15 травня 2019

Обзор украинского рынка безалкогольных напитков 2017-2018

Рынок безалкогольных напитков всегда интересен для потребителей. Спрос на продукцию присутствует каждый год. Сезонность спроса – главная отличительная черта рынка: летний период всегда отличается ростом потребления данного продукта. В целом, рынок отличается низким уровнем спроса, который нуждается в искусственном стимулировании (рекламе).

В структуру данного рынка входят такие основные категории и виды напитков:

-Вода

-Сладкие напитки

-Соки, морсы, нектары

-Холодный чай, кофе

-Энергетические напитки

В статье более подробно остановимся на следующих подкатегориях: «вода», «сладкие напитки» и «квас».

Рынок «воды», его характеристики, основные подкатегории и производители.

Рынок «воды» относят к числу высококонкурентных – количество только крупных игроков порядка 10, не говоря о многочисленных мелких локальных производителях, число которых более сотни. Такое количество игроков приводит к тому, что рынок достаточно «подроблен», в числе самых крупных компаний:

- IDS (TM «Borjomi», TM «Aqua Life», TM «Миргородская», ТМ «Моршинская»),

-The Coca Cola Company (ТМ «Bon Aqua»),

-ООО Корпорация Украинские минеральные воды (ТМ «Поляна Квасова», ТМ «Лужанская»),

-ПАО Оболонь (ТМ «Оболонская», ТМ «Креминка»),

-ООО Вест Фуд Инвест (ТМ «Кухарочка», ТМ «Повна чаша»),

-Компания Бон Буассон (ТМ «Bon Boisson»),

-Buvette Smart water (ТМ «Buvette»),

-ТОВ Агроком (ТМ «Джерело Зарваници»),

-ООО Пуща Водиця (ТМ «Пуща водиця»),

-ТОВ Аріон (ТМ «Девайтис»),

-ООО «ПУД» (ТМ «Добрая марка»),

-СТМ (ТМ «Розумний вибір», ТМ «Varto», ТМ «Своя Лінія»),

-Другие.

Рынок «сладких напитков», его характеристики, основные подкатегории и производители.

Рынок «сладких напитков» также относят к числу высококонкурентных – количество крупных игроков порядка 5, количество мелких локальных производителей составляет более сотни. В числе самых крупных компаний:

-The Coca Cola Company (ТМ «Coca Cola», TM «Fanta», TM «Sprite», ТМ «Schweppes»),

-PepsiCo (ТМ «Pepsi Cola», ТМ «Mirinda»),

-ПАО Оболонь (ТМ «Живчик»),

-Компания Бон Буассон (ТМ «Bon Boisson»),

-ПАО «Орлан» (ТМ «Биола»),

-СТМ (ТМ «Розумний вибір»),

-Другие.

Рынок «кваса», его характеристики, основные подкатегории и производители.

Рынок «кваса» становится более структурированным, региональные игроки уступают перед крупными корпорациями. Количество крупных игроков порядка 5, мелких локальных производителей до 30. Лидерами по производству кваса можно выделить следующие компании:

-Carlsberg Group (ТМ «Тарас»),

-ПАО Оболонь (ТМ «Старокиевкий»),

-Укрпродукт Групп (ТМ «Арсеньевский»),

-ППБ (ТМ «Львовский»),

-ООО «Квас Бевериджес» (ТМ «Ярило»),

-Компания Бон Буассон (ТМ «Боярский»),

-Компания Росинка (ТМ «Украинский»),

-СТМ (ТМ «Своя лінія»),

-Другие.

1.Общая динамика объемов продаж по безалкогольным напиткам за период 2017-2018, грн. /л.

Рынок безалкогольных напитков Украины демонстрирует прирост в гривневом эквиваленте – 30,15 % в 2018 году по сравнению с 2017 годом.

График 1

График 2

Прирост рынка безалкогольных напитков в натуральном выражении в 2018 году по сравнению с 2017 годом составил около 13,9%.

2.Распределение доли продаж «безалкогольные напитки» по торговым сетям 2017-2018, грн./л.

Таблица 1

Через 5 торговых сети («АТБ-маркет», «Сильпо», «Метро», «Фора» и «Auchan») проходит 70% продаж в денежном выражении и 72% в натуральном по исследуемой категории «безалкогольные напитки».

3.Динамика объемов продаж по категориям: вода, сладкие напитки, соки, морсы, нектары, холодный чай, кофе, энергетические напитки за период 2017-2018, грн. /л.

График 3

Доли по подкатегориям примерно остаются неизменными. Наибольшие доли приходятся на две подкатегории:

вода
сладкие напитки

Их совокупная доля в денежном выражении составляет около 72%.

Ниже рассмотрим данные в натуральном выражении:

График 4

Как видно наглядно неоспоримым лидером рынка безалкогольных напитков в натуральном выражении является подкатегория «вода» с долей около 50%.

Совокупная доля рынка в натуральном выражении двух подкатегорий: вода и сладкие напитки составляет 86,2%.

Ниже рассмотрим приросты и спады по всем подкатегориям безалкогольных напитков:

Таблица 2

Как видно из представленных данных перераспределение долей произошло в пользу подкатегорий: «сладкие напитки», «холодный чай, кофе» и «энергетические напитки». Снижение доли произошло по таким подкатегориям: «вода» в натуральном выражении на 0,21% и «соки, морсы, нектары» около 2% в денежном и 0,7% в натуральном выражении.

4. Динамика объемов продаж по подкатегориям: вода, сладкие напитки период 2017-2018, грн./л.

Ниже представим данные по динамике объемов продаж внутри категории «вода» в денежном и натуральном выражениях:

График 5

Наибольшая доля приходится на подкатегорию «сильногазированная» вода – 48,3% и она же продемонстрировала незначительный спад по сравнению с 2017 годом на 0,4%.

График 6

В натуральном выражении также лидером является «сильногазированная вода», однако, за 2018 год произошло перераспределение долей.

Ниже рассмотрим данные по приростам и спадам по всем подкатегориям:

Таблица 3

Из данных таблицы мы видим, что перераспределение произошло в пользу «негазированной воды»: доля по сильногазированной воде снизилась на 2% в натуральном выражении, а доля негазированной воды выросла около 2%.

Ниже представим данные по динамике долей объемов продаж внутри категории «сладкие напитки»:

График 7

В данной категории наибольшая доля приходится на «сладкие газированный напитки» и занимает она чуть более 70% как в денежном, так и натуральном выражении.

График 8

Ниже в таблице рассмотрим приросты и спады по всем подкатегориям «сладких напитков»:

Таблица 4

Как видно из данных перераспределение произошло в пользу двух категорий: «сладкий газированный напиток» и «сладкий негазированный напиток с соком».

Ниже рассмотрим динамику средних цен по категориям: «вода» и «сладкие напитки».

5.Динамика средней цены по подкатегории: «вода» , «сладкие напитки» и «квас» за период 2017-2018, грн.

Таблица 5

Средняя цена выросла по всем представленным категориям за анализируемый период. Прослеживается прямая зависимость объемов продаж от цены - по категориям, с наименьшим приростом средней цены – объем продаж выросли значительнее, т.е. безалкогольные напитки имеют эластичный спрос.

6.Рейтинг продаж ТОП 10 торговых марок по категории «вода минеральная» сильногазированная, грн. /л.

Ниже рассмотрим рейтинг торговых марок по подкатегории «вода минеральная сильногазированная».

График 9

График 10

Совокупная доля ТОП 10 торговых марок занимает около 86% всего рынка как в денежном и 82% в натуральном выражении, по подкатегории «вода минеральная сильногазированная».

Ниже рассмотрим данные по приростам/падению доли рынка по лидирующим торговым маркам:

Таблица 6

Из ТОП 10 торговых марок по подкатегории «вода минеральная сильногазированная» по всем торговым маркам наблюдается рост долей как в натуральном, так и денежном выражении, за исключением двух торговых марок: ТМ «Bon Aqua», которая теряет свою долю почти на 8% в денежном выражении и на 30,5% в натуральном и ТМ «Утренняя роса» спад которой составил более 50% и в денежном и натуральном выражении.

7.Рейтинг продаж ТОП 10 торговых марок по категории «вода минеральная» сильногазированная, грн. /л.

Ниже рассмотрим рейтинг торговых марок по подкатегории «вода минеральная слабогазированная».

График 11

В денежном выражении доля снизилась лишь у одной торговой марки - ТМ «Миргородская», у остальных наблюдалась положительная динамика.

График 12

Совокупная доля ТОП 5 торговых марок занимает около 88% в натуральном и около 91% в денежном выражении.

Доля в натуральном выражении выросла последующим торговым маркам: ТМ «Bon Boisson» , ТМ «Buvette» и ТМ «Карпатська Джерельна».

Ниже рассмотрим данные по приростам/падению доли рынка по лидирующим торговым маркам:

Таблица 7

Из ТОП 5 торговых марок по подкатегории «вода минеральная слабогазированная» по всем торговым маркам наблюдается рост долей как в натуральном, так и денежном выражении. Наибольший рост можно отметить по ТМ «Bon Boisson» - 64,9% в натуральном и на 86,7% в денежном выражении.

8.Рейтинг продаж ТОП 5 торговых марок по категории «вода столовая» сильногазированная, грн./ л.

Столовая вода сильногазированная представлена на рынке следующими торговыми марками:

- ТМ «Розумний вибір»

- ТМ «Кухарочка»

- ТМ «Джерело зарваници»

- ТМ «Varto»

- ТМ «Креминка»

Наибольшая доля продаж приходится на ТМ «Розумний вибір» и составляет около 98% как в натуральном, так и денежном выражении. Суммарная доля остальных торговых марок составляет соответственно около 2%.

Таблица 8

В 2017 году данная продукция выпускалась лишь под двумя торговыми марками: ТМ «Розумний вибір» и ТМ «Креминка». Как видно из таблицы 7, появилось еще три торговые марки, которые начали производить столовую воду сильногазированную.

По ТМ «Креминка» наблюдается значительный спад, что скорее всего обусловлено снятием с производства данной продукции и распродажа остатков.

9.Рейтинг продаж ТОП 5 торговых марок по категории «вода столовая» не газированная, грн. /л.

Ниже рассмотрим рейтинг торговых марок по подкатегории «вода столовая негазированная» в натуральном и денежном выражении.

График 13

График 14

Совокупная доля ТОП 5 торговых марок занимает свыше 99% всего рынка как в денежном, так и в натуральном выражении.

Ниже рассмотрим данные по приростам/падению доли рынка по лидирующим торговым маркам:

Таблица 9

По полученным данным видно, что за анализируемый период по ТМ «Aqua Life» наблюдается спад в натуральном выражении, но за счет инфляционных процессов доля в денежном выражении приросла на 4,7%.

Наибольший спад произошел по ТМ «Пуща Водиця» - 47,5% и 51,5% в денежном и натуральном выражении. Следует отметить спад по СТМ - ТМ «Розумний вибір», которая продемонстрировала снижение доли рынка в 2018 году по сравнению с 2017 годом на 35,4% в денежном и на 39,4% в натуральном выражении.

10.Рейтинг продаж ТОП 5 торговых марок по категории «сладкие напитки» газированные, грн. /л.

График 15

Совокупная доля лидирующих торговых марок - ТОП5 составляет 87% в натуральном и около 89% в денежном выражении.

График 16

Из графиков, представленных выше видно, что лишь одна торговая марка увеличила свою долю примерно на 3% как натуральном, так и денежном выражении – ТМ «Pepsi Cola».

Таблица 10

Наибольший прирост наблюдался по ТМ «Pepsi Cola» (43,1% и 26,5% в денежном и натуральном выражении соответственно).

Снижение доли рынка наблюдается по одной торговой марке, и только в натуральном выражении, т.е. за счет инфляционных процессов доля рынка в денежном выражении продемонстрировала рост: TM «Розумний вибір» (на 12,1%).

11.Рейтинг продаж ТОП 5 торговых марок по категории «сладкие напитки» газированные с соком, грн. /л.

График 17

График 18

Совокупная доля ТОП 5 торговых марок по подкатегории «сладкие газированные напитки с соком» в денежном и натуральном выражении составляет более 95%.

Ниже рассмотрим данные по приростам/падению доли рынка по лидирующим торговым маркам:

Таблица 11

Наибольший прирост наблюдался по ТМ «Bon Boisson» (76,5,2% и около 62% в денежном и натуральном выражении соответственно).

Снижение доли рынка наблюдается по двум торговым маркам: ТМ «Биола» и ТМ «Mirirnda».

По ТМ «Биола» спад наблюдался только в натуральном выражении, т.е. за счет инфляционных процессов доля рынка в денежном выражении продемонстрировала рост на 5,3%.

12.Рейтинг продаж ТОП 5 торговых марок по категории «сладкие напитки» квас, грн. /л.

График 19

График 20

Совокупная доля ТОП 5 торговых марок по подкатегории «квас» в денежном и натуральном выражении составляет более 88%.

Ниже рассмотрим данные по приростам/падению доли рынка по лидирующим торговым маркам:

Таблица 12

Наибольший прирост можно отметить по следующим торговым маркам: ТМ «Арсеньевский» (на 65,7% в денежном и 45% в натуральном выражении) и ТМ «Ярило» (на 63% и на 47% в денежном и натуральном выражении соответственно).

По ТМ «Тарас» спад наблюдался только в натуральном выражении, т.е. за счет инфляционных процессов доля рынка в денежном выражении продемонстрировала рост на 5,8%.

13.Выводы.

Рынок безалкогольных напитков :

- Сезонность спроса – главная отличительная черта рынка: летний период всегда отличается ростом потребления данного продукта.

- Следует отметить значимость СТМ торговых сетей –данные торговые марки попали по всем анализируемым подкатегориям в ТОП 10 или ТОП 5 как в денежном, так и в натуральной выражении.

- Рынок безалкогольный напитков продолжает расти: в 2018 году по сравнению с 2017 годом вырос на 13,9% в натуральном и на 30,15% в денежном выражении.

- Через 5 торговых сети («АТБ-маркет», «Сильпо», «Метро», «Фора» и «Auchan») проходит 70% продаж в денежном выражении и 72% в натуральном по исследуемой категории «безалкогольные напитки».

- Наиболее весомыми категориями безалкогольных напитков являются: вода и сладкие напитки, их доли составляют : 49,9% и 36,3% в натуральном выражении и 33,9%, 37,9% в денежном выражении соответственно. Ситуация на рынке Украины следующая: более 86% занимает продукция минеральной и газированной сладкой воды. Остальные показатели приходятся на квас и другие напитки.

- Доля рынка негазированной воды растет, тогда как сильногазированной снижается, что, возможно, обусловлено двумя факторами:

1)средняя цена на сильногазированную воду выросла более существенно, чем на негазированную (на 25% и на 15% соответственно),

2)увеличения числа потребителей, ориентирующихся на более здоровые напитки – вода негазированная.

- За 2018 год доля негазированной воды выросла почти на 25%, в то время, как, сильногазированная вода всего на 14%.

- В целом по категории «сладкие напитки» произошел прирост почти на 41% в денежном выражении и на 22% в натуральном. Наибольший рост произошел по негазированным сладким напиткам (74% и 115% в натуральном и денежном выражении соответственно), что, возможно, обусловлено интенсивной пропагандой здорового образа жизни.

- Можно прогнозировать и дальнейший рост рынка как в денежном выражении, исходя из инфляционных факторов, так и в натуральном, в частности по категориям: вода негазированная и сладкие напитки без газа, исходя из увеличения числа потребителей, ориентирующихся на более здоровые напитки. Современный украинец сегодня отдает предпочтение, прежде всего полезным напиткам, а из всего ассортимента безалкогольной продукции сладкая газировка и вода с газом определяется как наименее полезная.

Следует выделить наиболее крупных игроков на рынке по подкатегориям:

«вода»:

- IDS (TM «Borjomi», TM «Aqua Life», TM «Миргородская», ТМ «Моршинская»),

- The Coca Cola Company (ТМ «Bon Aqua»),

- ООО Корпорация Украинские минеральные воды (ТМ «Поляна Квасова», ТМ «Лужанская»),

- ПАО Оболонь (ТМ «Оболонская», ТМ «Креминка»),

- Компания Бон Буассон (ТМ «Bon Boisson»),

- Buvette Smart water (ТМ «Buvette»),

- СТМ (ТМ «Розумний вибір», ТМ «Varto», ТМ «Своя Лінія»),

Доля данных игроков в натуральном выражении занимает около 85%.

«сладкие напитки:

- The Coca Cola Company (ТМ «Coca Cola», TM «Fanta», TM «Sprite», ТМ «Schweppes»),