21 октября 2014

Обзор ритейл-рынка: Южный Макрорегион Украины

Обзор ритейл-рынка: Южный Макрорегион Украины

1926

Покупательская способность, насыщенность торговыми объектами и емкость ритейл-рынка в Южном макрорегионе Украины очень разнится от области к области. Например, если Одесса, при условии понимания специфики открытия в регионе, готова «поглотить» еще не один объект торговли, то Кировоградская и Запорожская область представляют собой регионы, развивать сети в которых национальные игроки пока не спешат… Об особенностях торговли, инфраструктуры и спроса в регионе – читайте в обзоре нашей Редакции..

 

В состав Южного макрорегиона Украины входят: Одесская, Николаевская, Херсонская, Кировоградская, Запорожская области и Крым. Бизнес-климат какого региона наиболее благоприятен для развития розничной торговли, и какая область «готова принимать» новых игроков ритейл-рынка?

 

Оценивание перспективности региона происходило согласно следующим критериям:

  • Географическое расположение
  • Численность населения
  • Средняя заработная плата
  • Транспортная инфраструктура
  • Ключевые направления экономики
  • Инвестиционная привлекательность
  • Наличие и плотность торговых площадей
  • Присутствие крупных розничных резидентов
  • Динамика развития торговли

 

О жизни розницы на Юге и перспективах ее развития далее в материале.

 

ОДЕССКАЯ ОБЛАСТЬ

 

Паспорт

 

Одесская область расположена на территории  Юго-Западного Причерноморья. Площадь – 33,3 тыс. кв. км., что составляет 5,5% от общей территории области. Областной центр – Одесса. Наиболее крупные города – Одесса, Измаил, Ильичевск, Белгород-Днестровский. Область граничит с Винницкой, Кировоградской, Николаевской областями, а также с Республикой Молдова и Румынией. Есть выход к Черному морю, а также развита речная сеть. В области около 200 рек, самые крупные из них – Днестр и Дунай.

Согласно данным статистики, по состоянию на 1 июля 2014г. в Одесской области проживает 2 млн. 394,1 тысячи человек, сообщили в Департаменте экономического развития и торговли Одесской ОГА. Среднемесячная заработная плата в июле по области составила 3321 грн.

 

Транспортная инфраструктура

 

Одесская область – своеобразные «золотые ворота Украины» в торгово-экономических взаимоотношениях с соседствующими государствами. Через территорию региона проходят пять международных транспортных коридоров: седьмой и девятый критские, транспортный коридор TRACECA (Европа-Кавказ-Азия).

Согласно данным издательства «Порты Украины», морской логистический комплекс портов Одесской агломерации является крупнейшим на постсоветском пространстве. Через ворота региона проходит весомая доля грузопотоков 7-го Международного транспортного коридора (МТК 7), связывающего европейские рынки с Центральной Азией, Кавказом, Китаем, Дальним Востоком, Сибирью, и МТК 9 — с Северной Европой, Скандинавией и Европейской частью России и странами Восточного Средиземноморья.

 

Ежегодно через Одесский морской порт проходит порядка 20-30 млн. тонн различных грузов. Активно транспортируются:  уголь, металлы, нефтепродукты,  древесина, продовольственные товары, а также различная продукция для промышленной отрасли.

 

Развитая транспортная инфраструктура упрощает процедуру доставки грузов, как для производителей, так и для розничных операторов, работающих на территории Одесской области. Благодаря прямому сообщению с зарубежными рынками, где в основном закупается сырье или уже готовые товары, упрощаются логистические операции, и, следовательно, снижается их стоимость.

 

Согласно портовым сводкам, сообщает «ZN.UA», досмотру подвергается преимущественно груз, который идет на растаможивание в другие регионы Украины. И это еще одно преимущество развивать свой бизнес на территории Одессы. Ведь досмотр – длительная процедура, а высокая тарификация простоя груза в порту несет большие затраты для предпринимателя.

 

Основная проблема для развития цивилизованной розничной торговли в регионе – это провоз контрабандного товара через Одесский порт, который реализуется по более низкой цене. Это напрямую отражается на прибыльности бизнеса местных производителей и ритейлеров.

 

Ключевые направления экономики

 

В регионе развиты торговля, операции с недвижимостью и деловые услуги. Основные отрасли промышленности: пищевая, перерабатывающая и химическая.

 

Кроме того, по данным Департамента экономического развития и торговли Одесской ОГА, в I-м полугодии 2014г. строительных работ в Одесской области выполнено на сумму 2 319,2 млн. грн., что на 26,8% больше, чем  в прошлом году. Среди регионов Украины в обозначенном периоде регион по объемам строительных работ занимает 4-е место, а по индексу строительной продукции прошлого года – 3-е место.

 

Прироста объемов строительных работ благоприятно влияет на развитие торговли в категории «строительные материалы». На территории Одесской области функционирует более 350 специализированных объектов торговли.

 

Инвестиционная привлекательность

 

Согласно исследованию Института экономических исследований и политический консультаций, в 2014г. Одесская область занимает 11 место. Среди конкурентных преимуществ эксперты выделяют: географическое расположение, квалифицированные кадры, развитый потребительский рынок. К негативным факторам исследователи отнесли: высокий уровень конкуренции, низкий спрос на продукцию и нехватка оборотных средств.

 

Торговые площади: наличие и плотность

 

На сегодняшний день Одесса – один из наиболее популярных городов среди девелоперов. Как сообщает компания UTG, в 2014г. введены в эксплуатацию ТРЦ CityCenter «Котовский» (29,57 тыс. кв. м.), ТРЦ Yessa (39 тыс. кв. м.), ТЦ «АТРИУМ» (4,5 тыс. кв. м.), ТЦ «Экватор» (3 тыс. кв. м). В течение 2014-2015гг. откроется ТРЦ от компании «Иммошан Украина» (40 тыс. кв. м),  ТРК «Odessa Mall» (36 тыс. кв. м.) и др. 

Суммарно, по данным UTG, в г. Одесса на 2014-2016гг. анонсировано открытие 14 новых торгово-развлекательных центров.

 

На сегодняшний день самые крупные ТРЦ Одесской области: Riviera Shopping City (65 тыс. кв. м.), City Center ( 55 тыс. кв. м.) и ТРК «ПЛАТАН PLAZA (30 тыс. кв. м.). Среди крупных торговых центров: «Остров» (22 тыс. кв. м.), «Новый Привоз» (15 750 кв. м.), «Афина» (19 528 кв. м.).

 

Обеспеченность Одесского региона профессиональными торговыми площадями составляет 392,7 тыс. кв. м. на тыс. чел., сообщает UTG.

Кроме того, по данным Департамента экономического развития и торговли Одесской ОГА, на территории области функционирует около 190 рынков. Большая часть (65%) – это смешанные рынки. Всего на рынках насчитывалось около 60 тыс. торговых мест, общая площадь составляет более 2000 тыс. кв. м.

«Промтоварный рынок» - крупнейший рынок области, получивший статус межрегионального. Общая площадь - 688,1 тыс. кв. м. (торговая -350 тыс. кв. м.); количество торговых и складских мест – 15 тыс. 

 

Динамика розничной торговли

Самым крупным региональным резидентом розничного рынка Одесской области является компания «Таврия В», развивающая сеть одноименных магазинов. По состоянию на первое сентября 2014г. в области работает 47  ТТ компании в форматах «магазин у дома» (21 ТТ) и супермаркет (26 ТТ).

На территории области активно развивается региональная торговая сеть «Копейка», насчитывающая на в области 29 ТТ. Кроме того, рынок food-розницы региона представлен такими крупными национальными и транснациональными резидентами как: сеть супермаркетов «Сільпо» (ГК Fozzy Group) – 22 ТТ; ТЦ METRO Cash&Carry («МЕТРО Кеш энд Керри Украина») – 3 ТТ; сеть супермаркетов BILLA (компания «BILLA-Україна») – 2 ТТ, сеть дискаунтеров «АТБ» (компания «АТБ-маркет») – 2 ТТ; гипермаркет «Ашан» (Auchan) – 1 ТТ.

 

Рынок БТиЭ представлен: сетью магазинов «Эльдорадо» - 10 ТТ ; сетью гипермаркетов «FoxMart» - 3 ТТ; сеть магазинов «Comfy» - 3 ТТ.

Крупные игроки рынка DIY-розницы – торговая сеть «СТІНОЛ» - 9 ТТ; гипермаркет «Эпицентр К» - 1 ТТ и сеть строительных супермаркетов «Новая Линия» - 2 ТТ.

Одесский «drogerie» представляют: линия магазинов EVA (компания «РУШ») – 30 ТТ;  сеть Watsons («ДЦ Украина») – 6 ТТ; сеть proStor («Стиль Д») – 5 ТТ.

 

По данным Департамента экономического развития и торговли Одесской ОГА, в I-м полугодии 2014г. в области открыто более 120 стационарных объектов розничной торговли и, как следствие, создано более 250 рабочих мест.

 

С начала года начали свою деятельность: два супермаркета «Таврия В» в Овидеопольском районе Одесской области, супермаркет «Таврия В» и деликатес-маркет «Космос» в г. Одесса, 3 супермаркета «Копейка» в г. Одесса, 2 строительно-хозяйственных супермаркета «33-кв метра» в г. Южное и г. Ильичевск.

 

О работе в Одесской области  редакции TradeMaster® рассказал эксперт одного из ключевых региональных ритейлеров.

 

«Низкий туристический поток в Одесской области, конечно, негативно отразился и на товарообороте нашей сети, - говорит Лариса СИНЬКОВА, руководитель коммерческого отдела ТС «Копейка». – Из-за кризиса в стране мы вынуждены были приостановить строительство/реконструкцию новых торговых объектов, которые готовились к открытию. До конца года планируем открыть 4-5 торговые точки сети «Копейка»».

 

В I-м полугодии региональный потребительский рынок характеризуется следующими показателями:

  • Оборот розничной торговли составил – 32 844,8 млн. грн. (5 место среди регионов Украины), что на 1,6% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
  • Удельный вес оборота розничной торговли Одесской области в общем обороте розничной торговли страны составляет 6,6%.

 

Категории товаров, которые показали наиболее высокий товарооборот в I-м квартале 2014г.:

КАТЕГОРИЯ

ТО в тыс. грн.

грн./чел.

Food-категории:

 

 

Табачные изделия

356883,4

148,9

Мясо и птица (свежее и замороженное)

168052,0

70,1

Ликеро-водочные изделия

103964,1

43,4

Молоко и молочные продукты

138020,7

57,6

Мясо копченое, соленое и колбасные изделия

111152,2

46,4

Non-food-категории:

 

 

Фармацевтические товары

474252,1

197,9

Строительные материалы и изделия из железа

120333,5

50,2

Бытовые электротовары и осветительные принадлежности

174034,8

72,6

Парфюмерно-косметические товары

244049,0

101,8

Бытовые товары для мытья, чистки и ухода

124821,6

52,1

 

 

НИКОЛАЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ

 

Паспорт

Николаевская область расположена в Южной части Украины и насчитывает 19 административно-территориальных районов и 5 городов областного значения: Николаев, Вознесенск, Первомайск, Южноукраинск, Очаков. Николаевская область граничит с Одесской, Кировоградской, Херсонской и Днепропетровской областями. Общая площадь региона – 4,6 тыс. кв. км., что составляет 4,1% от общей территории Украины. Плотность населения – одна из самых низких в Украине: около 48 чел. на кв. м. Согласно Гостату, средняя з/п за июль в Николаевской области составила 3474 грн.

 

Транспортная инфраструктура

Город Николаев имеет большой транспортный потенциал благодаря наличию морских портов и терминалов, удобной железнодорожной развязки, двух аэропортов.

Международные транспортные коридоры (МТК), которые тяготеют к Николаевскому региону: МТК № 9 Хельсинки – Санкт-Петербург – Киев (Москва) – Одесса (Кишинев) – Бухарест – Александрополис; МТК № 7 «Дунайский водный путь»; МТК TRACECA «Европа – Кавказ – Азия»; один из маршрутов NELTI «Новая Евроазиатская автотранспортная инициатива», «Северный Китай – Казахстан – Западная Европа».

Николаевский морской торговый порт входит в пятерку крупнейших в Украине и является важным транспортным узлом на юге Украины.

Наличие морских путей и международных транспортных коридоров характеризуют Николаевскую область как регион развитым транспортно-логистическим комплексом, что является очевидным преимуществом для развития бизнеса.

 

Ключевые направления экономики

В области развиты энергетика и пищевая промышленность. Особенность промышленного комплекса области – судостроительная отрасль.

 

Инвестиционная привлекательность

Согласно рейтингу инвестиционной привлекательности (Института экономических исследований и политический консультаций), Николаевская область занимает 16 позицию. Среди конкурентных преимуществ эксперты выделяют: развитая сфера торговли и услуг; низкая заработная плата; географическое расположение; квалифицированные рабочие кадры; развитый потребительский рынок. Среди негативных факторов: высокие налоги; низкий спрос на продукцию; высокие кредитные ставки.

 

Торговые площади: наличие и плотность

 

Обеспеченность г. Николаева профессиональными торговыми площадями – 279,3 тыс. кв. м. на тыс. человек.

Самые крупные торгово-развлекательные центры – ТРЦ «Магелан» и ТРЦ «Сити-Центр».

Среди арендаторов ТРЦ «Магелан»: супермаркет «Край» (4000 кв. м.), супермаркет бытовой техники «Технополис» (3000 кв. м.), супермаркет косметики и бытовой химии «КОСМО» и другие. 

ТРЦ «Сити-Центр» занимает торговую площадь в 25 000 кв. м. Арендаторы торгово-развлекательного центра – супермаркет «Сільпо», магазин элитной парфюмерии и косметики BROCARD, магазин торговой марки GUESS и другие.

 

Строительство или ввод в эксплуатацию новых ТРЦ/ТЦ в Николаевской области на сегодняшний день не анонсировалось.

 

Динамика розничной торговли

На территории Николаевской области насчитывается более 2 тыс. объектов розничной торговли.

Среди игроков food-ритейл-рынка: сеть дискаунтеров «АТБ» (23 ТТ), «Таврия В» (6 ТТ), «Сільпо» (5 ТТ), «ЭКО маркет» (2 ТТ), «Лиа» («Абсолют», 2 ТТ), METRO Cash&Carry (1 ТТ), «Фуршет» (1 ТТ), «Амстор» (1 ТТ) , «Лиа» («Абсолют», 2 ТТ), сеть «Край» (ГК «Країна», 1 ТТ).

DIY-розница представлена ритейлером Praktiker (1 ТТ), супермаркетом «33 кв. метра» (1 ТТ), «Эпицентр К» (1 ТТ).

На рынке БТиЭ: Comfy (1 ТТ), «Фокстрот» (6 ТТ), «Эльдорадо» (5 ТТ).

Drogerie-ритейл представлен магазинами: EVA (1 ТТ), proStor (2 ТТ), «КОСМО» (1 ТТ).

На территории Николаевской области ритейлеры не особо активны в развитии. За 6 месяцев текущего года открылась аптека сети «Мед-сервис», а также зашла на территорию региона сеть магазинов proStor.

 

В I-м полугодии 2014г. розничный товарооборот Николаевской области составил 13 120,1 млн. грн. Прирост составил 9,2 %.

 

Категории товаров, которые показали наиболее высокий товарооборот в I-м квартале 2014г.:

КАТЕГОРИЯ

ТО в тыс. грн.

грн./чел.

Food-категории:

 

 

Табачные изделия

175583,7

150,3

Мясо и птица (свежее и замороженное)

40227,9

34,4

Ликеро-водочные изделия

32783,2

28,1

Молоко и молочные продукты

38106,2

32,6

Мясо копченое, соленое и колбасные изделия

34520,6

29,5

Non-food-категории:

 

 

Фармацевтические товары

179667,1

153,8

Строительные материалы и изделия из железа

37148,6

31,8

Бытовые электротовары и осветительные принадлежности

67598,9

57,9

Парфюмерно-косметические товары

48477,9

41,5

Бытовые товары для мытья, чистки и ухода

22402,0

19,2

 

По данным Николаевского городского совета, в июле текущего года потребительский рынок области демонстрирует повышение цен на рыбу и рыбопродукты (5%), мясо и мясопродукты (3,8%), яйца (2,2%), алкогольные напитки (3,8%) и табачные изделия (1,6%). При этом наблюдалось сезонное снижение стоимости косточковых плодов (персики и нектарины – 22,4%) и овощей (26,7%).

 

КИРОВОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

 

Паспорт

Кировоградская область расположена на юге Приднепровской возвышенности. Площадь области – 24,6 тыс. кв. км.(4,1% от территории Украины). Включает 21 район. Граничит с Винницкой, Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Черкасской областями. Города областного значения – Кировград, Знаменка, Александрия. Светловодск.

Численность населения Николаевского региона – 987,6 тыс. чел. (2,2% населения Украины). Уровень средней заработной платы за июль 2014 г. – один из самый низких на Юге страны и составляет 3027 грн.

 

Транспортная инфраструктура

На территории Кировоградской области протекает 644 реки, но речной транспорт отсутствует. Функционирует железнодорожный и авиационный транспорт. По территории Кировоградской области проходят дороги только государственного и местного значения.

По сравнению с Одесской и Николаевской областями в Кировоградском регионе транспортно-логистический узел слабо развит.

 

Ключевые направления экономики

В Кировоградской области развиваются такие отрасли как энергетика, машиностроение и пищевая промышленность. Согласно макроэкономическим показателям Департамента экономического развития и торговли Кировоградской ОГА, индекс промышленного производства составляет: добывающая промышленность – 99,6%, перерабатывающая – 110%, пищевая – 122,4%.

 

Инвестиционная привлекательность

Согласно данным Института экономических исследований и политический консультаций, Кировоградская область занимает 21 место в рейтинге. Среди конкурентных преимуществ: географическое положение; развитый потребительский рынок; развитый сектор торговли и услуг. Среди негативных факторов эксперты отмечают: недостаточный спрос на продукцию; высокий уровень конкуренции; нехватка оборотных средств.

 

Торговые площади: наличие и плотность

Обеспеченность Кировоградской области профессиональными торговыми площадями – одна из самых низких в Южном макрорегионе – 123,3 тыс. кв. м. на тыс. человек.

Самый большой в Кировограде ТРЦ – «Плазма». Среди его арендаторов: сеть супермаркетов «Фуршет», магазин обуви и аксессуаров PLATO (ГК MTI), магазин бытовой техники «Эльдорадо», магазин ТМ Kira Plastinina, магазин бренда MilaVitsa и другие, менее известные, торговые объекты.

Всего в Кировограде насчитывается 9 локальных торговых центров.

 

Кроме того, в городе работает более 20 рынков. Кировоградский городского сайт ugorod.kr.ua сообщает, что руководство рынков предоставляет льготные торговые места людям, которые торгуют продукцией собственного производства (сельскохозяйственной, молочной). Однако  это не мешает активно развиваться стихийной торговле.Несанкционированные места для торговли в Кировограде буквально повсеместно. По данным fotoinform.net, некоторые стихийные рынки пользуются особым спросом у местных жителей. Примечательно, что одно из таких мест торговли охватывает масштабную территорию: от рынка под названием «Босфор» до магазина «АТБ». При этом горожане отмечают, что цены на улице мало отличают от стоимости продовольственных товаров в том же дискаунтере, который расположен по соседству.

Высоким спросом у кировоградчан на стихийных рынках пользуются овощи, фрукты, картофель и молоко.


Динамика розничной торговли

Самым крупным резидентом регионального розничного рынка является  компания «Вересень Плюс», развивающая несколько форматов торговых объектов: «Файно маркет», «Социальный магазин», алкомаркет «Вересень», «Файно експрес», «магазин у дома» «Вересень». Сегодня компания насчитывает более 50 торговых точек на территории Кировоградской области.

 

О перспективах развития сети редакция TradeMaster® спросила у Виталия ДЕНИСЕНКО, учредителя и генерального директора компании «Вересень Плюс»:

«В I полугодии покупательская способность снизилась, но это не только в наших торговых объектах. Такая  негативная тенденция наблюдается по Украине в целом, - говорит г-н ДЕНИСЕНКО. – Сегодня наша компания направлена на поиск внутренних резервов для расширения. А именно: повышение производительности труда. Ведь современность диктует свои тенденции. Если раньше отечественные ритейлеры делали упор на расширение регионов присутствия, то сейчас держим курс от количества к качеству».

По словам генерального директора компании, до конца года «Вересень Плюс» планирует открыть 3-4 торговые точки в Кировоградской области.

 

Кроме регионального розничного оператора рынок food представлен дискаунтерами «АТБ» (23 ТТ), супермаркетами «Сільпо» (2 ТТ), сетью «Фуршет» (2 ТТ), магазином «ЭКО маркет» (1 ТТ), VARUS (1 ТТ), гипермаркетом «Велмарт» и ТЦ «Велика Кишеня» (1 ТТ) («Ритейл Групп»).

На рынке БТиЭ: Comfy (1 ТТ), «Фокстрот» ( 4 ТТ), «Эльдорадо» (3 ТТ).

Drogerie-ритейл представлен магазинами: EVA (3 ТТ), proStor (1 ТТ), Watsons(7 ТТ).

В I-м полугодии компания «Вересень Плюс» открыла 4 магазина «Файно Маркет» в пгт. Добровеличковка, в г. Кировограде, в г. Сизоновка,  г. Ульяновка. 

В Кировграде на одну торговую точку выросла сеть Watsons.

 

Розничный товарооборот области за I-е полугодие – 9440, млн. грн. Прирост -  на 16,9%.

 

Категории товаров, которые показали наиболее высокий товарооборот в I-м квартале 2014г.:

КАТЕГОРИЯ

ТО в тыс. грн.

грн/чел

Food-категории:

 

 

Табачные изделия

87015,0

88,1

Мясо и птица (свежее и замороженное)

41065,8

41,6

Ликеро-водочные изделия

36882,5

37,3

Молоко и молочные продукты

29034,7

29,4

Мясо копченое, соленое и колбасные изделия

66567,1

67,4

Non-food-категории:

 

 

Фармацевтические товары

145672,5

147,5

Строительные материалы и изделия из железа

28092,2

28,4

Бытовые электротовары и осветительные принадлежности

49781,6

50,4

Парфюмерно-косметические товары

29417,0

29,8

Бытовые товары для мытья, чистки и ухода

18371,1

18,6

 

Примечательно, что в Кировоградской области единственный гипермаркет – «Велмарт», а также отсутствуют транснациональные ритейлеры (исключение – Watsons). Видимо, низкий уровень заработной платы, и, как следствие, низкая покупательская способность, останавливают ритейлеров в развитии своих торговых объектов на территории области.

 

 

ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ

 

Паспорт

Херсонская область расположена на Юге Украины, в Причерноморской низине. Площадь - 28 461 кв. км., (4.71 % территории Украины). Административный центр – Херсон. Омывается Черным и Азовским морями. Это единственный регион в Украине, который омывает одновременно двумя морями.  Также на территории области протекает 19 рек. Самые крупные – Днепр и Ингулец. Область граничит с Днепропетровской, Запорожской, Николаевской областями и с АР Крым.

Самые крупные города – Херсон, Каховка, Новая Каховка, Цюрупинск и Геническ.            

Население - 1071,1 тыс. чел. Согласно данным Госстата, средняя заработная плата в июле 2014г. составила 2862 грн.

 

Транспортная инфраструктура

Главной особенностью географического расположения региона является выход к Азово-Черноморскому бассейну и Днепровской водной магистрали. Это открывает широкие возможности для дальнейшего развития морских и речных перевозок.

В Херсоне насчитывается 4 атомагистрали. Автодорога М-14 совпадает с частью европейского автомобильного маршрута E 58 (Вена — Ужгород — Кишинёв — Одесса — Ростов-на-Дону).

На территории области расположен международный Херсонский аэропорт, также функционирует Херсонский морской торговый порт.

 

Ключевые направления экономики

В регионе активно развивается горная промышленность, машиностроение и пищевая промышленность. Высоким потенциалом обладает аграрный сектор. По данным Департамента экономического развития и торговли Херсонской ОГА, в настоящее время на территории области работает более 285 фермерских хозяйств.

 

Инвестиционная привлекательность

В рейтинге инвестиционной привлекательности Херсонская область занимает 25 позицию. Эксперты Института экономических исследований и политический консультаций выделяют следующие конкурентные преимущества региона: географическое расположение; квалифицированные специалисты; низкая заработная плата; развитый сектор торговли. Среди негативных факторов: низкий спрос на продукцию; высокий уровень налогов; высокая кредитная ставка; проблема ликвидности; высокий регуляторное давление.

 

Торговые площади: наличие и плотность

Обеспеченность Херсона профессиональными торговыми площадями – 230 кв. м. на тыс. чел.

Как сообщает компания UTG, основными действующими и перспективными торговыми центрами Херсона являются:  ТРЦ Fabrika (65 500 кв. м.), ТЦ «Европорт» (3 122 кв. м.), ТОЦ Адмирал (4 000 кв. м.), ТРЦ ОSKAR (29 200 кв. м.).

До конца 2014г. в проекте – 2-я очередь ТОЦ «Адмирал».

 

Динамика розничной торговли

Лидирующие позиции по количеству торговых точек в регионе занимает компания «АТБ-маркет». В регионе работает 19 дискаунтеров.

Также функционируют супермаркеты «Сільпо» (5 ТТ), «ЭКО маркет» (9 ТТ), «Велика Кишеня» (1 ТТ),Billa (1 ТТ), «Таврия В» (1 ТТ).

В регионе наиболее успешно работают сети дискаунтеров «АТБ-маркет» и сеть магазинов «ЭКО маркет» (компания «EKO»). «Экономная концепция» лидеров по количеству ТТ в регионе – вполне соответствует потребностям области с низкой покупательской способностью.

Уровень развития drogerie-ритейла в области находится на довольно низком уровне. Магазины красоты и здоровья, работающие на территории региона: Watsons (6 ТТ), proStor(1 ТТ), EVA (1 ТТ). На рынке БТиЭ: Comfy (1 ТТ), «Фокстрот» (4 ТТ), «Эльдорадо» (5 ТТ).

Примечательно,  что в Херсонской области отсутствует формат гипермаркетов.

 

Но розничный рынок региона в I-м полугодии 2014 г. не остался без зименений.  Новым магазином «АТБ» пополнился рынок Цюрупинска Херсонской области.

Сеть ювелирных магазинов «Золотой Век» открыла новый торговый объект в г. Геническ Херсонской области.

Шесть месяцев текущего года стали богатым на событий для ТРЦ FABRIKA, который пополнился рядом новых арендаторов. Состоялось открытие нового ювелирного магазина ZARINA в ТРЦ. Компания «Респект-Украина», оператор сети магазинов обуви Respect, открыла новую торговую точку. Кроме того, до конца 2014г. в ТРЦ FABRIKA откроются: магазин бытовой химии и косметики «Чистый Дом» (общая площадь – 200 кв. м.); магазин итальянских аксессуаров из натуральной кожи «UN` ITALIANO VERO» (75 кв. м.); Столичная Ювелирная Фабрика (30 кв. м.); «ANTONIO BIAGGI» (75,23 кв. м.); аптека «Будь здоров» (60 кв. м.), а также ювелирный магазин «Золотой Век» (185 кв. м.).

 

Розничный товарооборот Херсонской области за 1 полугодие 2014г. составил 11 193,4 млн. грн. Прирост составил 18,3%.

Категории товаров, которые показали наиболее высокий товарооборот в I-м квартале 2014г.

КАТЕГОРИЯ

ТО в тыс. грн.

грн./чел.

Food-категории:

 

 

Табачные изделия

127864,8

119,2

Мясо и птица (свежее и замороженное)

27616,4

25,7

Ликеро-водочные изделия

25151,2

23,5

Молоко и молочные продукты

32033,2

29,9

Мясо копченое, соленое и колбасные изделия

25669,9

23,9

Non-food-категории:

 

 

Фармацевтические товары

173046,2

161,3

Строительные материалы и изделия из железа

32783,4

30,6

Бытовые электротовары и осветительные принадлежности

43342,1

40,4

Парфюмерно-косметические товары

31142,4

29,0

Бытовые товары для мытья, чистки и ухода

17212,9

16,0

  

ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

 

Паспорт

Запорожская область расположена  в юго-восточной части Украины. Территория области занимает 27,2 тыс. кв. м. (4,5% территории Украины). Граничит с Херсонской, Днепропетровской, Донецкой областями. Южные границы омываются Азовским морем. Область состоит из 20 сельских районов и 5 городов областного значения (Запорожье, Мелитополь, Бердянск, Энергодар, Токмак) и 9 городов районного значения.

По данным ГУ статистики Запорожской области, по состоянию на 1 января 2014г. численность населения региона – 1775,8 тыс. человек. Средняя заработная плата за июль – 3602 грн.

 

Транспортная инфраструктура

Запорожская область обладает развитой транспортной системой.

В регионе функционирует международный аэропорт «Запорожье». Протяженность международных дорог – 329,8 км.

Территорией региона проходить ряд стратегических трасс: Одесса-Мелитополь-Новоазовск; Харьков-Симферополь-Севастополь; Борисполь-Днепропетровск-Запорожье.

Развит морской транспорт. Главный порт области находится в г. Бердянске, в котором осуществляются грузопассажирские перевозки по Днепру и Каховскому водохранилищу.

 

Ключевые направления экономики

Область специализируется на отраслях: металлургия, машиностроение, энергетика и пищевая промышленность. На территории региона работает более 80 продовольственных предприятий, среди которых: ООО «Молис», ЗАО «Корпорация «Хортица» и др.

 

Инвестиционная привлекательность

В рейтинге инвестиционной привлекательности Запорожская область занимает 12-ю позицию. Среди конкурентных преимуществ области эксперты отмечают: квалифицированные специалисты, географическое расположение и культурно-историческое наследие. Специалисты Института экономических исследований и политический консультаций отмечают, что в 2014г. по сравнению с предыдущим в Запорожской области улучшились такие показатели как: открытость власти, функционирование налоговой системы и администрирования процедур. Также отмечает активное внедрение инноваций (в рейтинге область 3-я по данному показателю). Негативные факторы: низкий уровень трудовых ресурсов и низкий уровень развития инфраструктуры.

 

Торговые площади: наличие и плотность

Обеспеченность Запорожья профессиональными торговыми площадями – 72,3 кв. м. на тыс. человек. Это самый низкий показатель по Южному макрорегиону.

Основные действующие и перспективные торговые центры г. Запорожье: ТРК CITY MALL (21 400 кв. м.), ТРЦ «Космос-Сити (12 900 кв. м.), ТЦ «Украина» (14 кв. м.), ТЦ «Пальмира Plaza»  (7 300 кв. м.).

 

Площади ТЦ и ТРЦ достаточно небольшие. Но, по данным UTG, в проекте – более масштабные ТЦ «ПортCity (75 000 кв. м.), ТЦ «Караван» (70 000 кв. м.).

 

Динамика розничной торговли

На территории области работают: «АТБ» (58 ТТ), «Ашан» (1 ТТ), «Сільпо» (29 ТТ), Metro Cash&Carry (1 ТТ), «Велика Кишеня» (1 ТТ), Billa (1 ТТ), «Фуршет» (2 ТТ), VARUS (1 ТТ), «Амстор» (7 ТТ), «Брусничка» («Украинский ритейл», 6 ТТ).

Non-food рынок представлен сетями: Watsons(11 ТТ), EVA (14 ТТ), proStor (15 ТТ), «Фокстрот» (9 ТТ), Comfy (4 ТТ), «Эльдорадо» (5 ТТ), «Эпицентр К» (1 ТТ).

По данным UTG, согласно Рейтингу торговых объектов Запорожья, по количеству покупок и лояльности горожан первое место занимает ТД «Амстор».

В I-м полугодии на территории Запорожской области 2-мя дискаунтерами пополнилась сеть компании  «АТБ-маркет».

Cеть магазинов рroStor открыла новый торговый объект в г. Мелитополь, 15-й в Запорожской области.

Розничный товарооборот региона в I-м полугодии 2014 г. составил 22053 млн. грн. Прирост – на 7,2%.

 

Категории товаров, которые показали наиболее высокий товарооборот в I-м квартале 2014г.

КАТЕГОРИЯ

ТО в тыс. грн.

грн./чел.

Food-категории:

 

 

Табачные изделия

265495,9

149,5

Мясо и птица (свежее и замороженное)

97638,5

55,0

Ликеро-водочные изделия

93236,0

52,5

Молоко и молочные продукты

99901,5

56,3

Мясо копченое, соленое и колбасные изделия

103836,1

58,5

Non-food-категории:

 

 

Фармацевтические товары

371135,4

209,0

Строительные материалы и изделия из железа

61207,7

34,5

Парфюмерно-косметические товары

106205,9

59,8

Бытовые товары для мытья, чистки и ухода

58523,2

33,0

 

КРЫМ

 

Паспорт

Крымский полуостров расположен в северной части Черного моря, на северо-востоке омывается Азовским морем. Площадь – около 26 860 кв. км. Крым делят на три подзоны: Степной Крым, Крымские горы и Южный берег Крыма. Самые крупные города: Симферополь, Керчь, Евпатория, Ялта, Феодосия.

Численность населения по состоянию на 1 января 2014 г. – 2 342 400 человек. Согласно данным Крымстата, средняя заработная плата за июль составила 13858 руб. (4 845,69 грн.).

 

Транспортная инфраструктура

Морская перевалка Крыма представлена пятью торговым портами и двумя рыбными. Морские торговые порты функционируют в Феодосии, Евпатории и Ялте. Кроме того, в Севастополе и Керчи расположены два рыбных порта.

Сегодня для розницы в Крыму остро стоит вопрос поставок на полуостров. На пунктах въезда на территорию Крыма простой товара из Украины может достигать 20 часов. Поэтому процесс поставки товаров фреш-категории из Украины на данный момент затруднителен.

С территории Российской Федерации доставка товара происходит через Керченскую переправу. Проблема в стабильности. С началом морозов и штормов переправа будет простаивать. Российские власти решают данный вопрос. К 2018г. планируется ввести в эксплуатацию Керченский мост. А до этого времени рознице все-таки выгоднее завозить товар украинского производства.

 

Еще одной проблемой, как сообщают Крымские Новости, является запрет на вхождение в морские порты иностранных судов. Власти пытаются решить этот вопрос путем введение льготных процедур на товарообмен с Украиной.

 

Ключевые направления экономики

Винодельческая промышленность – одна из самых развитых и динамичных отраслей крымской экономики. Это своеобразная визитная карточка полуострова. Среди известных компаний – Группа компаний «Inkerman International», винодельческая компания «Массандра», ТМ «Солнечная долина» и др. Наряду с производственной деятельностью компании развивают сети фирменных магазинов.

Как сообщают Крымские новости, в связи с введением запрета на импорт крымских товаров в страны еврозоны предприятия полуострова будут переориентированы на внутренний рынок, а также на азиатских потребителей. Как сообщили в Министерстве экономического развития республики, вероятными партнерами Крыма станут страны Ближнего Востока, Китай, Индия, Турция, Азербайджан. Винодельческие и сельскохозяйственные производители продолжат осваивать рынки России. Продукция химической промышленности пользуется спросом в странах Азии. Среди стран Евросоюза основными потребителями крымской продукции были Германия, Венгрия, Австрия, Франция, Польша.

 

Торговые площади: наличие и плотность

Общая обеспеченность профессиональными площадями Симферополя – 127 тыс. кв.м.

Самые крупные торговые центры: MEGANOM, «ФМ», «Центрум», «Сити-Центр», «Южная галерея».

 

Несмотря на то, что арендные ставки профессиональных крымских торговых площадей снижаются, доля простаивающих площадей увеличивается. По данным девелоперов, работающих в Крыму, спрос на местные объекты коммерческой недвижимости отсутствует: с марта доходы от аренды снизились на 50%, пишет Коммерсант.ru. Средняя стоимость аренды в Крыму упала в два раза – с 480 долл. США до 240 долл. США за 1 кв. м. Доля вакантных площадей составляет около 30%.

Причина кризиса – низкий туристический поток и медленных заход крупных торговых операторов на полуостров. Например, свое открытие в Крыму отложили испанская сеть Inditex и DIY-ритейлер JYSK, которые должны были стать арендаторами ТРЦ MEGANOM. Кроме того, девелоперы опасаются за свои активы из-за напряженных отношений Украина-Россия, поэтому сегодня крупные ТЦ выставлены на продажу.

 

Ищет покупателей самый крупный торгово-развлекательный центр на полуострове MEGANOM площадью в 81 500 кв. м. (собственник – UkrainianDevelopmentPartners). Выставлен на продажу и второй по значимости торговый объект полуострова – «Южная галерея» площадью в 41 200 кв. м. (собственник – ArricanoGroup).

В перспективе, аналитики рынка прогнозируют рост стоимости недвижимости на территории Крыму, ведь на полуострове ожидается приток российских инвестиционных вливаний. Но это вопрос будущего.

Согласно рейтингу торговых объектов Симферополя, опубликованного компанией UTG, по количеству покупок и лояльности покупателей: 1-место занимает ТЦ MEGANOM; 2-е – ТЦ «ФМ»; 3-е – ЦУМ; 4- METRO; 5-е – ТЦ «Центрум»; 6-е – рынки города; 7 – ТЦ «Южная галерея».

 

Динамика розничной торговли

На территории Крыма продолжают работать дискаунтеры «АТБ» (64 ТТ), супермаркеты «Сільпо» (10 ТТ), гипермаркет-дискуантер «Ашан» (1 ТТ), «Метро Кеш энд Керри» (2 ТТ), «ЭКО маркет» (1 ТТ), «Велика Кишеня» (1 ТТ), «Велмарт» (1 ТТ), «Фуршет» (16 ТТ), NOVUS (8 ТТ), а также местные торговые сети «Везунчик» (ЧП Бережной) и «Яблоко».

Игроки non-food-рынка: EVA(31 ТТ), «Фокстрот» (17 ТТ), «Эльдорадо» (7 ТТ), Comfy (5 ТТ).

Как сообщает газета «Известия», «АТБ-маркет» и Fozzy Group открыли российские фирмы в Краснодарском крае, в данный момент с партнерами-производителями перезаключаются договора на новые юридические лица.

Сеть «Фуршет» в свою очередь готовит к продаже свои ТТ и ищет российского покупателя.

Александр ДОЛГАНОВ, бренд-менеджер ТМ «Легенда Крыма», считает сеть «Фуршет» одной из самых дорогих в Крыму, так как магазины и земля находятся в собственности компании, а также называет сумму в $115–117 млн.

В первом полугодии розница на полуострове не демонстрировала особого прироста, в связи с политическими и юридическими рисками. Рискнула наращивать кол-во ТТ компания «АТБ-маркет», открыв 4 новых дискаунтера после аннексии полуострова.

 

Крымский полуостров начали осваивать российские ритейлеры. Ростовская продовольственная сеть «Ассорти-продукт» открыла шесть магазинов формата «магазин у дома» в Симферополе, рассказала «Капиталу» Инна ШЕВЧЕНКО, начальник управления торговли и сферы услуг местного горсовета. До конца месяца планируют открыть еще одну торговую точку. «Новая сеть представлена в магазинах, которые раньше принадлежали продуктовой сети «Свитязь», — уточнила г-жа ШЕВЧЕНКО.

«Свитязь» — региональная розничная сеть, объединявшая с десяток продовольственных магазинов площадью от 200 кв. м до 1 тыс. кв. м.

По данным Министерства экономического развития Республики Крым, оборот розничной торговли за I полугодие 2014г. увеличился на 1%. За аналогичный период 2013г. показатели положительного прироста были выше – 11,4%. Как поясняет Министерство, замедление темпов роста розничного товарооборота произошло из-за приостановки деятельности ряда торговых предприятий на период перерегистрации.

На сегодняшний день полки супермаркетов в Крыму пополняются российскими товарами. Как сообщает редакция vesti.ua, среди продукции российского производства наиболее популярны молочные товары. На втором месте – кетчупы и майонез. Завезли колбасные изделия. Хлеб из РФ на территорию полуострова пока не поступает.

 

ПОДВОДИМ ИТОГИ

Южный макрорегион ввиду своего географического положения, развитой транспортной инфраструктуры и сферы туризма демонстрирует положительный прирост ТО в I-м полугодии 2014г. Проанализировав регионы по ключевым показателям для развития торговли, редакция TradeMaster® составила рейтинг регионов Юга Украины.

 

По количеству объектов розничной торговли:

  1. Крым;
  2. Одесская обл.;
  3. Запорожская обл.;
  4. Николаевская обл.;
  5. Херсонская обл.;
  6. Кировградская обл.

По обеспеченности торговыми площадями:

  1. г. Одесса;
  2. г. Николаев;
  3. г. Херсон;
  4. г. Симферополь;
  5. г. Кировоград;
  6. г. Запорожье.

По инвестиционной привлекательности:

  1. Одесская обл.;
  2. Запорожская обл.;
  3. Николаевская обл.;
  4. Кировоградская обл.;
  5. Херсонская обл.;
  6. Крым.

По заработной плате населения (без учета Крыма):

  1. Запорожская обл.;
  2. Николаевская  обл.;           
  3. Одесская обл.;
  4. Кировоградская обл   
  5. Херсонская обл.

 

Самым развитым и перспективным ритейл-рынком является Одесская область. Но насколько легко «новичкам» зайти на ее территорию? Территория региона насыщена транснациональными, национальными, региональными розничными операторами. При этом, найти место в такой благодатной для торговли области как Одесса, реально. Правда, как отмечает эксперт одного из национальных ритейлеров, при развитии бизнеса в Одесском регионе очень важным является вопрос налаживания диалога с руководством области и города. Также затрудняет строительство новых торговых объектов культурно-архитектурное наследие региона, которое тщательно оберегается местными градостроителями.

 

Интересной с позиции развития торговли является Запорожская область. На первый взгляд, рынок насыщен. Занимая последнюю позицию по обеспеченности торговыми площадями, регион занимает 3-е место по количеству объектов торговли. При этом показатели свидетельствуют, что область находится на стадии роста. Уже сегодня разработаны проекты масштабных торговых центров, которые откроют возможности для захода ряда новых арендаторов. Стоит учесть, что в Запорожской области один из самых высоких средних уровней заработной платы (официальная статистика).

Самой тяжелой для развития торговли является Кировоградская область. Лидирующие позиции держит региональная компания «Вересень Плюс», при этом степень конкуренции в регионе невысока. Ритейлеры до сих пор неохотно заходили в регион из-за низкой покупательской способности.

 

Экспертное мнение на тему развития розничной торговли на Юге страны редакция TradeMaster® получила также от Игоря КИШКО, главы Украинской торговой ассоциации:

«Одесский регион – самый интересный и благоприятный регион для развития бизнеса, - отмечает г-н КИШКО. – Наименее развит Кировградский регион. Низкая покупательская способность населения все-таки заставляет ритейлеров хорошо подумать, насколько рентабельно открывать торговый объект в области. Стоит обратить внимание на Запорожский регион. Да, возможно, сегодня там низкая обеспеченность торговыми площадями. Но ведь для грамотного ведения бизнеса недостаток чего-либо – это только толчок к развитию».

 

Также читайте на портале материал Редакции TradeMaster® «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В КРЫМ. Как живет розничный бизнес в современных реалиях»

Портал розничной и оптовой торговли TradeMaster.UA

 

Текст: Валентина Кор-Оглы

Раздел: Рекомендации >

Теги:

Комментарии

Ваш комментарий будет первым.

Добавить комментарий

Ваше имя*


Защита от СПАМА

Сообщение*