Обзор украинского рынка пива 2016 – 2018 года

В рамках аудита сетевой розницы, который регулярно проводит компания «MRC-Brand», на основе уникальной процедуры MDC, были проанализированы вторичные продажи пива в 23 национальных розничных сетях (более чем в 2000 магазинах). Полученные результаты позволяют проанализировать динамику развития украинского рынка пива в 2016-2018 годах.

 Общие показатели по рынку

Продажи в денежном выражении демонстрируют уверенный прирост

Исходя из вышеуказанных графиков, можно сделать вывод, что рост в денежном выражении в первую очередь обусловлен инфляционными факторами, т.к. в натуральном выражении наблюдается менее значительный прирост, показывая положительную динамику чуть более  10% ежегодно.

Прирост в денежном выражении составил 26,3% и 28% в 2017 и 2018 гг. соответственно. Прирост в натуральном выражении ниже более чем в два раза и составил 14,35% в 2017 году и 10,7% в 2018г.

Ниже рассмотрим динамику средней цены:

Средняя цена по категории «пиво»  в 2017 году выросла на 7,3%, в 2018 – на 12,2%.

Рассмотрим динамику долей по видам пива:

Неоспоримым лидером в категории «пиво» является «светлое» пиво.

Положительная динамика за все анализируемые периоды наблюдается по следующим видам: специальное, темное, белое.

Рейтинг торговых марок.

Топ – 5 торговых марок («Черниговское», «Львовское», «Оболонь», «Пеша Приватна Броварня» и «Балтика») занимают совокупную долю в 37,7% рынка в денежном выражении.  

Значительный прирост за 2018 год можно отметить по такой торговой марке: ТМ «Staropremen». Можно отметить постоянное снижении доли  ТМ «Оболонь» за три года.

ТОП 5 торговых марок («Черниговское», «Львовское», «Оболонь», «Пеша Приватна Броварня» и «Разумный выбор») по категории «пиво» в натуральном выражении занимают совокупную долю рынка  около 44,6%.

Ниже представим приросты/падения по долям ТМ:

Положительная динамика по всем показателям за анализируемые периоды наблюдается у следующих торговых марок: «GARAGE» и «Жигулевское (Оболонь)».

Ниже рассмотрим приросты и спады объемов продаж в разрезе торговых марок в денежном и натуральном выражении:

Из данных следует отметить наибольший прирост в натуральном выражении у таких торговых марок:  «Staropramen», «BUD»  и «Разумный Выбор».

Ниже рассмотрим данные по производителям в натуральном и денежном выражении:

Рынок пива, если рассматривать через призму долей производителей достаточно структурирован и устоявшийся: около 87% занимают 4 производителя («SunInBev», «Carlsberg», «Оболонь», «ППБ») как в денежном выражении, так и в натуральном.

Ниже рассмотрим динамику долей по производителям:

Постоянный прирост доли рынка наблюдается лишь у одного производителя – лидера - «SunInBev».

Ниже рассмотрим приросты и спады объемов продаж в разрезе производителей:

ТОП 3 производителям показывают положительную динамику за весь анализируемый период.

Нумерическая дистрибьюция

Достаточно большое количество торговых марок имеют высокую нумерическую дистрибуцию – 25 торговых марок имеет нумерическую дистрибьюцию   70 - 99 %, а максимальная дистрибьюция у ТМ «Stella Artois.

Распределение  доли продаж  «пиво»  по торговым сетям за 2016-2018гг. в грн., л.

В обзоре были учтены данные по 23-м торговым сетям. Через три сети («АТБ-маркет», «Сильпо» и «Фора») проходит  69% продаж в денежном  выражении и 73% в натуральном по исследуемой категории «Пиво».

Выводы.

Рынок пива –

1.Достаточно структурирован и в основном контролируется 4 производителями:SunInBev, Carlsberg, Оболонь и ППБ. Доля их составляет около 87% как в денежном, так и в натуральном выражении.

2.Появление новых мощных производителей – маловероятно.

3.Топ – 5 торговых марок («Черниговское», «Львовское», «Оболонь», «Перша Приватна Броварня» и «Балтика») занимают совокупную долю в 37,7% рынка в денежном выражении. 

4.ТОП 5 торговых марок («Черниговское», «Львовское», «Оболонь», «Перша Приватна Броварня» и «Разумный выбор» по категории «пиво» в натуральном выражении занимают совокупную долю рынка – 44,6%.

5.Стоит отметить значимость появления СТМ / собственного производства: ТМ «Разумный выбор», ТМ «Своя линия»

6.Категория «пиво» и в будущем будет показывать положительную динамику, хотя прирост будет осуществляться более медленными темпами, особенно в натуральном выражении. Доля СТМ и собственного импорта торговых сетей с каждым годом будет только увеличиваться.

Справка:

1.Розничный аудит был осуществлен по 23 национальным торговым сетям: АТБ Маркет, Сильпо, Фора, Fozzy, Metro, Эко-маркет, Varus, Таврия, Велика Кишеня, Auchan, Копейка, Novus, Фуршет, Траш, Брусница, Рукавичка, Billa, Делви, Пако/Вопак, Колибрис, Корзинка.

2.Исследовательская компания «MRC Brand» представлена на рынке с 2010 года. Основным направлением деятельности организации является розничный аудит - анализ вторичных продаж в национальных сетях Украины. Основная цель компании – обеспечение своих клиентов оперативной и достоверной информацией для принятия выверенных стратегических и тактических решений.

3.Данные для написания статьи были получены по уникальной методике компании MultifactorDataConvergence (MDC). MDC - комбинированный метод сбора и обработки первичной информации из различных источников, в том числе сетевой розницы, основанный на объединении и сближении преимуществ и сильных сторон таких методик анализа розничных каналов сбыта, как сенсус, розничный аудит, storecheck. Основная цель методики - сбор, систематизация, многоуровневая проверка, корректировка и адаптация под потребности Клиента первичных данных из сетевой розницы, полученных различными методами из различных перекрестных источников. MDC является наиболее точным инструментом, предоставляющим производителям и дистрибьюторам важную сравнительную информацию о том, что происходит с продукцией в розничной сети, именно там, где осуществляется его продажа конечному потребителю. Благодаря применению методологии MDC наши Клиенты получают данные, с погрешностью не более 1% от фактических вторичных продаж в анализируемых торговых сетях. Данные без учета: АР Крым, территории, находящихся в АТО.

Читайте также: Как сбалансировать ассортимент на полке для увеличения продаж

Портал о розничной и оптовой торговле TradeMaster.UA 

TradeMaster в социальных сетях 

 По поводу размещения Ваших материалов на портале пишите на press@trademaster.com.ua