Агрокомпания "Агротон" реструктуризирует задолженность

Держатели еврооблигаций украинской аграрной группы "Агротон" (Луганская обл.) утвердили предложенную эмитентом реструктуризацию задолженности по ценным бумагам.

По данным компании "Агротон" в системе раскрытия информации Варшавской фондовой биржи (WSE), собрание собственников евробондов 8 августа 2013 года одобрило все из ранее обнародованных предложений относительно изменения условий выпуска ценных бумаг.

Как сообщалось, "Агротон" в середине июля предложил держателям своих еврооблигаций на 50 млн. долл. внести изменения в условия выпуска ценных бумаг, предусматривающие перенос выплаты процентного дохода с 14 июля 2013 года на 14 января 2014 года.

Эмитент аргументирует свои действия невозможностью изъятия денежных средств со своих счетов в кипрском банке и недостаточностью операционного денежного потока для выполнения обязательств. В связи с этим "Агротон" просит, чтобы держатели облигации отказались от применения понятий "потенциальный дефолт" или "дефолт", что допустимо в случае отсрочки выплаты процентного дохода, и предлагает утвердить также ряд других изменений в условия выпуска еврооблигаций.

Компания, в частности, предлагала продлить срок обращения выпуска на 60 месяцев — до 14 января 2019 года — и снизить процентную ставку по евробондам с 14 января 2014 года до 8% годовых с 12,5% годовых. Кроме того, компания инициировала повышение определенного в условиях максимального коэффициента консолидированной долговой нагрузки до 4х с 3х и внести изменения в определение "допустимая задолженность", увеличив размер допустимой "дополнительной задолженности" до 20 млн. долл. с 5 млн. долл.

Отметим, что международное рейтинговое агентство Fitch Ratings, реагируя на указанное заявление "Агротона", понизило рейтинг дефолта эмитента в иностранной и национальной валютах до уровня "C" с "CCC" и национальный долгосрочный рейтинг до уровня "C(ukr)" с "BB-(ukr)".

Кроме того, Fitch понизило рейтинг приоритетного необеспеченного долга компании (применительно к еврооблигациям) до уровня "C". Рейтинг возвратности активов определен на уровне "RR4".

Международное рейтинговое агентство Standard&Poor"s (S&P) в свою очередь понизило долгосрочные рейтинги "Агротона" до уровня "SD" (выборочный дефолт). Однако 19 июля агентство по просьбе компании отозвало ее рейтинги.

По данным WSE, акции компании 9 августа к 12:15 кв подорожали на 9,57% по сравнению с ценой на закрытии рынка днем ранее — до PLN2,52 за шт.

Справка ТМ:

"Агротон" работает на рынке с 1992 года. Специализируется на выращивании зерновых и масличных культур, производстве и реализации продукции животноводства. Его земельный банк на конец 2012 года составлял 160 тыс. га, сократившись за год на 11 тыс. га.

В конце октября 2010 года в ходе IPO аграрная группа "Агротон" разместила 5,67 млн. акций (26,2% уставного капитала) и привлекла PLN153 млн (около 56 млн. долл.). Кроме того, в июле 2011 года она выпустила дебютные трехлетние еврооблигации на 50 млн. долл. со ставкой купона 12,5% годовых.

Портал розничной и оптовой торговли TradeMaster.UA

По материалам: ИА "Интерфакс-Украина"