет	2,3	2,6
Novus	3,2	2,2
Брусница	1,4	1,8
Рукавичка	1,9	1,8
Billa	1,1	1,0
Пако/Вопак	1,1	1,0
Копейка	1,0	0,9
Колибрис	0,5	0,5
Траш	0,3	0,5
Обжора	0,04	0,04
Делви	0,02	0,02
Общий итог	100	100

Распределение продаж категории «Кондитерские изделия» по областям:

Наиболее населенные области Украины являются традиционным генератором объемов в исследуемой категории – Киевская, Днепропетровская, Запорожская и Одесская.

Nota bene: статистика по Донецкой и Луганской областям включает общее население областей до начала проведения АТО. Статистика взята из ресурса wikipedia.org.

Область	% продаж, 2018 (январь - июль), грн	% продаж, 2018 2018 (январь - июль, кг.	Жителей, человек	Итого на человека, кг., 1 месяц 2018	% по отношению к среднему потреблению по Украине:
Вся Украина	100	100	42 584 542	0,42
Киевская	34,4	32,7	4 660 231	1,25	299
Днепропетровская	13,7	14,8	3 230 411	0,82	195
Запорожская	5,4	5,8	1 738 488	0,59	141
Одесская	8,0	7,6	2 386 516	0,56	135
Николаевская	2,5	2,6	1 150 126	0,40	-4
Харьковская	5,8	5,9	2 701 188	0,39	-7
Львовская	5,2	4,9	2 534 027	0,35	-17
Полтавская	2,6	2,7	1 426 828	0,33	-20
Херсонская	1,8	1,9	1 055 649	0,32	-23
Черниговская	1,7	1,8	1 033 412	0,31	-27
Кировоградская	1,5	1,6	965 756	0,30	-29
Черкасская	1,7	1,9	1 231 207	0,27	-36
Житомирская	1,8	1,8	1 240 482	0,26	-38
Сумская	1,5	1,6	1 104 529	0,25	-40
Ровенская	1,4	1,4	1 162 763	0,21	-50
Винницкая	1,8	1,8	1 590 357	0,20	-52
Ивано-Франковская	1,6	1,5	1 379 915	0,20	-53
Волынская	0,9	0,9	1 040 954	0,15	-63
Донецкая	3,2	3,4	4 244 057	0,14	-66
Хмельницкая	1,0	1,0	1 285 267	0,13	-68
Черновицкая	0,7	0,7	908 120	0,13	-69
Тернопольская	0,7	0,7	1 059 192	0,11	-73
Луганская	0,7	0,8	2 195 290	0,06	-85
Закарпатская	0,4	0,4	1 258 777	0,06	-86

Справка ТМ:

¹Розничный аудит был осуществлен по20 национальным торговым сетям: «АТБ-маркет», «Сільпо», «Фора», «Fozzy», «ЭКО-маркет», «Велика Кищеня», «Metro», «Таврия-В», «Varus», «Фуршет», «Auchan», «Novus», «Пако/Вопак», «Billa», фреш-маркет «Брусничка», «Колибрис», «Копейка», «Рукавичка», «Trash» , «Обжора».

Исследовательская компания «MRC Brand» представлена на рынке с 2010 года. Основным направлением деятельности организации является розничный аудит - анализ вторичных продаж в национальных сетях Украины. Основная цель компании – обеспечение своих клиентов оперативной и достоверной информацией для принятия выверенных стратегических и тактических решений.