Логистика 4PL: почему внедрять формат стоит уже сегодня?
Формат 4PL обладает рядом преимуществ с позиции цены, качества и функционала перед 3PL оператором, более того, данный вид логистических услуг еще отсутвует на украинском рынке, а значит есть возможность "застолбить" себе место под солнцем. Какими критериями необходимо обладать оператору, чтобы выйти на уровень 4PL и что важно знать заказчику услуги, чтобы выбрать лучшее предложение?
Проанализировать конкурентоспособность между форматами 3PL и 4PL редакция портала TradeMaster.UA пригласила Ярослава СТЕПЧЕНКОВА, как ведущего Эксперта по системному построению бизнес-процессов логистики и в прошлом клиента поставщиков данных услуг (Детально о Ярославе СТЕПЧЕНКОВЕ). В результате беседы получено ряд интересных выводов, которые для удобства сведены в таблицу.
- Формат 3PL-оператора брался из общего стандарта данной услуги, которая сейчас представлена на рынках Беларуси, России, Украины.
- Формат 4PL-оператора разработан исходя из идеологии данного термина, представленного в 1996 году консалтинговой фирмой Andersen Consulting, ныне Accenture, со следующим толкованием:
«Логистический провайдер четвертого уровня является менеджером цепочки поставок, который сводит ресурсы, мощности и технологию своей организации с ресурсами, мощностями и технологией другого логистического предприятия и управляет им с целью предложить клиентам наиболее полное решение задач в цепочке поставок».
В качестве методики Ярослав СТЕПЧЕНКОВ использовал Анализ пяти сил Портера.
Угроза появление услуги-заменителя
Рассмотрим схематически, какая существует проблематика на рынке услуг и как на нее реагирует каждый из типов провайдеров.
Склонность потребителя услуги к приобретению услуги-заменителя
3 PL оператор
Высокая:
А) приобретение услуги другого провайдера;
Б) разбиение услуги на составляющие и приобретения частями (доставку отдельно, складскую переработку отдельно);
В) при увеличении до определенного объема осуществлении услуги самостоятельно (при достижении точки безубычности самостоятельной организации обработки всех или части потоков).
4 PL оператор
Низкая:
А) конкурентных предложений на сегодня нет (опускаем декларирование, не подтвержденное реальной услугой);
Б) услуга завязана на факторах технологии и людей (команды) и является достаточно тяжело копируема при условии правильного соблюдения конфиденциальности и узкого круга посвященных во всю конфигурацию бизнес-процессов и IТ-системы;
В) тяжело копируемая. Т.к. требует: а) разработки IТ-продукта; б) подбор и обучение команды; в) формирования конкурентного предложения отличного от нашего; г) продукт не имеет как такового нижнего предела себестоимости (кто первый запустит проект и окупит свои вложения, тот первый снизит свою себестоимость дальнейшей эксплуатации).
Сравнение цены и качеств услуг-заменителей
3 PL оператор
Доступна для сравнения:
- ЦЕНА:
А) сравнение цены осуществляется достаточно легко за счет большой конкуренции и, соответственно, открытых ценовых предложений. Этому же легко способствует проведение тендеров, которое сталкивает лбами конкурентов и понижает ценовое предложение;
Б) Клиент, имея в штате грамотного специалиста в сфере логистики и финансов, может достаточно легко и с хорошим приближением сделать расчет реальной себестоимости, и таким образом устанавливать норма рентабельности для нас.
- КАЧЕСТВО:
А) не является чувствительным элементом, т.к. некоторые клиенты могут поступиться в качестве в обмен на снижение цены;
Б) услуга на сегодня технологически развита, что качество на сегодня приблизительно одинаково (не берем в счет компании с проблемами в менеджменте и/или финансовые проблемы).
4 PL оператор
Сравнить тяжело:
- ЦЕНА:
А) Сравнение цен не возможно из-за кастомизации услуги под потребности конкретного клиента с конкретным продуктом на конкретном рынке под конкретный канал сбыта, т.е. услуга представляет из себя сложный набор функций с разной глубиной интеграции в процессы клиента и разному уровню ответственности Оператора.
Б) Определить стороннему лицу себестоимость полного продукта не возможно, т.к. нельзя оценить стоимость интеллектуальных продуктов и решений, IТ-разработок.
- КАЧЕСТВО:
А) Измерители качества услуги для каждого клиента формируются отдельно, что не позволяет вывести измерители для сравнения конкурентных услуг, если таковы появятся.
Б) Сравнить на сегодня качество услуг на рынке нет возможности, т.к. как рынка 4PL операторов на сегодня не существует.
Стоимость переключения на услугу-заменитель для потребителя
3PL оператор
Низкая или равна 0:
Стоимость переключение для компании является недорогой, т.к. связана исключительно с физическим перемещением ТМЦ с хранения от одной поставщика услуг на другого. При грамотном формировании договоренностей с новым поставщиком эти затраты по перемещению можно перенести на поставщика (как его цена за переход к нему) или компенсировать путем получения скидок на тарифы на определенное время.
4PL оператор
Высокая:
Так, как 4PL является:
- интегратором информационных потоков от клиента к покупателю услуг;
- диспетчером и координатором транспортных потоков;
- управляем системой качеством всех процессов, в т.ч. информационных, прогнозирования;
- носит роль аналитического и статистического центра поддержки решений Потребителя с закрытым доступом к алгоритмам обработки данных и базам данных;
…то, при смене Потребитель должен принять на себя эти функции, что подразумевает трудоемкий во времени и деньгах процесс.
При этом Потребитель теряет доступ частичный или полный к базе знаний Оператора, что в финансовом выражении измерить достаточно тяжело.
Также, достаточно большим риском для Потребителя останется то, что Оператор в случае ухода может предложить свои услуги компании конкуренту с аналогичным продуктом. Если работа Оператора является очень эффективной по сравнению с конкурентом или логистикой Потребителя, то потребитель может потерять часть своего рынка.
Уровень восприятия дифференциации услуги
3PL оператор
Дифференциация мнимая:
С учетом того, что услугу потребляется достаточно профессионально просвещенным клиентом и несмотря на маркетинговые хода Операторов с целью создать бренд и выделить свои услуги, Потребитель не видит значимой дифференциации услуги одного оператора и другого.
4 PL оператор
Дифференциация реальная как между Операторами, так и внутри для каждого Потребителя.
Так как 4PL выступает координатором и оптимизатором цепи поставок, то каждый продукт предлагаемый Потребителю, должен разрабатываться под его потребности, стратегию в текущий период времени и тактические задачи для конкретного региона, канала сбыта, клиента и его торговых точек.
|
Угроза появление новых игроков |
||
|
Проблематика |
3 PL оператор |
4 PL оператор |
|
Наличие барьеров входа (лицензии, патенты, авторские права, и т. д.) |
Нет |
Нет
|
|
Необходимость затрат на дифференциацию услуги. |
Низкая, так как не подразумевает изменение и кардинального обновления имеющихся технологий у игроков данного рынка. |
Низкая, при условии создании на первоначальном этапе адаптивной системы поддержаний и развития конкурентоспособности предоставляемых услуг в рыночной неопределенности.
|
|
Стоимость Бренда
|
Имеет значение для иностранных компаний и больше связана не с качеством услуги, а с глобальностью предприятия-потребителя(возможностью обслуживать Потребителя на разных географических рынках). Если политика компании направлена на учет и получение прибыли в конкретной стране – важность бренда нивелируется. |
На данном этапе = 0. Нет игроков.
|
|
Стоимость переключения или невозвратные (утопленные) издержки (Комм.: препятствия, которые необходимо преодолеть потребителю для смены поставщика товара или услуги. Во многих отраслях, потребитель вынужден нести определенные затраты при переключении с одного поставщика на другого. Такие затраты или потери могут выражаться в различных формах.)
|
По складской составляющей дифференцированная и зависит: 1. От права собственности на складские помещения и стеллажное оборудование. Низкая, если помещение и оборудование находится в оперативной аренде; Средняя, при условии аренды помещения, но собственности на оборудования. Издержки возникнут при демонтаже и установке оборудования в новом помещении, если их не удастся продать собственнику помещения или новому арендатору; Высокая, при условии собственности на помещении и технологии.
2. От текущего спроса на складские помещения и их вакантность в данном регионе. По транспортной составляющей – Низкая: связана с маневренностью перемещения подвижного состава и возможностью найма сторонних транспортных организаций.
|
По складской составляющей и транспортной – аналогично 3PL оператору; По другим составляющим – Низкая: при условии создании на первоначальном этапе адаптивной системы поддержаний и развития конкурентоспособности предоставляемых услуг в рыночной неопределенности.
Резюме: при условии создания бизнеса с акцентом на технологию управления взаимоотношениями с участниками цепи поставок и минимальными капитальными инвестициями в склады (только в ликвидные активы по расположению) и технологию складской обработки, стоимость переключения и утопленные затраты при переключении с одного клиента на другого (каналов и форматов распределения) будут низкими. |
|
Стартовые затраты для новых игроков
|
Низкие при условии того, что склады и складское оборудование арендуется, транспорт – аутсорсинг услуги или найм водителей со своим транспортом.
|
Средниеи связаны с инвестициями в ПО и подбор, обучение команды отдела Оптимизации Цепей Поставки. Склады и транспорт –низкие и аналогичны 3PL Оператору
|
|
Доступ к дистрибуции
|
Отсутствует (ограничен рамками своих клиентов, не имеет ключевых связей) |
Есть, так как в основе услуги является управление взаимоотношениями по всей цепочки поставки, в т.ч. дистрибуторы и розница.
|
|
Преимущества в себестоимости
|
Нет Снижение себестоимости может быть достигнуто только за счет эффекта масштаба (имеет большие постоянные издержки). При этом всегда ограничены по емкости склада или ограничениями объема деятельности клиента. |
Да При тех же операционных затратах на склады и транспорт, предоставляет большую добавленную стоимость для Клиента за счет связей, коммуникаций, знаний и уровня компетенций. Т.е. при незначительно отличающейся себестоимости на логистические операции 3PL Оператора предлагает услугу с большим охватом функций и значимости (экономической пользы) для клиента, что в переводе на 1 ед. товара для клиента будет дешевле.
|
|
Преимущества в положении на кривой приобретения знаний (роста выработки и производительности).
|
Отсутствуют Рост выработки и производительности возможен только при внедрении новых технологий обработки товара, что требует значимых инвестиций. При этом всегда есть ограничения по росту производительности, который связан с физическими ограничениями помещений, транспортных средств и т.д. |
Значимые Не ограничены физическими параметрами, т.к. большая часть услуги является нематериальной. Не ограничена технологиями складской и транспортной обработки, т.к. услуга кроме данных технологий подразумевает работу с IТ технологиями (например, EDI, облачные хранилища данных и т.д.)
|
|
Ожидаемые ответные действия старых игроков
|
При выходе нового оператора и агрессивной политике по привлечению клиентов: - снижение цен на свои услуги явное или скрытое (путем предоставления бонусов и скидок за фактический объем); - демпинг (работа на уровне себестоимости и ниже) для игроков, которые локальной работают в нескольких регионах. При этом новый оператор локально конкурирует с ними не во всех. Т.е. осуществляется временная потеря прибыль с целью «убить» конкурента, но при этом компания получает прибыль в зонах свободных от данного конкурента.
|
На данном этапе значимых игроков нет.
|
|
Реакция правительства и/или других регуляторов рынка |
Рынок не имеет стратегического значения для правительства. Рынок не зарегулирован. |
Рынок не имеет стратегического значения для правительства. Рынок не зарегулирован. |
|
Рыночная власть Поставщиков активов или услуг, закупаемых операторами
|
||
|
Проблематика |
3 PL оператор |
4 PL оператор |
|
Сравнение стоимости переключения поставщиков услуг, закупаемых оператором, и стоимости переключения компании на другого Поставщика.
|
Склады и транспорт собственные – зависимости от поставщика нет; Склады арендованные – стоимость переключения от средней до высокой, зависит от вакантности пустых складских помещений, предлагаемых в данном географическом районе. Транспорт в найме– низкая стоимость из-за большой конкуренции перевозчиков. |
Склады и транспорт – аналогично 3PL оператору
Прочие услуги, например интернет каналы, низкие из-за развитого рынка данных услуг. |
|
Наличие заменителей поставщиков
|
Транспорт – да, склады – зависит от текущей вакантности свободных складских помещений. |
Склады и транспорт – аналогично 3PL оператору. Прочие – да. |
|
Сравнение концентрации поставщиков и концентрации компании |
Совпадают
|
Совпадают |
|
Солидарность рабочей силы (например, деятельность профсоюзов) |
Нет |
Нет |
|
Угроза интеграции вперед поставщиками может повлиять на возможность компании интеграции назад (комм.:Компания осуществляет вертикальную интеграцию вперед, если она стремится получить контроль над компаниями, которые производят товар или услуги, которые находятся ближе к конечной точке реализации продукта или услуги потребителю).
|
Отсутствует Только уход Поставщика и ведения самостоятельно бизнеса, создав компанию-конкурента. |
Отсутствует Даже при переходе поставщика в формат 3PL Оператора, он не сможет предоставлять ту услугу, которую делает 4PL Оператор. |
|
Сравнение стоимости расходных материалов и приобретенных услуг к продажной цены услуги компании |
В пределах 15-50% |
От 15-50 до 100-500% и зависит от степени и глубины охвата функций цепи поставок, которые передал Клиент и которыми управляет 4PL Оператор.
|
|
Рыночная власть Потребителей услуг
|
||
|
Проблематика |
3 PL оператор |
4 PL оператор |
|
Концентрация потребителей услуг к уровню концентрации компании |
Склады: В зависимости от местонахождения складских помещений и бизнес-активности в данном регионе. Также зависит от формата клиента, с которым хочет и может работать Оператор (крупный бизнес, средний, мелкий). Транспорт: значима
|
Более высокая, по сравнению с 3PL Оператором, за счет предоставления услуг информационной направленности, которые не привязаны к физическом месту (географии складов).
|
|
Степень зависимости от существующих каналов дистрибуции
|
Зависимость от Критичной до Средней: напрямую зависит от политики дистрибуции Клиента и места в цепочке поставок. |
При правильном построении бизнес, не зависит, так как сам Оператор: А) строит каналы дистрибуции; Б) управляет взаимоотношениями в данных каналах; В) имеет возможность их (каналы дистрибуции) конфигурировать в случае изменения конкурентной среды и экономических факторов, как в географическом регионе, так и непосредственно у самого Клиента.
|
|
Количество потребителей |
На данный момент тяжело оценить |
На данный момент тяжело оценить
|
|
Доступность информации для потребителей |
|
|
|
Возможность вертикальной интеграции (построение холдингов с вертикальной интеграцией) |
Возможность маловероятна, т.к.: a) бизнес оператора построен на эффекте масштаба от работы с несколькими клиентами, и интеграция приведет к потере части клиентов и, соответственно, к повышению себестоимости; b) оператор создан на базе дистрибуционной компании, которая является его основным клиентом. Интеграция с другими структурами-Клиентами, может подорвать бизнес данного Оператора. c) |
Возможно на уровне партнера путем выделения реальных или виртуальных офисов управления цепи поставок для данного клиента . |
|
Доступность существующих услуг-заменителей |
Высокая |
Низкая из-за отсутствия на данный момент конкурентной среды таких услуг. |
|
Ценовая чувствительность потребителей |
Высокая |
Высокая в пакете складских и транспортных услуг; Низкая в пакете услуг информационного и управленческого характера. Т.к. данные услуги: а) индивидуальны для каждого потребителя; б) содержит в себе малую часть материальной составляющей и тяжела для оценки реальной себестоимости.
|
|
Отличительные преимущества услуги компании (уникальность) |
Отсутствует Любая дополнительная услуга достаточно быстро и легко копируется конкурентами. |
Отличительное преимущество услуг 4PL Оператора можно сформулировать, как: построение цепочки поставки по дистрибуции/продаже товаров клиентов и постоянное управление ее эффективность с целью максимизации прибыли КЛИЕНТА. Это означает, что Оператор должен постоянно быть «заточен» на: a) - Эффективное управление запасами клиента во всей цепочки поставки (в т. ч. в ТТ); b) - Эффективное управление затратами по движению ТМЦ в цепочки поставки (постоянный ориентир на снижение себестоимости, в т. ч. за счет управление активами (складами, транспортом)); c) - Постоянную и оперативную оценку ситуации на рынке товаров Клиента (промоактивности конкурентов, ценовое соотношение товаров Клиента с товарами-конкурентами и/или товарами заменителяи, оценка кастомизации товаров Клиента и т.д.) d) - Постоянную оценку и обратную связь с Клиентом на предмет выполнения/достижения его стратегических целей относительно продаж товаров, которые находятся в цепи поставок, которой управляет Оператор.
|
|
Уровень конкурентной борьбы
|
||
|
Проблематика |
3 PL оператор |
4 PL оператор |
|
Количество конкурентов |
Высокое и постоянно увеличивающие, т.к. на фоне рецессии у многих дистрибуционных компаний освобождаются мощности, которые они хотят и пробуют загружать, оказывая услуги аналогичные услугам 3PL оператора.
|
Низкое или вообще отсутствует. |
|
Уровень роста рынка |
Низкий. В основном идет перераспределение/ротация клиентов.
|
Выше среднего или высокий. В основном зависит от спектра услуг (+ к складским и транспортным) и степени контроля цепочки поставки Оператором, которую Клиент ему делегирует.
|
|
Критерии насыщенности рынка |
|
На сегодня не сформулированы, т.к. развитого рынка данного спектра услуг еще не сформировано. |
|
Барьеры входа в отрасль |
Значимых нет. |
При построении сильного Оператора возникнут следующие барьеры для агрессивного проникновения конкурентов: a) - Преимущества, не зависящие от масштаба компании: владение определенными технологиями, кривая обучения, сбалансированная и подобранная команда; b) - Лояльность клиентов; c) - Договоренности с партнерами цепи поставок – конечными ТТ (в т.ч. и ритейла); d) - Эффект масштаба операций распределительной логистики, т.к. называемый сетевой эффект (большая база ТТ с которыми работает оператор); e) - Инвестиции. |
|
Барьеры выхода из отрасли |
Значимых нет, при условии, что активы не являются собственностью Оператора (склады, машины). |
Значимых нет, при условии, что активы не являются собственностью Оператора (склады, машины). |
|
Отличительные черты конкурентов |
Только масштаб представленности в регионах и масштаб имеющихся мощностей или возможности их нарастить/сократить при потребности. |
На сегодня сформулировать пока нельзя из-за низкой конкуренции. |
|
Уровень затрат на рекламу |
Низкий, и только в специализированных изданиях и/или выставках. |
Данный вид услуг подразумевает исключительно продажи на уровне собственников бизнеса, соответственно, затраты на прямую рекламу возникнут обязательно.
|
|
Амбиции первых лиц и акционеров-конкурентов |
Не установлено. |
Не установлено. |
Справка ТМ:
Ярослав СТЕПЧЕНКОВ, ведущий Эксперт по системному построению бизнес-процессов логистики. Профессиональная деятельность Эксперта:
- директор по производству и логистике «Медком МП Украина»,
- руководитель отдела контроллинга бизнес-направления«Сахарный союз «УкрРос»,
- директор по логистике «Промкабель-Электрика»,
- начальник отдела материально-технического обеспечения «ДЕКО» и др.
14-15 марта 2014г. Master-Тренинг ведущего Эксперта Ярослава СТЕПЧЕНКОВА: «Экономика транспортной логистики – как ее корректно рассчитать?»
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ: получить расширенную презентацию встречи и регистрационные документы для участия: (067) 505-25-24, (044) 383-50-34, st@trademaster.com.ua, Татьяна Ильенко
Видео-репортажи проектов TradeMaster Group
Присоединяйтесь к нам на FaceBook!
Раздел: Статті >
Коментарі
Ваш коментар буде першим.Додати коментар
